Konfigurera priser och rabatter

Anmärkning

Under 2020 års utgivningscykel 2 släppte vi effektiviserade processer för att ställa in och hantera priser och rabatter. Om du är en ny kund som använder den versionen använder du den nya upplevelsen. Om du är en befintlig kund vilar din användning av den nya versionen på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny försäljningsprisupplevelse på sidan Funktionshantering. Mer information finns i Aktivera kommande funktioner i förväg.

Pris- och rabattstrategier för inköp och försäljning av artiklar och tjänster är grundläggande verktyg för framgångsrika företag. När du har ställt in de artiklar och tjänster som ditt företag köper och säljer kan du definiera vad du betalar eller debiterar för dem, och dessa belopp läggs automatiskt till i försäljnings- och inköpsdokument.

Ställa in priser och rabatter

Innan du skapar prislistor måste du definiera dina prissättnings- och rabattstrategier på sidorna Inställningar för försäljning och kundreskontra och Inställningar för inköp och skulder.

Du kan ställa in och använda två olika typer av rabatter:

Rabattyp	Beskrivning
Radrabatt	Ett rabattbelopp som anges för rader i försäljnings- och inköpsdokument. Vanligtvis baseras radrabatter på en kombination av kund, artikel, minsta kvantitet, enhet eller tidsperiod som du definierar för försäljning och inköp på sidorna Inställningar för försäljning och kundreskontra och Inställningar för inköp och skulder.
Fakturarabatt	En procentrabatt som dras av från försäljnings- och inköpsdokumentets summa om summan av alla rader i dokumentet överstiger ett viss minimivärde.

Eftersom försäljningspriser och försäljningsradrabatter baseras på en kombination av artikel och kund, kan du också utföra den här konfigurationen från den artikelsida för artikeln där regler och värden gäller.

Dricks

Om en artikel aldrig ska säljas till rabatterat pris lämnar du bara rabattfälten på artikelsidan tomma och tar inte med artikeln i några inställningar för radrabatt.

Om prislistor

Prislistor är flexibla och låter dig ange den affärspartner eller aktivitet som de gäller för. Du kan till exempel ställa in en prislista som gäller för alla leverantörer och kunder, eller erbjuda specialpriser eller rabatter för varje affärspartner, kanske baserat på en minsta kvantitet på inköps- eller försäljningsorder, eller en viss kombination av kund, artikel, minsta kvantitet, enhet eller tidsperioder. De priser och rabatter som du definierar tillämpas automatiskt på inköps- och försäljningsdokument.

Ställ in priser

Dessa steg skiljer sig åt beroende på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny upplevelse för försäljningspris.

Aktuell upplevelse

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj kund och välj sedan åtgärden Priser.
3. Fyll i fälten på den första raden efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Fyll i en rad för varje kombination som ska bevilja ett speciellt försäljningspris till kunden.

Ny upplevelse

Du kan lägga till artiklar och tjänster manuellt för respektive rad, eller också använda åtgärden Föreslå rader för att skapa nya priser för valda artiklar, artikelrabattgrupper, resurser och andra produkttyper. Om du väljer Föreslå rader kan du på sidan Prisrader – Skapa Nytt använda filter för att välja de artiklar eller tjänster som ska inkluderas i prislistan. Du kan också ange om du vill överväga en minsta kvantitet vid beräkning av priser, justeringsfaktorn som ska tillämpas för nya prislistrader, samt avrundningsmetoden som ska tillämpas för priser.

Som standard är statusen för nya prislistor Utkast. När du är redo att börja använda listan kan du ändra statusen till Aktiv.

Om du vill granska prislistor och priser som gäller för specifika kunder eller leverantörer går du till sidan Kund eller Leverantör och väljer antingen åtgärden Försäljningsprislistor eller Inköpsprislistor. För artiklar och resurser kan du visa prislistrader genom att välja Försäljningspriser eller Inköpspriser på sidorna Artikel och Resurs.

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj kunden och sedan åtgärden Försäljningsprislistor.
3. Välj Ny för att skapa en ny försäljningsprislista.
4. På snabbflikarna Allmänt och Moms fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
5. Om du vill lägga till objekt i listan gör du något av följande:
   • Om du vill lägga till många objekt väljer du Föreslå rader och anger sedan filtervillkor för att ange vilka typer av objekt som ska läggas till. Du kan också ange ytterligare inställningar för de artiklar som är specifika för prislistan. Du kan ändra dessa senare vid behov.
   • Om du vill kopiera artiklar från en annan prislista väljer du Kopiera rader och väljer sedan den prislista som ska kopieras.
   • Om du vill lägga till artiklar manuellt väljer du fältet Produkttyp och den produkttyp som prislistan är avsedd för. Beroende på dina val fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
6. Om du vill börja använda prislistan går du till fältet Status och väljer Aktiv.

