Анализ портфелей
Сводка. Узнайте, как создать анализ портфеля в Project Web App.
Область применения: Project Server по подписке, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
Создание анализа портфелей проектов — это процесс выбора группы идей о проекте и использования заданных вами бизнес-факторов, которые определяют, какие проекты лучше всего подходят для бюджета.
В Project Web App можно создать несколько анализов для определенного набора проектов и сравнить их друг с другом, чтобы определить оптимальное значение для имеющегося бюджета.
Создание анализа портфелей
Вы создаете анализ портфеля в Project Web App. Для этого вам потребуется быть администратором или членом группы "Менеджеры портфеля".
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы создали бизнес-драйверы и определили для них приоритеты.
Создание анализа портфелей
В Project Web App щелкните Анализ портфеля в области навигации слева.
Нажмите кнопку Создать на ленте.
Заполните форму следующим образом:
Поле Действие Имя и описание Введите имя и описание анализа портфелей. Department Необязательный параметр. Если выбрать отдел, для анализа будут доступны только настраиваемые поля и ресурсы для этого отдела. Если не выбрать отдел, будут доступны все поля и ресурсы. Тип определения приоритетов Укажите, следует ли использовать бизнес-факторы (рекомендуется) или настраиваемые поля для определения приоритетов проектов. Если вы выбрали бизнес-факторы, то затем выберите приоритеты из раскрывающегося списка. Определение приоритетов проектов Щелкните Выбрать проекты, чтобы выбрать проекты, которые необходимо включить в анализ портфелей. Основное ограничение затрат для анализа Выберите настраиваемое поле, которое нужно использовать для общего бюджета проекта. Повременное планирование ресурсов Установите этот флажок, чтобы включить планирование ресурсов в этот анализ портфелей. Проекты должны содержать назначения ресурсов. Горизонт и степень детализации планирования Выберите диапазон дат, сведения о планировании ресурсов которого будут доступны для анализа портфелей.
(Этот параметр доступен, только если вы выбрали Повременное планирование ресурсов.)Настраиваемое поле роли ресурса Выберите настраиваемое поле, определяющее роль ресурса.
(Этот параметр доступен, только если вы выбрали Повременное планирование ресурсов.)Фильтрация ресурсов Укажите, требуется ли фильтровать ресурсы, которые доступны для анализа портфелей, по отделу или значению СДРес.
(Этот параметр доступен, только если вы выбрали Повременное планирование ресурсов.)Влияние емкости ресурсов на проекты, не включенные в анализ Выберите, будут ли предложенные назначения влиять на доступность ресурсов в этом портфеле.
(Этот параметр доступен, только если вы выбрали Повременное планирование ресурсов.)Даты начала и окончания проекта Выберите, следует ли использовать для дат начала и завершения проекта расписание проекта или настраиваемые поля.
(Этот параметр доступен, только если вы выбрали Повременное планирование ресурсов.)Параметры псевдонимов "Принудительное включение" и "Принудительное исключение" для проекта Используйте параметры в этом разделе для настройки параметров принудительного входа и выхода. Щелкните Далее: определение приоритетов проектов.
Проверьте параметры бизнес-факторов для каждого проекта. Вы можете настроить или изменить параметры для определенного проекта, выделив ячейку и выбрав нужный параметр из раскрывающегося списка. Если вы решили определить приоритеты с помощью настраиваемых полей, можно выбрать настраиваемые поля на этой странице, нажав кнопку Изменить.
Щелкните Далее: обзор приоритетов.
Проверьте приоритеты проектов. Если вы хотите внести изменения, нажмите кнопку Назад: Определение приоритетов проектов; В противном случае нажмите кнопку Далее: Анализ затрат.
После создания анализа портфеля проектов, можно изменить проекты, бюджет и другие сведения, чтобы определить, какой набор проектов обеспечивает лучшую рентабельность. В следующих разделах мы рассмотрим, как перемещаться по портфелю, корректировать бюджет, сравнивать анализы и принудительно использовать проекты в портфеле или из него.
Навигация по портфелю
С помощью элементов управления в разделе Навигация на ленте можно перемещаться по страницам мастера анализа портфеля и изменить параметры, выбранные при создании анализа.
| Control | Описание |
|---|---|
|
Определить свойства |
Если щелкнуть Определить свойства, вы перейдете к первой странице мастера анализа нового портфеля, где вы сможете изменить параметры, в том числе определить приоритеты факторов, выбранные проекты и ограничения основных затрат. |
|
Определение приоритетов проектов |
Если щелкнуть Приоритеты проектов, вы перейдете к странице определения приоритетов проектов мастера анализа нового портфеля, где вы сможете изменить параметры бизнес-факторов проектов в портфеле. |
|
Обзор приоритетов |
Если щелкнуть Обзор приоритетов, откроется список приоритетов проектов в этом портфеле, где можно просмотреть назначенные приоритеты проектов на основе параметров бизнес-факторов. |
|
Анализ затрат |
Если щелкнуть Анализ затрат, откроется страница анализа затрат и активируются разделы Выбор портфеля и Проекты ленты, в которых можно проанализировать параметры проекта и затрат, чтобы получить максимальную рентабельность инвестиций. |
|
Анализ ресурсов |
Если щелкнуть Анализ ресурсов, откроется страница анализа ресурсов. Эта кнопка доступна, если вы выбрали параметр Анализ повременной потребности в ресурсах проекта в сравнении с емкостью ресурсов организации. |
Анализ затрат
На странице анализ затрат можно перемещать проекты в портфель и из него в зависимости от бюджета и требований. С помощью функций на этой странице можно спланировать проекты, которые вы собираетесь выполнить, в зависимости от размера бюджета и стратегической ценности каждого проекта, указанного с помощью бизнес-драйверов.
