Настройка собственных вариантов поиска для Social Engagement

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Чтобы помочь вам быстро настроить Microsoft Social Engagement и начать работу с решением, системный администратор заранее настраивает списки распространенных критериев поиска (также называемых "темами поиска") для вашей организации. Все пользователи совместно используют одни и те же предопределенные списки критериев поиска и могут выбирать из них критерии для прослушивания таких социальных сетей, как Facebook и Twitter.

Однако если вы хотите, чтобы Microsoft Social Engagement отслеживал при поиске другие термины, можно воспользоваться мастером для настройки ваших собственных вариантов поиска.

Настройка собственного варианта поиска на панели мониторинга Social Engagement

Мастер поможет настроить ваши собственные критерии поиска для отслеживания социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, а также выбрать диаграммы или визуальные элементы, которые необходимо добавить на панель мониторинга.

1. Перейдите в раздел Продажи > Панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку Создать.

3. Выберите макет, который следует использовать для панели мониторинга, затем выберите Создать.

   Совет

   Хорошим вариантом для начала будет обычная панель мониторинга с двумя столбцами, так как в этом простом дизайне можно разместить до четырех различных диаграмм.

4. Введите имя панели мониторинга.

5. Чтобы запустить мастер, нажмите кнопку Social Engagement () на панели мониторинга.

6. На странице Настройка Social Insights щелкните Тема поиска > Создать новую тему поиска. Заполните поля ввода данных на экранах.

   • Чтобы сгруппировать этот поиск по типу записей (например, это могут быть организации, конкуренты или контакты), в раскрывающемся списке Выберите категорию для этой темы поиска выберите тип записей.

   • В поле Ключевые слова для поиска введите термины, поиск которых следует выполнить, разделяя их запятыми. Social Engagement ищет точные совпадения, но регистр букв не учитывается. Для получения наилучших результатов включите разные варианты терминов (например "телефон" и "телефоны").

   • В поле Ключевые слова, которые должны ВХОДИТЬ в результаты введите дополнительные термины, наличие которых в результатах обязательно. Эти дополнительные термины сужают поиск (логический оператор "И").

   • В поле Ключевые слова, которые должны ОТСУТСТВОВАТЬ в результатах введите термины, которые не должны присутствовать в результатах. Используйте исключения, чтобы предотвратить излишек результатов с неподходящими ключевыми словами (логический оператор "НЕТ").

7. Нажмите кнопку Далее.

8. В раскрывающемся списке Имя визуального элемента выберите имя диаграммы или визуального элемента. Каждый из элементов содержит краткое описание, что поможет вам найти подходящий вариант.

   Совет

   Чтобы добавить более одной диаграммы или визуального элемента, выберите Добавить визуальный элемент, затем выберите другую диаграмму или визуальный элемент из списка.

9. Нажмите кнопку Готово.

10. Выберите Сохранить, затем нажмите Закрыть.

Настройка собственного варианта поиска для организации или записи другого типа

Если требуется отслеживать возникающие тенденции в социальных сетях относительно организации, с помощью мастера можно произвести соответствующую настройку.

Также можно добавлять диаграммы или визуальные элементы Social Engagement в контакты, конкурентов или записи других типов.

1. Перейдите в раздел Продажи > Организации.

2. Отобразится список организаций. Для просмотра всего списка может понадобиться прокрутить страницу.

3. Выберите необходимую организацию.

4. Чтобы запустить мастер, выберите Настроить Social Insights.

5. На странице Настройка Social Insights щелкните Тема поиска и выберите Создать новую тему поиска. Заполните поля ввода данных на экранах.

   • Чтобы сгруппировать этот поиск по типу записей (например, это могут быть организации, конкуренты или контакты), в раскрывающемся списке Выберите категорию для этой темы поиска выберите тип записей.

   • В поле Ключевые слова для поиска введите термины, поиск которых следует выполнить, разделяя их запятыми. Social Engagement ищет точные совпадения, но регистр букв не учитывается. Для получения наилучших результатов включите разные варианты терминов (например "телефон" и "телефоны").

   • В поле Ключевые слова, которые должны ВХОДИТЬ в результаты введите дополнительные термины, наличие которых в результатах обязательно. Эти дополнительные термины сужают поиск (логический оператор "И").

   • В поле Ключевые слова, которые должны ОТСУТСТВОВАТЬ в результатах введите термины, которые не должны присутствовать в результатах. Используйте исключения, чтобы предотвратить излишек результатов с неподходящими ключевыми словами (логический оператор "НЕТ").

6. Нажмите кнопку Далее.

7. В раскрывающемся списке Имя визуального элемента выберите имя диаграммы или визуального элемента. Каждый из элементов содержит краткое описание, что поможет вам найти подходящий вариант.

   Совет

   Чтобы добавить более одной диаграммы или визуального элемента, выберите Добавить визуальный элемент, затем выберите другую диаграмму или визуальный элемент из списка.

8. Нажмите кнопку Готово.

См. также

Добавление визуальных элементов Social Engagement на панель мониторинга или к организации
Подготовьтесь к следующему выпуску