Поделиться через

Создание и изменение расположения документов

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Расположения документов SharePoint представляют собой записи в Microsoft Dynamics 365, указывающие на библиотеки документов или папки SharePoint.

Чтобы иметь возможность хранить документы для записей Microsoft Dynamics 365, требуется наличие необходимых библиотек документов или папок. Если автоматическое создание библиотек документов Microsoft Dynamics 365 невозможно, их можно создать в SharePoint вручную. После создания библиотек документов и папок в SharePoint необходимо создать записи о расположении документов в Microsoft Dynamics 365, указывающие на эти библиотеки и папки SharePoint.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление документами.

  2. Выберите Расположения документов SharePoint.

  3. Нажмите кнопку Создать.

  4. Предоставьте следующие данные (при необходимости):

    • Имя. Введите имя расположения документов. Это имя будет отображаться в списке расположений записи сущности.

    • Владелец. По умолчанию вы становитесь ответственным за запись о расположении.

    • Описание. Введите описание расположения документов.

    • Тип URL-адреса. Выберите тип используемого для расположения URL-адреса: абсолютный или относительный.

      • Выберите Абсолютный URL-адрес и в поле Абсолютный URL-адрес укажите полный URL-адрес расположения папки в SharePoint.

        - ИЛИ -

      • Выберите параметр Относительный URL-адрес. В поле Относительный URL-адрес, , чтобы создать относительное расположение документов (по отношению к существующему сайту или записи о расположении документов), выберите существующие сайт SharePoint или запись о расположении документов. Во втором поле введите имя папки SharePoint.

    • В отношении. Нажмите кнопку ПоискКнопка «Поиск». В диалоговом окне Поиск в записях выберите в списке Просмотреть тип требуемых записей. Найдите и выберите запись, для которой требуется создать запись расположения в Microsoft Dynamics 365 и нажмите кнопку OK.

  5. Выберите Сохранить и закрыть.

Примечание

Чтобы включить или отключить расположение документов, на странице Расположения документов выберите запись о расположении документов и щелкните Активировать или Деактивировать.

См. также

Настройка управления документами SharePoint
Создание (добавление) расположения в первый раз