Создать новую сущность
Опубликовано: Январь 2018
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Можно создавать новые сущности в реализации Microsoft Dynamics 365 в соответствии с определенными потребностями бизнеса. После создания пользовательской сущности необходимо выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить доступ к сущности пользователям вашей организации.
.jpeg "System_CAPS_security") Безопасность Примечание |
|---|
По умолчанию при создании объекта только роли безопасности «Администратор» и «Настройщик системы» предоставляют права на чтение и изменение данных в настраиваемом объекте. Необходимо явным образом добавить права для всех ролей безопасности, которые будут использовать новую сущность. |
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Настройки.
Щелкните Настроить систему.
Щелкните Сущности и на панели команд щелкните Создать.
Укажите Отображаемое имя и Имя во множественном числе, которые будут использоваться для этой сущности в Microsoft Dynamics 365.
В поле Имя отображается имя, которое будет использоваться в Microsoft Dynamics 365 для этой сущности.
Примечание
При указании отображаемого имени задается значение поля Имя по умолчанию. Если изменить отображаемое имя перед сохранением данных, значение в поле Имя не изменится. Можно также изменить значение в поле Имя независимо от отображаемого имени.
При создании пользовательской сущности список Основное изображение содержит только параметр [Нет]. После создания сущности можно создать новое поле изображения. У каждой сущности может быть только одно поле изображения. После создания поля изображения это поле станет доступно для выбора. После изменения этого параметра необходимо сохранить сущность и опубликовать настройки.
В списке Тип собственности выберите один из следующих вариантов.
Пользователь или рабочая группа. Записи для данной сущности могут принадлежать отдельным пользователям или рабочим группам. Безопасность может быть настроена на основе подразделения, к которому относится текущий ответственный. Например, для записей контактов задается значение Пользователь или рабочая группа.
Организация. Записи для данной сущности доступны для просмотра всем пользователям Microsoft Dynamics 365. Они не могут принадлежать отдельным пользователям и рабочим группам. Например, для записей продуктов задается тип собственности Организация.
В разделе Области для отображения сущности выберите области, в которых эта сущность будет отображаться в пользовательском интерфейсе Microsoft Dynamics 365.
Примечание
Все новые объекты отображаются в области расширенного поиска.
В разделе Параметры сущности выберите соответствующие параметры для схемы использования сущности в соответствии с данными из следующей таблицы.
Параметр
Комментарии
Включить поддержку интерактивного взаимодействия
Выберите этот параметр, чтобы включить сущность для интерактивного взаимодействия.Дополнительные сведения:Включить сущности для интерактивного взаимодействия, Интерактивный центр обслуживания — Руководство пользователя
Последовательности операций бизнес-процесса (будут созданы поля)
Выберите этот параметр, чтобы включить создание последовательностей операций бизнес-процессов для этой сущности.
Примечание (включая вложения)
Выберите этот параметр для создания отношения с сущностью "Примечание" и добавления элемента управления примечания в форму сущности. Это позволит пользователям создавать примечания для каждой записи.
Действия
Выберите этот параметр для создания отношения с сущностями действий и добавления связанного представления к сущности. Это позволит отслеживать такие действия, как телефонные звонки, сообщения электронной почты и задачи.
Подключения
Выберите этот параметр, чтобы разрешить соединения между записью в данной сущности и записями в других сущностях.
Отправка электронной почты (если поле электронной почты не существует, оно будет создано)
Выберите параметр, чтобы добавить кнопку Рассылка по электронной почте на вкладку главной ленты для сущности.
Слияние почты
Выберите этот параметр, чтобы использовать сущность в слиянии почты.
Управление документами
Выберите этот параметр для отслеживания документов в SharePoint, связанных с записью в Microsoft Dynamics 365.Дополнительные сведения:Управление документами, хранящимися в SharePoint, из Microsoft Dynamics 365[Dynamics 365]
Группы доступа
Выберите этот параметр, чтобы включить для этой сущности группы доступа.
Очереди
Выберите этот параметр для использования этой сущности в очередях.Дополнительные сведения:Узнайте, что вам назначено в очереди (Customer Service)
Управление знаниями
Выберите этот параметр, чтобы включить сведения об управлении знаниями.Дополнительные сведения:Настройка управления знаниями в Dynamics 365
Включить для SLA
Выберите этот параметр, чтобы включить соглашение об уровнях обслуживания (SLA).Дополнительные сведения:Включение поддержки соглашений об уровнях обслуживания для сущностей
Разрешить быстрое создание
Если этот параметр установлен, то после создания и публикации формы быстрого создания для данной сущности пользователи смогут создавать новые записи с помощью кнопки Создать на панели навигации.
