Koppla och synkronisera poster mellan Dataverse och Business Central

I det här avsnittet beskrivs hur du kopplar en eller flera transaktioner i Business Central med transaktioner i Dataverse eller Dynamics 365 Sales. Koppling av poster låter dig visa Dataverse information från Business Central och vice versa. Kopplingen låter dig också synkronisera data mellan posterna. Du kan koppla befintliga poster eller skapa och koppla nya poster.

Anmärkning

Du kan bara koppla och synkronisera data om din systemadministratör har skapat en anslutning mellan Business Central och Dataverse eller Dynamics 365 Sales. Ett snabbt sätt att kontrollera är att öppna kortet kund och leta efter åtgärden konfigurera koppling. Om åtgärden är tillgänglig är apparna sammankopplade.

Videoexempel

Det här videoklippet visar kopplings-och synkroniseringsdata vid integrering med Dynamics 365 Sales.

Om du vill koppla en post

1. Öppna kortet för den post du vill koppla i Business Central. Till exempel kund- eller kontaktkort.

   Du kan också bara öppna listsidan och välja den post som du vill koppla.

2. Välj åtgärden konfigurera koppling.

3. Fyll i fälten och välj sedan OK.

Om du vill synkronisera en enda post

1. Öppna kortet för den post du vill koppla i Business Central. Till exempel kund- eller kontaktkort.
2. Välj åtgärden synkronisera nu.
3. Om en transaktion kan synkroniseras åt endast ett håll, välj då det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan OK.

Så här synkroniserar du en enstaka post från Dynamics 365 Sales

1. Öppna formuläret för den post du vill koppla i Dynamics 365 Sales. Till exempel formuläret Kontokort eller Kontaktkort.

2. Välj åtgärden Business Central i menyfliksområdet för att öppna och koppla transaktioner automatiskt.

   Anmärkning

   Du kan synkronisera en enskild post från Dynamics 365 Sales automatiskt endast när Synka endast kopplade poster är inaktiverad och synkroniseringsriktningen är inställd på Dubbelriktad eller Från integreringstabell på sidan Registermappning för integrering för transaktionen. Mer information finns i Mappa de tabeller och fält som ska synkroniseras.

För at koppla flera poster med matchningsbaserad koppling

Ange vilka data som ska synkroniseras för en entitet, t.ex. en kund eller kontakt, genom kopplingsposter som baseras på matchningar. Förfina matchningarna genom att göra sökningen skifteslägeskänslig och tilldela varje matchning en prioritet. Om ingen matchning hittas kan du även ange att du vill skapa entiteten i Dataverse. Mer information finns i Anpassa matchningsbaserad koppling.

Anmärkning

Den matchningsbaserad koppling hoppar över poster som redan har matchats. Ta med dessa poster när du kör en matchningsbaserad koppling, koppla bort posterna och försök igen. För att lära dig mer om att koppla från poster, gå till Frånkopplingsposter.

1. I Business Central, öppna listsidan för posten, till exempel listsidan kunder eller kontakter.
2. Välj åtgärden matchningsbaserad koppling.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du vill synkronisera flera poster

1. I Business Central, öppna listsidan för posten, till exempel sidan kunder eller kontakter.
2. Markera den post du vill synkronisera och välj sedan åtgärden Synkronisera nu.
3. Om transaktioner kan synkroniseras åt endast ett håll, välj då det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan OK.

Massinfoga och koppla poster

Om du har ett stort antal Dataverse-entiteter som motsvarar posterna i Business Central kan du infoga och koppla dem i bulk. Du kanske till exempel vill lägga in och koppla poster när du ställer in synkronisering för första gången.

Du ska använda Guiden för dataimport i Microsoft Power Platform administrationscenter.

I följande exempel beskrivs hur du lägger till och koppla kunder med konton i Dataverse. Använd samma procedur för andra typer av entiteter, t.ex. leverantörer, artiklar och resurser.

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Öppna i Excel för att öppna kunddata i Excel.

3. Om du vill mappa och importera data till entiteten i konto i Dataverse följer du de steg som beskrivs i Importera data (alla post typer) från flera källor.

   Om entiteten konto har en kolumn för bcbi_companyid och du mappar data kolumnerna, bör du kontrollera att rätt företags-ID tilldelas i kolumnen för varje importerad post. Följ dessa steg för att hitta företags-ID i Business Central:

   1. Öppna sidan integreringstabellens mappningslista.
   2. Välj KUND och välj sedan Redigera lista.
   3. Bläddra åt höger och välj knappen redigeringshjälp i fältet Filter för integreringsregister. Detta visar standardfiltret för kundmappning och innehåller företags-ID. Företags-ID är den första delen av värdet. Kopiera endast den delen och bortse från 0. I följande exempel markeras den del som ska kopieras.

   

   Anmärkning

   Alla namn på Dataverse -entiteter och Business Central-poster matchar inte. Beroende på vad du importerar, kontrollera att följande kolumner har följande värden när du har importerat:

   • För kunderna ska kolumnen CustomerTypeCode innehålla Kund.
   • För leverantörerna ska kolumnen CustomerTypeCode innehålla Leverantörer.
   • För artiklar bör kolumnen ProductTypeCode innehålla Försäljningslager.
   • För resurser ska kolumnen ProductTypeCode innehålla Tjänst.

4. När du har importerat data till Dataverse-miljön i Business Central, följ stegen i För att koppla flera poster med matchningsbaserad koppling för att koppla Dataverse-entiteterna till Business Central-poster.

Frånkopplingsposter

Du kan koppla bort en eller flera poster från listsidor eller sidan Kopplade datasynkroniseringsfel genom att välja en eller flera rader och välja Radera koppling. Du kan också ta bort alla kopplingar för en eller flera registermappningar på sidan Mappningar för integrationstabeller.

Se även

Använda Dynamics 365 Sales från Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här