Så här skapar du försäljningsradrabatter för en kund

Dessa steg skiljer sig åt beroende på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny upplevelse för försäljningspris.

Aktuell upplevelse

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.
2. Öppna det relevanta kundkortet och välj sedan åtgärden Radrabatter.
3. Fyll i fälten på den första raden efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Fyll i en rad för varje kombination som ska bevilja en speciell försäljningsradrabatt till kunden.

Anmärkning

När du öppnar sidorna Försäljningspriser och Försäljningsradrabatter för en specifik kund ställs fälten Försäljningstypfilter och Försäljningskodfilter in för kunden och kan inte ändras eller tas bort.

Om du vill ställa in priser eller radrabatter för alla kunder, en kundprisgrupp eller en kampanj måste du öppna sidorna från ett artikelkort. Du kan också använda sidan Försäljningsprisförslag för försäljningspriser. Mer information finns i Så här uppdaterar du flera artikelpriser samtidigt.

Ny upplevelse

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj kunden och sedan åtgärden Försäljningsprislistor.

3. Öppna prislistan för vilken radrabatten ska anges.

4. Aktivera växlingsknappen Tillåt radrabatt.

5. Skapa en ny rad eller välj en befintlig rad och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

6. I fältet Definitioner väljer du antingen Pris och rabatt eller bara Rabatt.

7. I fältet Radrabatt % anger du rabattprocenten.

   Dricks

   Om du redigerar en befintlig rad kan du filtrera raderna genom att välja lämpligt alternativ i fältet Visa kolumner för.

Arbeta med fakturarabatter och faktureringsavgifter

När du använder fakturarabatter, avgör det fakturerade beloppets storlek hur stor rabatt som ges. På sidan Fakturarabatter kan du även lägga till en faktureringsavgift i fakturor som överstiger ett visst belopp.

Innan du kan använda fakturarabatter vid försäljning måste du ange en del information i programmet. Du måste bestämma vilka kunder som ska beviljas den här typen av rabatt och vilka rabattprocentsatser du ska använda.

Om du fakturerar rabatter till att beräknas automatiskt kan du ange detta på sidan Försäljningsinställningar.

För varje kund kan du ange om fakturarabatt ska ges i de fall villkoren uppfylls (d.v.s. om fakturabeloppet överstiger angivet belopp). Du kan definiera fakturarabattvillkoren i lokal valuta för inrikes kunder och i utländsk valuta för kunder i utlandet.

Du kan koppla rabattprocentsatser till särskilda fakturabelopp på sidan Fakturarabatter. Du kan ange så många procentsatser som du behöver. Varje enskild kund han ha en egen sida, eller också kan du koppla flera kunder till samma sida.

Förutom (eller i stället för) en procentuell rabatt kan du koppla en faktureringsavgift till ett särskilt fakturabelopp.

Dricks

Innan du börjar ange den här informationen är det en bra idé att förbereda din rabattstruktur i förväg, så det blir lättare att se vilka kunder som ska länkas till samma fakturarabattsida. Mer information om rabatter i Sales finns i Ställa in rabatter för dina kunder.

Så här definierar du radrabatt för en kund

När du har bestämt vilka kunder som är aktuella för fakturarabatter, anger du fakturarabattkoderna på kundkorten och anger villkoren för respektive kod.

1. Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.
2. Öppna kundsidan för en kund som är aktuell för fakturarabatter.
3. Välj i fältet Fakturarabattkod koden för den fakturarabatt som ska användas vid beräkning av fakturarabatter för kunden.

Anmärkning

Fakturarabattkoder representeras av befintliga kundkort. Detta aktiverar dig att snabbt tilldela fakturarabattvillkor till kunder, genom att välja namnet på en andra kunder som ska ha dessa villkor.

Så här definierar du fakturarabattvillkor för försäljning:

1. På sidan Kunder väljer du åtgärden Fakturarabatter. Sidan Kundfakturarabatter öppnas.
2. Ange valutakoden som du vill definiera fakturarabattvillkor för i fältet Valutakod. Lämna det här fältet tomt om du vill ange fakturarabattvillkor i SEK.
3. Ange i fältet Minimibelopp det minsta belopp som en faktura måste vara på för att komma i fråga för rabatt.
4. Fakturarabatten beräknas som en procentandel av fakturabeloppet i fältet Rabatt %.
5. Upprepa steg 5 till och med 7 för varje valuta som kunden ska ta emot en annan fakturarabatt för.

