Поделиться через

Создание (добавление) расположения в первый раз

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Чтобы получить возможность управлять документами для записи из Microsoft Dynamics 365, необходимо создать запись о расположении в Microsoft Dynamics 365, указывающую на библиотеки и папки SharePoint, в которых будут храниться документы.

  1. Откройте запись Microsoft Dynamics 365 с документами, которыми нужно управлять.

  2. В области Связанные щелкните нажмите Документы.

  3. Если расположение не связано, Dynamics 365 отображает диалоговое окно Добавление расположения документов или Создание расположения SharePoint. В таблице ниже перечислены возможные ситуации. В зависимости от отображаемых сведений выполните шаги в столбце "Дальнейшие действия".

Ситуация

Что отображается на экране

Дальнейшие действия

В Microsoft Dynamics 365 имеется по крайней мере одна запись о сайте, указывающая на семейство веб-сайтов в SharePoint; в записи о сайте установлен флажок Компонент "Список" установлен.

Откроется окно Добавление расположения документов , позволяющее ввести абсолютный или относительный URL-адрес.

  1. В поле Название проверьте или введите название. В Microsoft Dynamics 365 будет создана запись о расположении документов с этим названием.

  2. В поле Расположение документов введите URL-адрес папки SharePoint, на которую указывает запись о расположении. Расположение связывается с записью Microsoft Dynamics 365 для хранения документов.

    ИЛИ

    Щелкните или нажмите Создать папку. В поле Родительский сайт или расположение щелкните или нажмите кнопку ПоискКнопка «Поиск», чтобы выбрать существующую запись о расположении документов, в которой будет создана папка в SharePoint. В поле Имя папки проверьте или измените имя, затем щелкните или нажмите кнопку ОК. В SharePoint будет создана папка с этим именем.

  3. Нажмите Сохранить.

В Microsoft Dynamics 365 имеется одна запись о сайте, однако флажок Компонент "Список" установлен не установлен.

Добавление расположения документов отображается, но позволяет ввести только абсолютный URL-адрес.

  1. Введите или уточните имя в поле Название. В Microsoft Dynamics 365 будет создана запись о расположении документов с этим названием.

  2. В поле Расположение документов введите URL-адрес папки SharePoint, на которую указывает запись о расположении. Эта запись связывается с записью Microsoft Dynamics 365 для хранения документов.

  3. Нажмите Сохранить.

Существующие расположения не связаны с записью , в мастере Параметры управления документами указан URL-адрес семейства веб-сайтов SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2013, и в этой записи о сайте установлен флажок Компонент "Список" установлен.

Откроется окно Создание расположения SharePoint.

Microsoft Dynamics 365 пытается автоматически создать папку в SharePoint. Если папку удается создать, Microsoft Dynamics 365 откроет окно Создание расположения SharePoint с URL-адресом новой папки.Microsoft Dynamics 365 создаст запись о расположении документов, содержащую URL-адрес новой папки, и свяжет эту запись с записью Microsoft Dynamics 365.

Нажмите кнопкуOK.

В Microsoft Dynamics 365 создана новая запись о расположении документов, содержащая ссылки на папки в SharePoint. Это только что связанное расположение добавлено в список Расположения документов.

См. также

Управление документами SharePoint в Microsoft Dynamics 365
Создание и изменение расположения документов