Поделиться через

Управление синхронизацией полей между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

При использовании синхронизации полей администраторы могут задавать направление синхронизации между полями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Dynamics 365 для Outlook. Управлять синхронизацией можно при использовании как синхронизации Outlook, так и синхронизации на стороне сервера (Exchange).

Например, продавцу может понадобиться делать свои личные заметки о контакте, не синхронизируя эти заметки с данными Dynamics 365, доступными всем пользователям. Можно настроить поле "Личные заметки" для контактов в Dynamics 365 для Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировалось с Dynamics 365, т. е. чтобы заметки продавца оставались личными.

Совет

Video symbol Просмотрите следующее видео: Конфигурируемость при синхронизации данных с Outlook или Exchange в Microsoft Dynamics CRM 2015

Задание синхронизации полей между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

  1. В Dynamics 365 Перейдите в раздел Параметры > Настройка электронной почты.

  2. Выберите Настройки конфигурации электронной почты.

  3. Выберите вкладку Синхронизация > синхронизированные поля.

  4. Для полей, которые требуется изменить синхронизацию, выберите стрелки в столбце "Направление синхронизации". При каждом нажатии стрелки направление изменяется.

    Appointment fields for synchronization

    Совет

    Наведите указатель на имя поля, чтобы увидеть сопоставленные с ним поля.

  5. Выберите ОК > ОК, чтобы закрыть открытые диалоговые окна.

Сообщите своим пользователям, что они могут просматривать (не изменять) параметры синхронизации.Дополнительные сведения:Какие поля можно синхронизировать между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook?

Быстродействие и синхронизация

Настройка синхронизации может повлиять на то, сколько времени занимает синхронизация между Dynamics 365 для Outlook и Dynamics 365. Протестируйте свою конфигурацию перед развертыванием, чтобы убедиться, что синхронизации занимает удовлетворительное время.

Разрешения и синхронизация

Безопасность на основе ролей предполагает управление доступом к конкретному типу сущности, безопасность на основе записей — управление доступом к отдельным записям, а безопасность на основе полей — управление доступом к конкретным полям. Все это может повлиять на то, что именно синхронизируется между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook или Exchange.

Рекомендуется просмотреть параметры безопасности для этих методов обеспечения безопасности, чтобы убедиться, что синхронизация полей обрабатывается желаемым образом. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

Дополнительные сведения:Как безопасность полей влияет на синхронизацию между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook и Вопросы безопасности для Microsoft Dynamics 365.

См. также

Настройка Dynamics 365 для Outlook

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права