Выбор портфеля
С помощью элементов управления в разделе Выбор портфеля на ленте можно сохранять и сравнивать различные аналитические сценарии, а также повторять анализ затрат после внесения изменений в бюджет проекта.
| Control | Описание |
|---|---|
|
Сценарий |
Используйте раскрывающийся список Сценарий для выбора сценариев затрат, которые вы сохранили. |
|
Пересчитать |
Нажмите кнопку Пересчитать, чтобы повторно рассчитать стратегическое значение и выбранные проекты после изменения ограничений затрат. |
|
Сохранить как |
Нажмите кнопку Сохранить как, чтобы сохранить новый сценарий после изменения ограничений затрат. |
|
Compare |
Нажмите кнопку Сравнить , чтобы сравнить выбранные проекты и стратегическое значение различных сценариев, которые вы сохранили. |
|
Совершить |
Нажмите кнопку Зафиксировать, чтобы сохранить выбранные проекты в текущем портфеле. |
Работа с представлением анализа портфеля проектов
Используйте элементы управления в разделе Проекты ленты для изменения просматриваемого представления или для перезагрузки значений ограничений, если они были изменены вне анализа.
| Control | Описание |
|---|---|
|
Сетки |
Щелкните Сетка для отображения сетки проектов, их приоритетов, затрат и других данных проекта. |
|
Точечная диаграмма |
Щелкните Точечная диаграмма для отображения графика затрат проекта относительно значения. |
|
Просмотр |
Используйте меню Представление для выбора представления. Вы можете добавить новые представления на странице параметров PWA. |
|
Перезагрузить значения ограничений |
Щелкните Перезагрузить значения ограничения, чтобы перезагрузить значения ограничений из базы данных Project Web App. Используйте этот параметр, если значения изменились с момента запуска анализа. |
|
Скрыть метрики |
Щелкните Скрыть метрики, чтобы скрыть таблицу "Метрики" и диаграмму "Граница эффективности". Щелкните Скрыть метрики еще раз, чтобы отобразить их. |
Анализ ресурсов
На странице анализ ресурсов можно перемещать проекты в портфель и из него в зависимости от доступности ресурсов и требований. С помощью функций на этой странице можно спланировать проекты, которые вы собираетесь выполнить, на основе доступных ресурсов.
Выбор портфеля
С помощью элементов управления в разделе Выбор портфеля на ленте можно сохранять и сравнивать различные аналитические сценарии, а также повторять анализ ресурсов после внесения изменений в бюджет проекта.
| Control | Описание |
|---|---|
|
Сценарий |
Используйте раскрывающийся список Сценарий для выбора сценариев ресурсов, которые вы сохранили. |
|
Пересчитать |
Нажмите кнопку Пересчитать, чтобы повторно рассчитать стратегическое значение и выбранные проекты после изменения параметра Наем ресурсов. |
|
Сохранить как |
Нажмите кнопку Сохранить как, чтобы сохранить новый сценарий после изменения параметра Наем ресурсов. |
|
Compare |
Нажмите кнопку Сравнить , чтобы сравнить выбранные проекты и стратегическое значение различных сценариев, которые вы сохранили. |
|
Совершить |
Нажмите кнопку Зафиксировать, чтобы сохранить выбранные проекты в текущем портфеле. |
|
Отчеты |
Щелкните Отчеты для просмотра отчетов об излишке и недостатке ресурсов, а также нанятых ресурсах. Эти отчеты заменяют представление диаграммы Ганта на странице. |
Работа с представлением анализа ресурсов
Используйте элементы управления в разделе Проекты ленты для изменения просматриваемого представления или для перезагрузки значений ограничений, если они были изменены вне анализа.
| Control | Описание |
|---|---|
|
Диаграмма Ганта |
Щелкните Диаграмма Ганта для отображения диаграммы Ганта с проектами в портфеле. Диаграмма Ганта заменит представление отчетов, если оно активно на странице. |
|
Сведения о потребностях |
Щелкните Сведения о потребностях для отображения требований проекта и сведений о доступности ресурсов. |
|
Просмотр |
Используйте меню Представление для выбора представления. Вы можете добавить новые представления на странице параметров PWA. |
|
Фильтр |
Щелкните Фильтр для фильтрации отчета по проекту, роли или временному периоду. |
|
Скрыть метрики |
Щелкните Скрыть метрики, чтобы скрыть таблицу "Метрики" и диаграмму сценария. Щелкните Скрыть метрики еще раз, чтобы отобразить их. |
Анализ доступности ресурсов
В представлении анализа ресурсов можно выполнить два действия для анализа различных параметров ресурсов. Вы можете добавить ресурсы и переместить расписание проекта.
