Устранение проблем с прогнозированием

Эта статья помогает устранять и устранять проблемы, связанные с прогнозированием в Microsoft Dynamics 365 Sales.

Проблема 1. При попытке создать прогноз на основе территории отображается ошибка.

Симптомы

При попытке создать прогноз на основе территории отображается ошибка. Кроме того, данные в прогнозе на основе территории могут не обновляться.

Причина

При выполнении обновлений системы иерархия сущности территории отключена (хотя она включена ранее), что приводит к этой ошибке.

Решение

Чтобы устранить эту проблему, необходимо включить иерархию в определении связи territory_parent_territory из связей. Выполните следующие действия:

1. Перейдите к параметрам "Заранее".

   Откроется страница предварительных параметров на вкладке.

2. Выберите настройки настройки>параметров.>

   Откроется страница параметров Power Apps .

3. Выберите сущности данных>и выберите "Территория".

   

4. На странице "Территория" выберите вкладку "Связи" и выберите "Родитель".

   

5. В диалоговом окне "Многие к одному" установите флажок "Иерархический" и нажмите кнопку "Готово".

   

6. Сохраните и закройте сущность.

Проблема 2. Не удается скрыть поле категории прогноза в формах возможностей

Причина

Иногда приложение отображает поле категории "Прогноз" в формах возможностей, даже если оно было настроено как невидимое по умолчанию с помощью настроек формы.

Решение

Чтобы устранить эту ошибку , необходимо удалить поле категории "Прогноз" из формы. Выполните следующие действия:

1. В вашем приложении на панели навигации выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.

   

   Страница Параметры управления бизнесом открывается в новой вкладке браузера.

2. На панели навигации выберите "Параметры", а затем в разделе "Настройка" выберите "Настройки".

3. Выберите Настройка системы.

4. В разделе "Компоненты" в обозревателе решений разверните "Сущности", разверните узел "Возможность" и выберите "Формы".

5. Откройте форму "Возможность" типа "Главная".

   Форма возможности открывается в новом окне.

6. В разделе "Сводка" выберите поле категории "Прогноз" и нажмите кнопку "Удалить".

   

7. Сохраните и опубликуйте конфигурацию.

Проблема 3. Не удается просмотреть прогнозы

Причина

Если вы использовали предыдущую версию прогнозирования и обновили до последней версии, карта сайта прогнозирования может не обновляться. Это может быть вызвано наличием неуправляемого слоя приложения Sales Hub, что позволит карте сайта прогнозирования открыть предыдущую версию прогнозирования прогнозирования.

На следующем рисунке показан пример предыдущей версии домашней страницы прогнозирования.

Решение

Чтобы устранить эту проблему, обновите запись карты сайта прогнозирования до последней сетки записей прогнозов. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление параметров сетки прогнозирования и конфигурации" на карте сайта.

Проблема 4. Не удается загрузить сетку прогнозирования и отображается ошибка

Причина

Процесс ForecastInstanceActions деактивирован. Причиной может быть то, что владелец организации изменился, что приводит к сбою загрузки сетки прогноза. Отображается ошибка, показанная на следующем рисунке.

Действие (ForecastInstanceActions) для получения прогнозов было отключено.

Решение

Чтобы устранить эту ошибку , активируйте процесс ForecastInstanceActions . Выполните следующие действия:

1. Перейдите к дополнительным параметрам и выберите "Параметры>процессов центра>обработки".

2. В поле поиска введите ForecastInstanceActions. Вы увидите, что процесс находится в состоянии "Черновик ".

   

3. Выберите процесс и нажмите кнопку "Активировать".

   

4. В сообщении подтверждения выберите Активировать.

   

5. Убедитесь, что состояние процесса активировано, а затем закройте параметры.

Проблема 5. Не удается просмотреть данные детализации в сетке прогнозов

Причина

У вас недостаточно привилегий для сущности "Конфигурация прогноза", чтобы просмотреть данные детализации в сетке прогнозов. Отображается ошибка, показанная на следующем рисунке.

Произошла ошибка.
Произошла ошибка при получении записей прогноза.
Перезагрузите страницу браузера еще раз.

Решение

Чтобы устранить эту ошибку, администратор должен предоставить права на чтение сущности конфигурации прогноза для роли безопасности. Выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел "Дополнительные параметры", а затем выберите "Параметры>безопасности">

2. Выберите роль безопасности, для которой необходимо применить привилегии.

3. На странице роли безопасности выберите вкладку "Пользовательские сущности" и перейдите в строку "Прогноз конфигурации ".

4. Выберите и предоставьте права чтения.

   

5. Закройте параметры.

Проблема 6. Поля категорий прогноза не обновляются

Причина

В прогнозе после обновления поля категории прогноза до "Вон " или "Потеряно" возможности по-прежнему отображаются в предыдущем контейнере конвейера. Эта ошибка возникает, так как рабочий процесс сопоставления категорий возможностей отключен в организации.

Решение

Чтобы устранить эту ошибку, активируйте рабочий процесс сопоставления категорий возможностей. Выполните следующие действия:

1. Перейдите к дополнительным параметрам, а затем выберите> параметры настройки>настройки системы.

2. На карте сайта выберите "Процессы".

3. Выберите рабочий процесс сопоставления категорий "Прогнозирование возможностей" и нажмите кнопку "Активировать".

