Automatisering av leverantörsfakturor – matcha produktkvitton med fakturarader som har en policy för trevägsmatchning

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare från administratörer, utvecklare eller analytiker	6 nov 2020	29 jan 2021

Affärsvärde

Funktionen sparar tid och arbetskostnader genom systemet används för att automatiskt matcha kvantiteter på leverantörsfakturarader med produktinleveranser. Dina anställda behöver inte längre övervaka varornas ankomst och därefter slutföra matchningsprocessen manuellt.

Mer information om funktionen

Fakturor ankommer ofta före varorna. När fakturaraden har en policy för trevägsmatchning måste någon matcha fakturaraderna med de bokförda produktkvittona efter att varorna har kommit in. Nu kan systemet automatiskt matcha bokförda produktkvitton med fakturarader för vilka en policy för trevägsmatchning har definierats. Processen kommer att köras tills kvantiteten på det matchade produktkvittot överensstämmer med kvantiteten på fakturan. Som en del av den här processen kan du ange det maximala antalet gånger systemet försöker matcha produktkvitton med en fakturarad innan det drar slutsatsen att processen har misslyckats. Processen för att matcha produktkvitto med fakturarader körs i bakgrunden med en frekvens på antingen timvis eller dagligen. Du kan köra den automatiska matchningsprocessen som en del av processen för att skicka fakturor till arbetsflödet eller som en fristående process.

Se även

Automatiserade processer för leverantörsfakturering – översikt (dokument)