Настройка бизнес-правил для расчетов с клиентами
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Некоторые организации требуют, чтобы журналы или накладные с произвольным текстом утверждались пользователем, отличным от пользователя, который ввел журнал или накладную. Чтобы настроить процесс утверждения, можно создать workflow-процесс.
Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:
Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.
Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.
Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра назначенных им задач и утверждений workflow-процесса. Этот список работ доступен со страниц Ролевых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX и на корпоративном портале.
Workflow-процессы для журналов
На основе имен журналов можно ввести требование об утверждении вручную, утверждении с помощью бизнес-правила или об отсутствии необходимости утверждения. Используя эту информацию, настройте одну или несколько конфигураций workflow-процесса для каждого типа журнала, а затем выберите конфигурацию для каждого имени журнала и активируйте workflow-процесс для этого журнала. Если для журнала настроено утверждение с использованием workflow-процесса, в верхней части формы Журнал отображаются дополнительные элементы управления. Это желтая информационная панель и кнопка Отправить или меню Действия. Для получения дополнительной информации см. разделы Подача документа и Действия документооборота.
Некоторые кнопки в формах Журнал и Ваучер журнала недоступны после отправки журнала на утверждение в рамках соответствующего workflow-процесса. После утверждения журнала становятся доступны параметры кнопки Разнести, но другие средства управления и поля формы по-прежнему недоступны. Если пользователь редактирует утвержденный журнал, статус бизнес-правил сбрасывается, параметры кнопки Разнести становятся недоступными, а другие средства управления и поля являются доступными. После выполнения изменений журнал должен быть снова отправлен на утверждение.
Следующие параметры доступны для журналов платежей, имеющих статус workflow-процесса Утверждено:
Правка журнала. После внесения изменений необходимо в обязательном порядке повторно представить журнал на утверждение.
Просмотр журнала.
Обработка платежей. Доступны только параметры обработки платежей.
Можно использовать утверждение документооборота для следующих журналов и типов журналов в расчетах с клиентами.
Пункт меню журнала |
Тип журнала |
|---|---|
Журнал платежей |
Клиентский платеж |
Журнал выписки переводных векселей |
Выписка переводного векселя на клиента |
Журнал протеста переводных векселей |
Опротестованный переводной вексель клиента |
Журнал перевыписки переводных векселей |
Перевыписка переводного векселя на клиента |
Журнал предъявлений к оплате |
Банковский перевод клиента |
Журнал сопоставления переводных векселей |
Сопоставление переводного векселя по клиенту |
Для обзора workflow-процесса в Microsoft Dynamics AX, см. Обзор системы workflow-процессов и Концепции документооборота. Сведения о порядке настройки утверждений журналов см. в разделе Настройка утверждений финансовых журналов.
Могут быть созданы следующие типы workflow-процессов
В следующей таблице перечислены типы бизнес-правил, которые можно создавать в расчетах с клиентами.
Type |
Тип, который будет использоваться |
|---|---|
Workflow-процесс платежа клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов платежей клиентов. |
Workflow-процесс выписки переводного векселя на клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов выписки переводных векселей на клиентов. |
Workflow-процесс протеста переводного векселя клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов протеста переводных векселей клиентами. |
Workflow-процесс перевыписки переводного векселя на клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов перевыписки переводных векселей на клиентов. |
Workflow-процесс банковского перевода клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов банковских переводов клиентов. |
Workflow-процесс сопоставления переводного векселя клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для журналов сопоставления переводных векселей по клиентам. |
Workflow-процесс накладной с произвольным текстом |
Создайте бизнес-правило утверждения для накладных с произвольным текстом. |
Workflow-процесс периодической накладной клиента |
Создайте бизнес-правила утверждения для повторяющихся накладных клиента. |
Чтобы создать workflow-процесс
В рамках каждого бизнес-правила будет использоваться только первый узел утверждения бизнес-правила. Чтобы создать workflow-процесс, выполните следующие действия.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Workflow-процессы для расчетов с клиентами.
В области действий щелкните Создать.
Выберите тип workflow-процесса, который требуется создать, и щелкните Создать workflow-процесс. Открывается редактор workflow-процессов. Разработайте workflow-процесс, перетаскивая элементы workflow-процесса на холст.
Настроить каждый элемент workflow-процесса. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка элементов workflow-процесса.
Повторите шаги 2–4, чтобы создать дополнительные бизнес-правила для расчетов с клиентами.
При настройке workflow-процессов журнала, настройте утверждения журнала для конкретных журналов с помощью формы Наименования журналов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка утверждений финансовых журналов.
Вычисляемые поля и выражения для утверждения журнала бизнес-правил
Следующие вычисляемые поля и выражения используются при утверждении журналов бизнес-правил расчетов с клиентами. Для каждого workflow-процесса можно настроить условия, включающие эти вычисляемые поля и выражения.
Вычисляемое поле |
описание |
|---|---|
Общее количество по накладной |
Итоговая сумма всех сумм строк в форме Накладная с произвольным текстом. |
Итоговое значение кредита по журналу |
Итоговая кредитовая сумма для всего журнала. |
Итоговое значение дебета по журналу |
Итоговая дебетовая сумма для всего журнала. |
Максимальная сумма кредита для ваучера |
Максимальная сумма кредитной операции в журнале. |
Максимальная сумма ваучера дебета операции |
Максимальная сумма дебетовой операции в журнале. |
Минимальная сумма ваучера кредита операции |
Минимальная сумма кредитной операции в журнале. |
Минимальная сумма ваучера дебета для операции |
Минимальная сумма дебетовой операции в журнале. |