Kolumndefinitioner i ekonomiska rapporter

Använd kolumndefinitioner för att ange vilka kolumner som ska tas med i rapporten. Du kan t.ex. utforma en rapportlayout för att jämföra nettoförändringen för samma period innevarande och föregående år. Du kan ha upp till 15 kolumner i en kolumndefinition. Flera kolumner är till exempel praktiskt om du t.ex. visar budgetar i tolv månader med en kolumn som visar summan.

Skapa eller redigera en kolumndefinition

Följ dessa steg för att skapa eller redigera en kolumndefinition.

Anmärkning

Utskriven, granskad och sparad version av en ekonomisk rapport visar maximalt fem kolumner. Om en ekonomisk rapport däremot endast är avsedd för analys på sidan Ekonomisk rapport kan du skapa så många kolumner du vill.

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du den relevanta ekonomiska rapporten och väljer sedan åtgärden Redigera kolumndefinition.
2. På sidan Kolumndefinition skapar du en rad för varje kolumn av ekonomiska data som visas i den finansiella rapporten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Välj OK.
4. Öppna sidan Ekonomisk rapport med jämna mellanrum för att kontrollera att den nya kolumndefinitionen fungerar korrekt.

Inbyggda kolumndefinitioner

Business Central innehåller exempel på kolumndefinitioner som hjälper dig att snabbt komma igång med att skapa ekonomirapporter som passar dina behov.

Exempel: Skapa en kolumndefinition för att beräkna procentsatser

Du kanske vill lägga till en kolumn i en ekonomisk rapport för att beräkna procentsatser för en summa. Om du t. ex. har rader där försäljningen delas upp per dimension kan du lägga till en kolumn för att ange procentsatsen av total försäljning i varje rad.

1. Välj ikonen ange Ekonomiska rapporter och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du en ekonomisk rapport.
3. Välj åtgärden Redigera ekonomisk rapport för att skapa en ekonomisk rapportrad för att beräkna den summa som procentsatserna ska baseras på.
4. Lägg till en rad direkt ovanför den första raden för vilken du vill visa en procentsats.
5. Fyll i fälten på den första raden enligt följande:
   1. I fältet Summeringstyp anger du inställningsbas för procent.
   2. I fältet Summeringsintervall anger du en formel för den summa som procentsatsen kommer att baseras på. Ange till exempel 11 om rad 11 innehåller den totala försäljningen.
6. Välj åtgärden Redigera kolumndefinition för att ange en kolumn.
7. Fyll i fälten på den första raden enligt följande.
   1. I fältet Kolumntyp väljer du Formel.
   2. I fältet Formel anger du en formel för det belopp som du vill beräkna en procentsats för, följt av procentsymbolen (%). Om kolumn N innehåller nettoförändringen anger du N%.
8. Upprepa steg 4–7 för varje grupp av rader som du vill dela upp per procentsats.

Jämföra bokföringsperioder med hjälp av periodformler

Din ekonomiska rapport kan jämföra resultaten av olika bokföringsperioder, till exempel den senaste månaden eller samma månad förra året. Det gör du genom att öppna sidan Kolumndefinition och anpassa den genom att lägga till fältet Formeljämförelseperiod som en kolumn. Lär dig hur du anpassar arbetsytan. Du kan sedan ange att fältet ska vara en periodformel.

En bokföringsperiod måste inte stämma överens med kalendern. Men varje räkenskapsår måste ha lika många bokföringsperioder, även om perioderna kan vara olika långa.

Business Central använder periodformeln för att beräkna varaktigheten för jämförelseperioden i förhållande till perioden som representeras av datumfiltret i en rapport. Jämförelseperioden baseras på perioden för startdatumet i datumfiltret. I följande tabell visas förkortningarna för periodspecifikationerna.

