Genomgång av servicekontrakt för serviceartiklar

Den här genomgången visar flera kärnprocesser:

• Skapa serviceartiklar via försäljning
• Skapa och fakturera ett servicekontrakt
• Skapa en serviceorder för ett servicekontrakt
• Tilldela en resurs baserat på kompetens och zon
• Slutför tidsregistreringen för serviceordern
• Bokför och fakturera kontraktserviceordern

Skapa serviceartiklar

Scenario

Orderhandläggaren Susan bokför en försäljningsorder som säljer en artikel som konfigurerats för att generera en serviceartikel.

Steg

1. Kontrollera att Serviceartikelgrupp har valts för Artikel.

   1. Välj ikonen ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
   2. Välj artikel S-100 och öppna den.
   3. Kontrollera värdet i fältet Serviceartikelgrupp.

2. Bokför försäljningsordern för att skapa serviceartikeln för kunden.

   1. Välj ikonen ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
   2. Välj ordern för kund 10000. Det externa dokumentnumret är SVC-1.
   3. Välj åtgärden Bokför för att leverera artikeln till kunden.

Resultat

En serviceartikel skapas för kund 10000.

Fakturera ett servicekontrakt

Scenario

Servicechefen Charles skapar sedan ett servicekontrakt som ska faktureras för regelbundna underhållsbesök.

1. Skapa Servicekontraktet för den nya serviceartikeln

   1. Välj ikonen ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk.
   2. Välj åtgärden Ny.
   3. I bekräftelsedialogrutan väljer du Ja för att skapa kontrakt med hjälp av mall.
   4. Välj Ej förbetalt kontrakt – månadsvis.
   5. På snabbfliken Service, i fältet Serviceordertyp, anger du UNDERH.
   6. På raderna anger du följande information:

   Serviceartikelnr	Radvärde
   SV000001	6000

   7. Välj åtgärden Signera kontrakt och bekräfta signaturen.
   8. Välj Ja för att bekräfta skapandet av en servicefaktura. Du får ett bekräftelsemeddelande med numret för servicefakturan.

2. Bokför servicefakturan.

   1. Välj ikonen ange Servicefakturor och välj sedan relaterad länk.
   2. Leta upp servicefakturan och välj åtgärden Bokför.

Resultat

• Ett signerat servicekontrakt skapas, med transaktioner
• En bokförd servicefaktura skapas

Skapa en serviceorder för ett servicekontrakt och tilldela resurser

Scenario

Servicechefen Charles skapar serviceorderna för regelbundna underhållsorder under Servicekontrakt och granskar sedan sidan beordringstavlan för att tilldela dem.

Steg

1. Kör de serviceorder som uppfyller skyldigheterna i aktiva servicekontrakt.

   1. Välj ikonen ange Skapa kontraktserviceorder och välj sedan relaterad länk.
   2. Ange månadens start- och slutdatum i fälten Startdatum och Slutdatum på snabbfliken Alternativ.
   3. Välj OK för att bekräfta skapandet av serviceorder. Du får ett bekräftelsemeddelande med nummer för de serviceorder som skapats.

2. Granska de order som väntar på tilldelning via sidan beordringstavlan.

   1. Välj ikonen ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.
   2. Sian Beordringstavla visar alla öppna serviceorder tillsammans med antalet fördelningar för att visa om serviceorderna har tilldelats till en resurs.
   3. Välj åtgärden Visa dokument för att öppna en serviceorder. Du kommer att se att faktaboxen Serviceartikelrader visar vilka resurser som är skickliga på att arbeta med den här artikeln.

3. tilldela en resurs till servicerordern.

   1. Välj serviceordern väljer du radåtgärden Resursfördelningar.
   2. Ange följande information om resursfördelningen.

   Serviceartikelnr	Resursnr	Fördelningsdatum	Fördelade timmar
   SV000001	RESOURCE1	d	1

   3. Fördelningens status ändras till Aktiv.
   4. Uppdatera sidan beordringstavla visas att Antal fördelningar har ändrats från 0 to 1 för serviceordern.

Resultat

• Serviceorder skapas för servicekontrakt
• Serviceorderna fördelas till en resurs för att slutföra arbetet

Slutför tidsregistreringen för serviceordern och bokför serviceordern

Scenario

Serviceteknikern registrerar sin tid direkt mot serviceordern och markerar sedan ordern som avslutad.

Steg

1. Leta reda på serviceordern och ange tiden på serviceraden

   1. Välj ikonen ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
   2. Hitta den serviceorder som du vill ange tid för.
   3. Välj radåtgärden Servicerad.
   4. Ange följande information:

   Kontakttyp	Nr.	Kvantitet	Ant. att förbruka
   Resurs	RESOURCE1	2	2

2. Bokför förbrukningen på serviceordern.

   1. Välj åtgärden Bokför för att slutföra serviceordern, välj alternativet Leverera och förbruka, och välj sedan OK-knappen.

Resultat

• Servicetransaktioner skapas och kopplas till serviceartikeln, servicekontraktet och resursen.

Se även

Introduktion till demonstrationsdata för Contoso Coffee
Om produktionsorder