Fakturarabatten ställs nu in i fältet och fördelas till kunden i fråga. När du väljer kundkoden i fältet Fakturarabattkod på andra kundkort, kopplas samma fakturarabatt till dessa kunder.

Så här kopierar du försäljningspriser

Dessa steg skiljer sig åt beroende på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny upplevelse för försäljningspris.

Aktuell upplevelse

Om du vill kopiera försäljningspriser, till exempel kopiera en viss kunds försäljningspriser och använda dem till en kundprisgrupp, måste du köra batch-jobbet Föreslå förs.pris i ett förslag på sidan Försäljningsprisförslag.

1. Välj ikonen , ange Försäljningsprisförslag, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Föreslå förs.pris i ändringsformulär

3. På snabbfliken Förs.priser fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod för de försäljningspriser som du vill kopiera.

4. I den övre delen av sidan fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod med de uppgifter som du vill kopiera försäljningspriserna till.

5. Om du vill skapa nya priser med batch-jobbet markerar du kryssrutan Skapa nya priser.

6. Klicka på knappen OK för att fylla i raderna på sidan Försäljningsprisförslag med de föreslagna nya priserna och ange att de nu gäller för den valda försäljningstypen.

   Anmärkning

   Batch-jobbet tar bara fram förslag, det genomför inte förändringarna. Om du är nöjd med förslagen och vill använda dem, d.v.s. infoga dem på sidan Försäljningspriser, väljer du åtgärden Implementera prisändringar på sidan Försäljningsprisförslag.

Ny upplevelse

Statusen för prislistan måste vara Utkast.

1. Välj ikonen , ange Försäljningsprislistor, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj den prislista som ska kopieras och välj sedan Kopiera rader.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

   Anmärkning

   Du kan inte ha två rader som har samma inställningar men olika priser. Om detta händer visas ett meddelande när du aktiverar en prislista. Du kan välja det pris som ska användas genom att öppna listan och ta bort fel pris.

Så här uppdaterar du flera artikelpriser samtidigt

Dessa steg skiljer sig åt beroende på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny upplevelse för försäljningspris.

Aktuell upplevelse

Om du vill uppdatera flera artikelpriser samtidigt – till exempel höja alla priser med en viss procentsats – måste du köra batchjobbet Föreslå artikelpris i förslag. Du hittar en länk till batch-jobbet på sidan Försäljningsprisförslag.

1. Välj ikonen , ange Försäljningsprisförslag, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Föreslå artikelpris i förslag
3. På snabbfliken Artikel, fyll i dem Nr. eller Lagerbokföringsmall eller andra fält med de ursprungliga artikelpriserna som du vill uppdatera.
4. I den övre delen av sidan fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod med de uppgifter som du vill kopiera försäljningspriserna till.
5. Om du vill att batch-jobbet ska föreslå artikelpriset automatiskt anger du justeringen i fältet justeringsfaktor. Du kan till exempel ange 1,15 i justeringsfaktor för 15 % ökning av artikelpris.
6. Om du vill skapa nya priser med batch-jobbet markerar du fältet Skapa nya priser.
7. Klicka på OK för att fylla i raderna på sidan Försäljningsprisförslag med de föreslagna nya priserna och ange att de nu gäller för den valda artikel.

Anmärkning

Batch-jobbet tar bara fram förslag, det genomför inte förändringarna. Om du är nöjd med förslagen och vill använda dig av dem, d.v.s. infoga dem i tabellen Försäljningspriser, kan du använda batch-jobbet Implementera prisändringar som du hittar under fliken Åtgärder i gruppen Funktioner på sidan Förslag för försäljningspris.

Ny upplevelse

Om du vill uppdatera priserna för flera artiklar måste du skapa en ny prislista och sedan kopiera raderna från en befintlig prislista. När du kopierar raderna kan du använda filter för att ange vad som ska kopieras, och du kan ange ett heltal eller decimaltal i fältet Justeringsfaktor för att höja eller sänka priserna. Statusen för prislistan måste vara Utkast. Om det behövs kan du sedan inaktivera den gamla prislistan.

Anmärkning

Du kan inte ha två rader som har samma inställningar men olika priser. Om detta händer visas ett meddelande när du aktiverar en prislista. Du kan välja det pris som ska användas genom att öppna listan och ta bort fel pris.

Beräkna bästa pris

När du har registrerat särskilda priser och radrabatter för försäljning och inköp ser Business Central till att din vinst på artikelhandeln alltid är optimal, detta genom att automatiskt beräkna det bästa priset på försäljnings- och inköpsdokument, samt i jobb- och artikeljournalrader. Mer information finns i Bästa prisberäkning.

Se även

Konfigurera försäljning
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här