Настройка workflow-процесса ОС
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В некоторых организациях требуется, чтобы журналы утверждались пользователем, который не является создателем этих журналов. Чтобы настроить процесс утверждения, можно создать workflow-процесс.
Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:
Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.
Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.
Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра назначенных им задач и утверждений workflow-процесса. Этот список работ доступен со страниц Ролевых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX и на корпоративном портале.
Workflow-процессы для журналов
На основе имен журналов можно ввести требование об утверждении вручную, утверждении с помощью бизнес-правила или об отсутствии необходимости утверждения. Используя эту информацию, настройте одну или несколько конфигураций workflow-процесса для каждого типа журнала, а затем выберите конфигурацию для каждого имени журнала и активируйте workflow-процесс для этого журнала. Если для журнала настроено утверждение с использованием workflow-процесса, в верхней части формы Журнал отображаются дополнительные элементы управления. Это желтая информационная панель и кнопка Отправить или меню Действия. Для получения дополнительной информации см. разделы Подача документа и Действия документооборота.
Некоторые кнопки в формах Журнал и Ваучер журнала недоступны после отправки журнала на утверждение в рамках соответствующего workflow-процесса. После утверждения журнала команды в меню Разнести становятся доступными, но другие элементы управления и поля в форме остаются недоступными. Если пользователь редактирует утвержденный журнал, статус workflow-процесса сбрасывается, команды в меню Разнести становятся недоступными, а другие элементы управления и поля становятся доступными. После выполнения изменений журнал должен быть снова отправлен на утверждение.
Можно использовать утверждения workflow-процесса для следующих журналов и типов журналов в Основные средства.
Пункт меню журнала |
Тип журнала |
|---|---|
Основные средства |
Разнести основные средства |
Бюджет ОС |
Бюджет ОС |
Для обзора workflow-процесса в Microsoft Dynamics AX, см. Обзор системы workflow-процессов и Концепции документооборота. Сведения о порядке настройки утверждений журналов см. в разделе Настройка утверждений финансовых журналов.
Могут быть созданы следующие типы workflow-процессов
В следующей таблице перечислены типы workflow-процессов, которые можно создавать в Основные средства.
Type |
Тип, который будет использоваться |
|---|---|
Workflow-процесс разноски ГК журнала основных средств |
Создание документооборотов утверждения для журналов основных средств. |
Workflow-процесс журнала бюджета основных средств ГК |
Создание документооборотов утверждения для журналов бюджета основных средств. |
Чтобы создать workflow-процесс
Чтобы создать workflow-процесс, выполните следующие действия.
Щелкните Основные средства > Настройка > Workflow-процессы основных средств.
В области действий щелкните Создать.
Выберите тип workflow-процесса, который требуется создать, и щелкните Создать workflow-процесс. Открывается редактор workflow-процессов. Разработайте workflow-процесс, перетаскивая элементы workflow-процесса на холст.
Настроить каждый элемент workflow-процесса. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка элементов workflow-процесса.
Повторите шаги 2–4, чтобы создать дополнительные workflow-процессы для Основные средства.
Настройте утверждения для конкретных журналов с помощью формы Наименования журналов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка утверждений финансовых журналов.
Вычисляемые поля и выражения
Следующие вычисляемые поля и выражения используются при утверждении журналов с использованием workflow-процессов Основные средства Для каждой конфигурации можно настроить условия, включающие эти вычисляемые поля и выражения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Условие теста рабочего процесса (форма).
Вычисляемое поле |
описание |
|---|---|
Итоговое значение кредита по журналу |
Итоговая кредитовая сумма для всего журнала. |
Итоговое значение дебета по журналу |
Итоговая дебетовая сумма для всего журнала. |
Максимальная сумма кредита для ваучера |
Максимальная сумма кредитной операции в журнале. |
Максимальная сумма ваучера дебета операции |
Максимальная сумма дебетовой операции в журнале. |
Минимальная сумма ваучера кредита операции |
Минимальная сумма кредитной операции в журнале. |
Минимальная сумма ваучера дебета для операции |
Минимальная сумма дебетовой операции в журнале. |