Обнаружение повторяющихся записей
Выберите этот параметр, чтобы обнаруживать повторяющиеся данные в этой сущности. Эта функция уведомляет пользователя об идентичных записях в Microsoft Dynamics 365 и позволяет разрешать их.
Аудит
Выберите этот параметр для отслеживания изменений, вносимых в бизнес-данные.
Отслеживание изменений
Выберите этот параметр, чтобы изменить информацию отслеживания.
Включить для экспресс-операций по телефону
Выберите этот параметр для отображения и использования данной сущности в Microsoft Dynamics 365 для телефонов.
Включить для мобильных устройств
Если он установлен. эта сущность будет доступна в Microsoft Dynamics 365 для планшетов. Также можно сделать эту сущность Доступно только для чтения в мобильном.
Если формы для сущности требуют расширения, не поддерживаемого в Dynamics 365 для планшетов, например, кадров Iframe или элементов управления веб-ресурсов, воспользуйтесь этим параметром, чтобы предотвратить изменение данных в этих сущностях пользователями Dynamics 365 для планшетов.
Область чтения в Dynamics 365 для Outlook
Выберите этот параметр для отображения записей в области чтения Microsoft Dynamics 365 для Microsoft Office Outlook.
Режим работы вне сети для Dynamics 365 для Outlook
Установите этот флажок, чтобы пользователи могли включать в эту сущность записи, с которыми они смогут работать в автономном режиме.
Использовать настраиваемую справку
Выберите этот параметр, чтобы использовать собственную пользовательскую справку. Укажите URL-адрес собственного справочного файла в разделе URL-адрес справки.Дополнительные сведения:Настройка справки
Чтобы обеспечить использование при ссылках на эту сущность легко распознаваемого имени, на вкладке Основное поле введите описательное Отображаемое имя, также убедитесь, что Уровень требований установлен в значение Бизнес-требование.
Основное поле отображается при создании или отображении отношений с этой сущностью, например в диалоговом окне Поиск в записях.
Примечание
По умолчанию Отображаемое имя для основного поля — Имя.Имя принимает значение «новое_имя» , если используется префикс настройки издателя по умолчанию «новое». Если вы не хотите использовать это поле, следует задать имя при создании сущности. Отображаемое имя можно изменить после сохранения сущности.
Нажмите кнопку Сохранить.
При создании новой сущности также создаются следующие элементы.
Общее представление по умолчанию, показывающее активные записи, и представление, показывающее неактивные записи.
Представление расширенного поиска, представление быстрого поиска, связанное представление и представление поиска.
Определенный основной атрибут, а также стандартные атрибуты. Чтобы увидеть список атрибутов, перейдите к созданной новой сущности и под ней щелкните Поля. Атрибуты отображаются на основной панели.
Для объектов, параметр Тип собственности которых имеет значение Пользователь или рабочая группа, создаются атрибуты «Ответственный» и «Ответственное подразделение». Для объектов, параметр Тип собственности которых имеет значение Организация, создается атрибут «Идентификатор организации».
Представление с фильтрацией создается в базе данных Dynamics 365 (сетевая версия) для сущности. Представление с фильтрацией может использоваться для написания отчетов, использующих данные из этой сущности.
Примечание
Отношения создаются с сущностью User для обеспечения разрешения имен пользователей в атрибутах Created By и Modified By.
Измените значок для новой сущности.Дополнительные сведения:Изменение значков настраиваемых сущностей.
Добавьте требуемые привилегии для ролей безопасности, которым необходим доступ к новой сущности.
Перейдите в Параметры > Администрирование.
Щелкните Роли безопасности.
Откройте роль безопасности, затем на вкладке Настраиваемые сущности задайте уровень привилегий, который следует предоставлять пользователям с этой ролью безопасности.
Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения роли безопасности.
Примечание
При добавлении привилегий можно взять за образец привилегии, используемые на вкладках Маркетинг, Продажи или Сервис для роли безопасности, чтобы предоставить пользователям тот же уровень доступа к настраиваемой сущности, который предоставляется им к другим сущностям.
Опубликуйте настройки:
Чтобы опубликовать настройки только для того компонента, который вы сейчас изменяете, щелкните изменяемую сущность, затем щелкните Опубликовать.
Чтобы опубликовать настройки сразу для всех неопубликованных компонентов, щелкните Сущности, затем на панели команд щелкните Опубликовать все настройки.
Важно!
После каждого изменения элементов пользовательского интерфейса или внедрения скриптов формы для сущности необходима публикация изменений. Все настройки, изменяющие схему данных Microsoft Dynamics 365, такие как настраиваемые сущности, отношения или поля, применяются немедленно.
Установка решения или публикация настроек может помешать нормальной работе системы. Рекомендуется запланировать импорт решения в оптимальный для пользователей период.
См. также
Включение поддержки отзывов для сущности
Создание и изменение сущностей