Förkortning	Description
P	Period.
SP	Sista perioden i ett räkenskapsår, halvår eller kvartal.
CP	Aktuell period under räkenskapsåret, halvåret eller kvartalet. Använd CP i formler för att ange den period som formeln ska börja eller sluta med. Till exempel anger FY[1..CP] tiden från början av det aktuella räkenskapsåret till den aktuella perioden.
RÅ	Räkenskapsåret. Till exempel anger FY[1..3] det första kvartalet av det aktuella räkenskapsåret.

Exempel på formler:

Formel	Beskrivning
<Tomt>	Aktuell period.
-1P	Föregående period.
-1RÅ[1..SP]	Hela föregående räkenskapsåret.
-1RÅ	Aktuell period i föregående räkenskapsår.
-1RÅ[1..3]	Första kvartalet i föregående räkenskapsår.
-1RÅ[1..LP]	Från början av föregående räkenskapsår till och med aktuell period i föregående räkenskapsår, inklusive båda perioderna.
-1RÅ[LP..SP]	Från aktuell period i föregående räkenskapsår till och med sista perioden i föregående räkenskapsår, inklusive båda perioderna.

Om du vill beräkna utifrån regelbundna tidsperioder måste du skriva en formel i fältet Jämförelse datumformel. Om fältet till exempel har värdet -1Y, jämför Business Central med samma period 1 år tidigare.

Anmärkning

Det är inte alltid självklart vilka perioder som du jämför eftersom du kan ange ett datumfilter för en rapport som omfattar andra datum än de bokföringsperioder som finns i kontoplanen. Så om du skapar en ekonomisk rapport där du vill jämföra denna period med samma period föregående år, så att du kan ställa in fältet Formeljämförelseperiod till -1RÅ. Sedan kan du köra rapporten 28 februari och ange datumfilter till januari och februari. Som ett resultat jämför den ekonomiska rapporten januari och februari i år med januari föregående år, vilket är den enda avslutade bokföringsperioden av de två för föregående år.

Läs mer i Arbeta med kalenderdatum och tider.

Metodtips för att arbeta med kolumndefinitioner

Kolumndefinitioner versionshanteras inte. När du ändrar en kolumndefinition ersätts den gamla versionen när ändringen sparas i databasen. Följande lista innehåller några metodtips för hur du arbetar med kolumndefinitioner.

• Om du lägger till kolumndefinitioner väljer du en bra kod och fyller i beskrivningsfältet med en meningsfull text samtidigt som du vet vad du använder kolumndefinitionen till. Den här informationen hjälper dina medarbetare (och ditt framtida jag) att arbeta med ekonomiska rapporter och kanske ändra kolumndefinitionen.
• Innan du ändrar en kolumndefinition bör du överväga att ta en kopia av den som säkerhetskopia, ifall ändringen inte fungerar som förväntat. Du kan antingen bara kopiera definitionen (ge den ett bra namn) eller exportera den. För mer information går du till Importera eller exportera kolumndefinitioner.
• Om du behöver en ny kopia av en definition som Business Central tillhandahåller är ett enkelt sätt att skapa ett nytt företag som bara innehåller inställningsdata. Exportera sedan definitionen och importera den till det företag där definitionen behöver uppdateras.

Importera eller exportera kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter

Från och med utgivningscykel 1 för 2024 (version 24.1) kan du importera och exportera kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter som RapidStart konfigurationspaket. Till exempel är konfigurationspaket användbara för att dela information med andra företag. Paketet skapas i en .rapidstart-fil, vilket komprimerar innehållet.

Anmärkning

När du importerar kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter ersätter de befintliga poster med samma namn. Konfigurationspaketet för en rapportdefinition skriver inte över befintliga rad- eller kolumndefinitioner som används i rapportdefinitionen.

Så här importerar eller exporterar du kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter:

1. Välj ikonen ange Kolumndefinitioner och välj sedan relaterad länk.
2. Välj raddefinition och välj sedan åtgärden Importera kolumndefinition eller Exportera kolumndefinition, beroende på vad du vill göra.

Se även

Raddefinitioner i ekonomisk rapportering
Förbereda ekonomisk rapportering
Översikt över ekonomisk analys
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här