Организация и форматирование данных отчета

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

При создании отчета необходимо определить, какие столбцы необходимо включить, порядок их отображения, а также следует ли группировать данные в подкатегории. Группирование и итоговые данные упрощают обнаружение зависимостей и закономерностей.

Например, в отчете можно использовать один уровень группирования для группирования возможных сделок по продавцам, добавить второй уровень группирования, чтобы показать возможные сделки по кварталам, или добавить третий уровень, чтобы показать процентное соотношение заключенных и потерянных сделок по кварталам.

Если в отчете не используется группирование, то чтобы использовать в отчете диаграмму, необходимо выбрать по крайней мере один числовой столбец. Если в отчете используется группирование, необходимо выбрать по крайней мере один числовой столбец с определенным для него типом сводки.

1. Определение способа упорядочения отчета.

   • Для группирования элементов таким образом, чтобы они упорядочивались в отчете по дате или другим общим свойствам, выполните следующие действия.

     1. Для каждого необходимого уровня группирования щелкните или нажмите Щелкните здесь, чтобы добавить группировку.

     2. Определите группирование.

        • Тип записи. Можно выбрать записи из основного типа, выбранного вами, а также из любого связанного типа записей. Если выбран тип дополнительной записи, можно также выбрать записи типа дополнительных записей и типов ее связанных записей.

        • Столбец. Имя поля Microsoft Dynamics 365, которое содержит данные для определения группировки.

        • Интервал времени. Для полей даты и времени группировать данные можно по месяцам, дням, неделям или годам.

        • Порядок сортировки. Порядок сортировки для отображения групп.

        • Ширина столбца. Ширина заголовка столбца в пикселях.

        • Тип итога. Можно группировать записи по числу соответствующих им записей.

     3. Чтобы изменить порядок уровней группирования, воспользуйтесь стрелками вверх и вниз в разделе Общие задачи.

     4. Щелкните или нажмите OK.

   • Чтобы определить порядок сортировки для каждой группы, щелкните или нажмите Настроить сортировку, выберите столбец и порядок сортировки, а затем нажмите кнопку ОК.

   • Чтобы ограничить отчеты группами с наибольшими или наименьшими значениями, щелкните или нажмите кнопку Задать верхнее или нижнее число:

     1. Выберите Сверху или Снизу.

     2. Выберите число групп для отображения.

     3. Щелкните или нажмите OK.

2. Выберите, какие столбцы должны отображаться в отчете. Можно отображать столбцы, в которых отображаются данные из записи, или столбцы со сводными сведениями.

   1. Для каждого включаемого столбца щелкните или нажмите Щелкните здесь, чтобы добавить столбец:

      • Тип записи. Можно выбрать записи из основного типа, выбранного вами, а также из любого связанного типа записей. Если выбран тип дополнительной записи, можно также выбрать записи типа дополнительных записей и типов ее связанных записей.

      • Столбец. Имя поля Microsoft Dynamics 365, которое содержит данные для отображения или суммирования.

      • Тип данных. Тип данных столбца, один из: primarykey (основной ключ), nvarchar, picklist (список выбора), bit (бит), decimal (десятичное), int (целое), float (с плавающей запятой), money (деньги), ntext, datetime (дата-время), owner (ответственный), lookup (поиск).

      • Имя. Имя, используемое в базе данных.

      • Ширина столбца. Ширина столбца в пикселях.

      • Тип итога. Конкретный доступный тип суммирования (зависит от типа данных столбца).

        Нет: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

        Среднее значение, Максимум, Минимум, Процент от итога, Сумма: все числовые типы записей (целое число, десятичное число, число с плавающей запятой, в денежных единицах)

      • Включить столбец с неформатированными значениями. Обычно в отчете базовые данные форматируются как обычный текст. При экспорте отчета в Excel нельзя изменить формат ячейки, содержащей экспортируемые данные (обычный текст), на другой. Это приводит к проблемам при вычислениях. Во избежание этого можно установить флажок Включить столбец с неформатированными значениями для полей типа "Только дата", "Дата и время", "Целое число", "Десятичное число", "Валюта" или "Число с плавающей запятой". При этом в отчет будет добавлен столбец с неформатированными значениями полей.

      • Для переупорядочения столбцов используются стрелки "влево" и "вправо".

   2. Щелкните или нажмите OK.

3. Щелкните или нажмите Далее.

См. также

Создание, изменение и копирование отчетов с помощью мастера отчетов