Добавление визуальных элементов Social Engagement на панель мониторинга или к организации

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement "прочесывает" социальные сети, такие как Facebook и Twitter, помогая вам отслеживать отзывы людей о ваших продуктах или вашем бренде, затем анализирует данные и предоставляет их в форме удобных для чтения диаграмм и графиков.

Такие наглядные визуальные представления помогают обнаружить усиливающиеся тенденции в комментариях людей, реагировать на связанные с обслуживанием проблемы до того, как они станут существенными, отслеживать ход маркетинговых кампаний, получать аналитическую информацию по вашим клиентам и делать многое другое.

Пользователи Microsoft Dynamics 365 Online могут добавлять диаграммы и визуальные элементы Microsoft Social Engagement на панели мониторинга, или же вы можете добавлять их на экраны организаций, контактов или конкурентов. Диаграммы и визуальные элементы Microsoft Social Engagement можно также добавлять к записям других типов.

Чтобы помочь вам быстро настроить Microsoft Social Engagement и начать работу с решением, системный администратор заранее настраивает списки распространенных критериев поиска для вашей организации. Все пользователи совместно используют одни и те же предопределенные списки критериев поиска и могут выбирать из них критерии для прослушивания таких социальных сетей, как Facebook и Twitter.

Также возможна Настройка собственных вариантов поиска для Social Engagement для Microsoft Social Engagement, что позволит отслеживать социальные сети.

Создание панели мониторинга Social Engagement

Мастер поможет настроить критерии поиска для прослушивания социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, а также выбрать диаграммы или визуальные элементы, которые необходимо добавить на панель мониторинга.

Специалисты по продажам, сервису или маркетингу могут создавать собственные панели мониторинга. Администраторы Dynamics 365 могут создавать панели мониторинга, которые будут доступны всей организации.

1. Существуют различные способы запуска мастера Social Engagement; выполните действия, соответствующие вашей роли.

   Создание панели мониторинга для себя

   1. Перейдите в раздел Продажи > Панели мониторинга.

   При создании панели мониторинга для всей организации в качестве администратора

   1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

   2. Выберите Настроить систему > Панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку Создать.

3. Выберите макет, который следует использовать для панели мониторинга, затем выберите Создать.

   Совет

   Хорошим вариантом для начала будет обычная панель мониторинга с двумя столбцами, так как в этом простом дизайне можно разместить до четырех различных диаграмм.

4. Введите имя панели мониторинга.

5. Чтобы запустить мастер, нажмите кнопку Social Engagement () на панели мониторинга.

6. На странице Настройка Social Insights выберите Тема поиска, затем выберите Далее.

7. В Списке тем поиска выберите список терминов, которые следует прослушивать, затем выберите Далее.

8. В раскрывающемся списке Имя визуального элемента выберите имя диаграммы или визуального элемента. Каждый из элементов включает краткое описание, что поможет вам выбрать подходящий вариант.

   Совет

   Чтобы добавить более одной диаграммы или визуального элемента, выберите Добавить визуальный элемент, затем выберите другую диаграмму или визуальный элемент из списка.

9. Нажмите кнопку Готово.

10. Выберите Сохранить, затем нажмите Закрыть. Если вы являетесь администратором Dynamics 365, выберите Опубликовать на панели команд, чтобы эту панель мониторинга могли использовать другие пользователи.

Добавление диаграммы или визуального элемента Social Engagement к организации или записи другого типа

Мастер поможет настроить критерии поиска для прослушивания социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, а также выбрать диаграммы или визуальные элементы, которые необходимо включить в организацию.

Также можно добавлять диаграммы или визуальные элементы Social Engagement в контакты, конкурентов или записи других типов.

1. Перейдите в раздел Продажи > Организации.

2. Отобразится список организаций.Для просмотра всего списка может понадобиться прокрутить страницу.

3. Выберите необходимую организацию.

4. Чтобы запустить мастер Social Engagement, выберите Настроить Social Insights.

5. На странице Настройка Social Insights выберите Тема поиска, затем выберите Далее.

6. В Списке тем поиска выберите список терминов, которые следует прослушивать, затем выберите Далее.

7. В раскрывающемся списке Имя визуального элемента выберите имя диаграммы или визуального элемента. Каждый из элементов содержит краткое описание, что поможет вам найти подходящий вариант.

   Совет

   Чтобы добавить более одной диаграммы или визуального элемента, выберите Добавить визуальный элемент, затем выберите другую диаграмму или визуальный элемент из списка.

8. Нажмите кнопку Готово.

См. также

Подготовьтесь к следующему выпуску