Настройка workflow-процессов для командировок и расходов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно настроить workflow-процесс, который используется для просмотра и утверждения документов командировок и расходов. Документы, для которых может быть определен workflow-процесс, включают в себя отчеты о расходах, заявки на командировки, споры по кредитным картам и запросы на наличные деньги.
Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:
Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.
Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.
Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра назначенных им задач и утверждений workflow-процесса. Этот список работ доступен со страниц Ролевых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX и на корпоративном портале.
Могут быть созданы следующие типы workflow-процессов
В следующей таблице перечислены типы workflow-процессов, которые можно создавать в Командировки и расходы.
Type |
Тип, который будет использоваться |
|---|---|
Отчет о расходах |
Создайте workflow-процессы утверждения для отчетов о расходах. |
Автоматическая разноска отчета о расходах |
Создайте workflow-процессы автоматической разноски для отчетов о расходах. |
Элемент строки расхода |
Создайте workflow-процессы утверждения для номенклатур строк в отчетах о расходах. |
Автоматическая разноска номенклатуры строки расхода |
Создайте workflow-процессы автоматической разноски для номенклатур строк в отчетах о расходах. |
Заявка на командировку |
Создайте workflow-процессы утверждения для заявок на командировки. |
Запрос денежного аванса |
Создайте workflow-процессы утверждения для запросов на денежный аванс. |
Возмещение НДС |
Создайте workflow-процессы утверждения для возмещения НДС. |
Управление спорами |
Создайте workflow-процессы по управлению спорами по кредитным картам. |
Чтобы создать workflow-процесс
Щелкните Командировки и расходы > Настройка > Workflow-процессы модуля "Командировки и расходы".
В области действий щелкните Создать.
Выберите тип workflow-процесса для создания, а затем щелкните Создать workflow-процесс.
В редакторе workflow-процесса сконструируйте workflow-процесс, перемещая элементы workflow-процесса в рамки.
Настроить каждый элемент workflow-процесса. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка системы workflow-процессов.
Повторите шаги со 2 по 5 для создания дополнительных workflow-процессов для Командировки и расходы.
Работа с workflow-процессами
Для получения дополнительных сведений о workflow-процессах в Microsoft Dynamics AX см. следующие темы: