Поделиться через

Публикация продукта или набора, чтобы сделать их доступными для продажи

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Когда продукт или набор готов к продаже, опубликуйте его, чтобы сделать его доступным агентам по продажам, которые создают заказы или возможные сделки для клиентов. Записи продуктов создаются по умолчанию в состоянии черновика. Они доступны всем вашим агентам по продажам только после их публикации. Продукты, которые не включены в родительские семейство продуктов, можно сразу создавать в активном состоянии, используя системный параметр, чтобы не требовалось публиковать их после создания. Дополнительные сведения:Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"

Важно!

Эта функция появилась в обновлении CRM Online 2015 и в CRM 2015 (локальная версия).
Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейдите в раздел Параметры > Каталог продукции.

  3. В области "Каталог продукции" выберите Семейства и продукты.

  4. Откройте продукт, набор или семейство, которое необходимо опубликовать, и в командной строке выберите Опубликовать.

    Это приведет к изменению состояния продукта на Активный и сделает его доступным для продаж.

Совет

Невозможно одновременно публиковать несколько записей продуктов. Чтобы опубликовать все дочерние продукты или семейства родительского семейства одновременно, откройте семейство, выберите Опубликовать > Опубликовать иерархию. В случае записей продуктов, которые не принадлежат к семейству продуктов, опубликуйте их по отдельности после создания или изменения, чтобы сделать их доступными для агентов по продажам.

Примечание

Продукт или набор с родительским семейством можно опубликовать только в том случае, если их родительское семейство продуктов активно.

Стандартные следующие действия

Кнопка "Стрелка вправо"Пересмотр продукта

Кнопка "Стрелка вправо"Списание продукта

Кнопка "Домашняя страница"Жизненный цикл продукта: от публикации до списания

См. также

Создание каталога продукции: пошаговое руководство