Добавление ресурсов
Добавив один или несколько ресурсов в представление анализа ресурсов, можно увидеть влияние на общий портфель проектов. Просто введите количество ресурсов, которые нужно добавить, в поле Нанять ресурсы и нажмите кнопку Пересчитать на ленте. Представление анализа ресурсов обновится, чтобы показать, сколько еще проектов можно выполнить, а отчет о нанятом ресурсе (в разделе Отчеты на ленте) обновится, чтобы показать, какие роли ресурсов необходимо нанять для достижения этого эффекта.
Добавление и удаление ресурсов в представлении анализа ресурсов не повлияет на выделение ресурсов в проектах. Это просто средство анализа, используемое для определения оптимального варианта.
Перемещение расписания проекта
Вы можете переместить проекты вперед или назад на календаре, чтобы увидеть, как это влияет на выделение ресурсов. Эксперименты с различными расписаниями помогут вам разместить больше проектов в портфеле.
Чтобы переместить дату начала проекта, щелкните диаграмму Ганта на ленте, выберите новый месяц начала для проекта, который вы хотите переместить, а затем нажмите кнопку Пересчитать. (Возможно, вам понадобится прокрутить список Проекты вправо, чтобы увидеть столбец Новое начало.)
Выбрав новую дату начала для проектов, которые вы хотите переместить, щелкните Сведения о требованиях , чтобы увидеть влияние на общее выделение ресурсов.
Изменение даты начала на диаграмме Ганта не влияет на фактическую дату начала проектов. Это просто способ ознакомиться с доступностью ресурсов в разных сценариях.
Принудительное включение и исключение проектов из портфеля
При необходимости можно указать, Project Web App принудительно принудить конкретный проект к анализу или из него. Это полезно, если некоторые проекты добавляются для соответствия требованиям или по другим причинам. Это можно сделать в представлении анализа затрат и ресурсов.
Использование принудительного включения и исключения по умолчанию
По умолчанию у параметра Принудительно включить/исключить три значения:
Auto — позволяет Project Web App определить, следует ли выполнить проект на основе бизнес-драйвера проекта и параметров определения приоритетов.
Принудительное вложение — заставляет Project Web App принудительно включить проект в список Выбранные проекты путем перемещения других проектов, если это необходимо.
Принудительное отключение — вызывает Project Web App принудительного перехода проекта в список Невыбранные проекты.
Значение по умолчанию — Auto, которое позволяет Project Web App определить, следует ли выполнять проект на основе его оценки приоритета. Однако если вы хотите принудительно включить или исключить определенный проект из портфеля, щелкните столбец Принудительно включить/исключить для этого проекта и выберите Принудительное включение или Принудительное исключение.
Настройка принудительного включения и исключения по умолчанию
Чтобы использовать значения столбца Принудительно включить/исключить, отличные от значения по умолчанию, например чтобы предоставить больше сведений о причине принудительного включения или исключения проекта из портфеля, вы можете использовать настраиваемую таблицу подстановки, чтобы предоставить дополнительные значения.
Создание настраиваемой таблицы подстановки для принудительного включения или исключения
В Project Web App выберите Параметры Кнопка
, а затем выберите Параметры PWA.В разделе Корпоративные данные выберите Корпоративные настраиваемые поля и таблицы подстановки.
В разделе Таблицы подстановки для настраиваемых полей щелкните Новая таблица подстановки.
Введите имя таблицы подстановки, например "Параметры принудительного ввода".
В разделе Таблица подстановки введите параметры, которые вы хотите использовать для принудительного включения или исключения, в столбце Значение.
Сохраните значения по умолчанию для остальных параметров.
Нажмите кнопку Сохранить.
После создания настраиваемой таблицы подстановки вы можете настроить анализ портфелей проектов для использования этой таблицы при отображении параметров принудительного включения и исключения. (В зависимости от потребностей можно использовать одну таблицу для различных анализов портфелей или можно создать другие таблицы.)
Подключение таблицы подстановки к параметрам принудительного включения и исключения
В анализе портфеля выберите Определить свойства в разделе Навигация на ленте. (Если вы создаете новый анализ портфеля, страница Определение свойств является первой в мастере.)
В нижней части страницы разверните узел Параметры псевдонимов "Принудительное включение" и "Принудительное исключение" для проекта.
Установите флажок Псевдоним для принудительного включения или Псевдоним для принудительного исключения и выберите нужную таблицу подстановки из раскрывающегося списка.
Нажмите кнопку Сохранить.
Если вы создаете новый анализ портфеля, щелкните Далее: определение приоритетов проектов и завершите работу мастера. Если вы обновляете существующий анализ портфеля, щелкните Анализ затрат на ленте, чтобы вернуться на страницу анализа затрат, или Анализ ресурсов , чтобы вернуться на страницу анализа ресурсов.