Добавление готовых к использованию бизнес-процессов

Статья
11/27/2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 содержит несколько готовых к использованию бизнес-процессов для типовых ситуаций в продажах, сервисе и маркетинге. Благодаря им вы сможете быть уверены, что сотрудники придерживаются одних и тех же шагов при работе с каждым из клиентов.

Перед использованием этих процессов их необходимо добавить в систему.

Примечание

Готовые к использованию бизнес-процессы автоматически активируются при их добавлении. Если готовый к употреблению бизнес-процесс содержит бизнес-правила или перемещаемые правила бизнес-логики, их потребуется активировать отдельно.@@@ Дополнительные сведения о бизнес-процессах см. по ссылке Помогайте сотрудникам выполнять типовые задачи с помощью процессов.

В следующей таблице приведен список готовых к использованию бизнес-процессов и действий, которые они помогают выполнять.

Этот готовый к использованию процесс	Помогает...
Кампания телефонных продаж	Звонить потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки.
Кампания продаж по электронной почте	Рассылать сообщения потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки.
Кампания многоканальных продаж	Связываться с потенциальными клиентами по телефону и электронной почте, создавать и квалифицировать интересы, а затем закрывать сделки.
Конструктор маркетинговых списков	Создавать целевые маркетинговые списки для организаций, контактов и интересов и утверждать их у руководителей.
Планирование встречи по сервису	Планирование встреч по сервису, настройка напоминаний и обеспечение выполнения действий сервиса.
Дополнительные продажи при обращении по сервису	Продавать дополнительные продукты или услуги в ходе разрешения запроса клиента на сервис.
Управляемое обращение по сервису	Обеспечить ввод правильных данных для обращений по сервису и гарантировать, что выполняются все требуемые для разрешения обращения действия.
От возможной сделки до счета (B2B)	Выполнять стандартный процесс оценки потребностей, согласования результатов, выполнения заказов и закрытия возможных сделок при продажах другим предприятиям.
От контакта до заказа	Ориентироваться на продажи посредством использования унифицированного метода взаимодействия с клиентами.@@@
Дополнительные продажи после взаимодействий по сервису	Превратить успешно выполненный сервис в возможность продать клиенту дополнительные продукты и услуги.
Безупречное обслуживание в магазине	Предлагать заказы для владельцев магазинов и полевого персонала и добиться принятия этих заказов владельцами магазинов.