   

   Категории прогнозов в возможностях будут обновлены должным образом. Возможности, которые были изменены перед активацией рабочего процесса, должны быть изменены вручную. Кроме того, откройте рабочий процесс сопоставления категорий возможностей и убедитесь, что условия правильно определены для каждой категории прогноза.

   

4. Сохраните и закройте параметры.

Проблема 7. Не удается активировать прогноз, имеющий столбец, связанный с иерархией типа подстановки

Причина

Эта проблема возникает, так как пользователь Dynamics 365 Sales Forecasting не имеет разрешения на чтение для сущности подстановки, связанной с иерархией.

Решение

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Перейдите к дополнительным параметрам и выберите >роли "Безопасность системы безопасности>системы".>

2. Откройте роль Прогноза AppUser и выберите вкладку, в которой присутствует тип сущности.

   

3. Включите разрешение на чтение на уровне организации для типа сущности поля подстановки.

4. Сохраните изменения.

Проблема 8. Не удается активировать прогноз

Причина

Активация прогноза завершается сбоем из-за нескольких причин.

Решение

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что вы выполнили все обязательные конфигурации для модели прогнозирования.
2. Убедитесь, что фильтры иерархии в конфигурации прогноза не отфильтровывают всю иерархию. Перейдите в раздел "Предварительный просмотр " на шаге "Общие ", чтобы убедиться, что иерархия существует. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление дополнительных фильтров в прогноз".

Проблема 9. Не удается найти параметр конфигурации прогноза в параметрах приложения

Причина

Параметр конфигурации прогноза может не отображаться в параметрах приложения "Центр продаж" из-за следующих причин:

• У вас нет разрешения на чтение для сущности конфигурации прогноза.
• Администратор не добавил сетку прогнозов и конфигурацию вручную в разделе "Управление производительностью".

Решение

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Назначьте роль безопасности диспетчера прогнозов пользователю, который должен иметь возможность создавать конфигурации прогнозов и управлять ими.
2. В конфигурации прогноза элементы области навигации прогноза должны быть добавлены в пользовательское приложение.

Проблема 10. Не удается просмотреть прогнозы для иерархии пользователей

Причина

Эта проблема возникает из-за нехватки разрешений для просмотра прогноза.

Решение

Чтобы решить проблему, убедитесь, что:

1. Одно из этих условий удовлетворяется:

   • Вы являетесь владельцем прогноза. Поле подстановки владельца на шаге "Разрешения" конфигурации прогноза показывает, кто является владельцем.

     

   • Вы входите в роли безопасности, имеющие разрешение на чтение, как указано на шаге "Разрешения " конфигурации прогноза.

   • Кто-то поделился прогнозом с вами. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение общего доступа к прогнозу.

2. Поле подстановки владельца на шаге "Разрешения" конфигурации прогноза не задано в значение None. Если для него задано значение None, никто не сможет просмотреть прогноз.

Проблема 11. Значения полей прогноза отображают нулевой или пустой в сетке прогнозов

Причина

Столбцы, связанные с полем "Селектор", "Сумма" и "Дата", могут включать безопасность на уровне поля.

Решение

Чтобы устранить эту проблему, необходимо предоставить пользователю #Dynamics 365 Sales Forecasting разрешение на чтение в профилях безопасности поля. В противном случае столбец будет отображать 0 для всех пользователей. Выполните следующие действия, чтобы настроить профили безопасности полей:

1. Перейдите к профилям безопасности полей безопасности>расширенных>>параметров.
2. Выберите профиль безопасности поля, связанный с полем, где отображается значение 0.
3. Выберите "Добавить пользователей>".
4. Найдите пользователя #Dynamics 365 Sales Forecasting, установите флажок с именем пользователя и нажмите кнопку "Добавить>".
5. Выберите разрешения поля и предоставьте разрешение на чтение для поля.
6. Сохраните и закройте профиль.

Пересчитывайте прогноз и убедитесь, что столбец отображает соответствующие значения.

Проблема 12. Не удается вручную пересчитывать столбец прогнозирования на странице "Прогнозы"

Причина

Столбец прогнозирования на странице "Прогнозы " не может быть пересчитан вручную.

Решение

Столбец прогнозирования в прогнозе автоматически пересчитывается каждые семь дней и не поддерживает пересчет вручную. Это связано с тем, что прогнозы основаны на моделях, управляемых ИИ, которые смотрят на исторические данные и открытый конвейер продаж для прогнозирования будущих результатов дохода. Столбец прогнозирования показывает прогнозируемый доход для каждого продавца и руководителя на основе поля "Состояние " возможности. Чтобы оптимизировать точность прогнозов, обеспечьте, чтобы значения Категория прогноза всегда синхронизировались с полем Состояние. Для готовой категории прогноза рабочий процесс гарантирует, что при закрытии возможной сделки как Реализована или Упущена категория прогноза обновляется с правильным значением.

Проблема 13. Прогноз базового представления сетки отключен (только для чтения) при загрузке страницы

Причина

Настраиваемый JavaScript, настроенный в конфигурации прогноза, не позволяет изменять сетку.

Решение

Чтобы устранить проблему, просмотрите пользовательский код JavaScript и проверьте, отключает ли оно представление сетки базовых записей.