Создание потока задач для мобильного приложения
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online
В Microsoft Dynamics 365 для телефонов или Microsoft Dynamics 365 для планшетов можно разрабатывать потоки задач на основе типовых задач, выполняемых пользователями. Например, если пользователям необходимо регулярно выполнять ряд дальнейших шагов после встреч с клиентами, создайте для них поток задач. Если пользователь нажмет эту новую задачу в своем мобильном приложении, приложение проведет его по ней от начала до конца, чтобы пользователь не забыл ни одного шага.
В потоках задач могут использоваться формы и логика, охватывающие несколько сущностей, а также логика форм, охватывающая несколько страниц потока задач.
Примечание
В этом разделе показано, как создать поток задач с помощью Dynamics 365 или Dynamics CRM. Необходимо иметь Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г., чтобы использовать Dynamics 365.
Создание потока задач в Dynamics 365
Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Процессы.
На панели инструментов Операции щелкните кнопку Создать.
В диалоговом окне Создание процесса заполните необходимые поля:
Введите название процесса.
В списке Категория выберите Последовательность операций бизнес-процесса.
В списке Сущность выберите требуемую сущность.
Щелкните на параметре Запускать процесс как поток задач (только для мобильных).
Выберите OK.
Конструктор потока задач открывается в новом окне.
.jpeg "Окно конструктора потока задач")
Если ваши пользователи будет переходить с одной страницы на другую по порядку, перетащите компонент Страница с вкладки Компоненты на правой стороне экрана и бросьте его на символ "+" в требуемом месте. Для добавления имени страницы щелкните на странице, щелкните на вкладке Свойства, введите новое имя и нажмите Применить.
Для добавления ветви в поток задачи перетащите компонент Условие с вкладки Компоненты и бросьте его на символ "+" в соответствующем месте. Чтобы задать свойства для условия, щелкните на условии, задайте свойства на вкладке Свойства, затем нажмите Применить.
Примечание
По мере добавления страниц и условий в поток задач вы будете видеть миникарту в левом нижнем углу окна, на которой отображаются все страницы и условия в потоке задач.
Для добавления на страницу поля, подписи или названия раздела перетащите элемент Поле, Подпись или Метка раздела с вкладки Компоненты на соответствующую страницу. Чтобы изменить свойства одного из этих элементов, щелкните на элементе, задайте свойства на вкладке Свойства, затем нажмите Применить.
Для проверки потока задач щелкните Проверить в области действий.
Чтобы сохранить процесс в качестве черновика, щелкните Сохранить в верхней части экрана. (Пока процесс является черновиком, он будет недоступен для пользователей).
Чтобы активировать поток задач и разрешить пользователям его применение, нажмите Активировать.
Совет
Вот несколько советов, которые необходимо учитывать при работе с потоком задач в окне конструктора:
-
Чтобы сделать снимок всех элементов в окне потока задач, нажмите Снимок в области действий.
-
Чтобы связать допустимый компонент с другим допустимым компонентом в конструкторе, щелкните Соединитель в области действий.
-
Изображения на экране можно увеличить или уменьшить, щелкая кнопки Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб в правом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку По размеру холста, чтобы увеличить изображение до максимального размера, который помещается на экран.
Создание потока задач в Dynamics CRM
Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Процессы.
На панели инструментов Операции щелкните кнопку Создать.
В разделе Название процесса введите имя для потока задач.
В области Категория выберите Последовательность операций бизнес-процесса в раскрывающемся списке.
Установите флажок Запускать процесс как поток задач (только для мобильных).
В области Сущность выберите тип записей в раскрывающемся списке.
Щелкните OK.
Введите описание потока задач. Его длина может составлять до 2000 символов.
Чтобы задать изображение для использования в качестве значка для запуска и фонового изображения потока задач, щелкните Задать изображение. Во всплывающем окне загрузите изображение или выберите изображение по умолчанию и нажмите кнопку ОК.
Введите сведения для первой страницы в потоке задач:
Введите имя для страницы.
Выберите сущность, на которой она будет основываться.
Для каждого элемента на странице введите метку и выберите источник и поле.
Примечание
Потоки задач имеют ограничение 100 полей на страницу.
Продолжайте редактировать поток задач:
Чтобы добавить в поток задач еще одну страницу, щелкните Вставить страницу.
Чтобы добавить в поток задач ветвь, щелкните Добавить ветвь, задайте условия ветвления и установите флажок. Затем щелкните Вставить страницу, чтобы добавить страницу в ветвь.
Чтобы задать бизнес-правила для потока задач, щелкните Бизнес-правила. Дополнительные сведения об использовании бизнес-правил см. в разделе TechNet. Создание и редактирование бизнес-правил.
Закончив редактировать поток задач, щелкните Сохранить.
Когда поток задач будет готов к использованию, щелкните Активировать.
См. также
Создание последовательности операций бизнес-процесса
Создание бизнес-правил и рекомендаций для применения логики в форме
Назначение роли безопасности последовательности операций бизнес-процесса
Помогайте сотрудникам выполнять типовые задачи с помощью процессов