Основные задачи: планы компенсационных выплат

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит базовую информацию о планах компенсационных выплат.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Создание плана фиксированных компенсаций.

Создание правила приемлемости для плана компенсации

Запись сотрудника в план фиксированной компенсация

Изменение фиксированной компенсации сотрудника

Создание планов переменных компенсаций

Запись сотрудника в переменный план компенсаций

Добавьте исключения для записи сотрудника в переменный план

Создание и запуск события процесса

Просмотр результатов события процесса для сотрудника

Включить рекомендации в фиксированных или переменных планах

Использование рекомендаций для корректировки фиксированных надбавок или премий

Утверждение изменение компенсации сотрудника

Обновление компенсации из события процесса компенсации

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

О планах компенсации

Создание плана фиксированных компенсаций.

Выполните одну из следующих процедур для настройки плана фиксированной компенсации.

Создание плана фиксированной компенсации с помощью формы "План фиксированной компенсации"

Используйте эту процедуру, если вы не используете систему компенсации, которая является внешней по отношению к Microsoft Dynamics AX.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Планы постоянного вознаграждения.
Нажмите Создать.
В поле Тип выберите тип Полоса, Уровень или Шаг.
Если вы выбрали Полоса в предыдущем шаге, можно установить флажок Показатель рыночной цены для использования диапазонов рыночной цены, введенных для каждого задания, в дополнение к широким диапазонам компенсаций, введенным для данного Плана компенсационных выплат.
Выберите параметр в поле Вне допустимого диапазона, чтобы указать, как должны обрабатываться ограничения на ручные изменения ставки оплаты.
Установите флажок Включить рекомендации, чтобы разрешить менеджеру или администратору компенсации предложить изменения сумм предписания, рассчитанных для плана.
Выберите значение Процент в поле Правило найма, чтобы указать, следует ли использовать пропорциональную оплату для сотрудников, нанятых во время цикла компенсации.
Необязательно: для перехода сотрудников к контрольной точке для их должностей, на вкладке Матрица диапазона утилизации, добавьте шаги для матрицы использования диапазона. Дополнительные сведения см. в разделе О планах компенсации.
Нажмите CTRL+S.
Щелкните Установить компенсацию, чтобы открыть форму Установить компенсацию, в которой можно выбрать один из следующих вариантов:
- Установить новую матрицу компенсации — Выбор установки опорной точки. Структура компенсаций основывается на установке начальной точки для плана фиксированной компенсации.
- Создать новую из существующей матрицы компенсации – копирование существующей структуры компенсации, которая была создана для другого плана.
  
  Например, предположим, что сотрудникам, которые находятся в регионе компенсации А, необходимо платить 10 процентов больше, чем в региона компенсации В. Вы создаете план для сотрудников региона компенсации А, а затем выбрать Создать новую из существующей матрицы компенсации при создании плана для сотрудников региона компенсации В. Затем можно изменить структуру компенсаций скопированного плана на 10 процентов.
- Использовать существующую матрицу компенсации – использовать та же структуру компенсаций, как и план, который уже существует.
  
  Примечание
  
  Все изменения, выполненные пользователем в уровнях зарплат в структуре компенсации, отражаются в настройках всех других планов компенсации, где применяется данная структура компенсации.
После выбора параметра в форме Установить компенсацию щелкните ОК, чтобы открыть форму Структура компенсации, в которой можно просмотреть уровни и диапазоны зарплат для строк структуры компенсации.
Корректируйте уровней и диапазоны зарплаты, при необходимости, а затем закройте форму Структура компенсации. Чтобы Скорректировать несколько значений в сетке одновременно:
1. Нажмите кнопку Массовое изменение.
2. Выберите Тип корректировки.
3. Введите Корректирующая сумма.
4. Щелкните Применить к сетке.
5. Щелкните Закрыть, чтобы сохранить значения в сетке.
  
  Совет
  
  Дополнительные сведения см. в разделе Структура компенсации (форма).
Щелкните вкладку Разное в форме Планы постоянного вознаграждения и выберите контрольную точку в поле Контрольная точка. Контрольная точка — целевая ставка оплаты для должности, покрываемая текущим планом и которая поступает из установки опорной точки.
При необходимости введите в остальные поля информацию. Дополнительные сведения см. в разделе Планы с установленным уровнем компенсации (форма).

Создайте структуру фиксированной компенсации с помощью формы "Сетка компенсации"

Если ваша компания использует внешние системы компенсации, можно использовать форму Сетка компенсации, чтобы настроить базовые структуры компенсации.

Примечание

Структуры компенсации, создаваемые в форме Планы постоянного вознаграждения автоматически копируются в форму Сетка компенсации. Однако структура компенсации, которая создается в форме Сетка компенсации не копируется в форму Планы постоянного вознаграждения.

Щелкните Управление персоналом > Настройка > Компенсация > Сетка компенсации.
Нажмите Создать.
Введите имя и описание сетки.
В поле Тип выберите тип уровня компенсации для структуры.
Выбор настройки опорной точки для структуры. Опорные точки, включенные в установку опорной точки, управляют диапазонами, которые могут использоваться для настройки руководств по диапазонам зарплат для каждого уровня в структуре.
Выбор валюты для структуры.
Введите эффективную дату и дату окончания срока действия для структуры.
Щелкните Структура компенсации, чтобы открыть форму Структура компенсации, в которой можно изменить нормативы по диапазонам зарплат для структуры. Дополнительные сведения см. в разделе Структура компенсации (форма).

В начало

Создание правила приемлемости для плана компенсации

Используйте правила приемлемости для определения сотрудников, для которых действуют планы компенсаций. Перед созданием правила приемлемости, необходимо создать один или несколько планов компенсации. Можно также выбрать несколько уровней компенсации, чтобы определить уровни работы должностей, которые должны быть доступны для плана.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Правила приемлемости.
Нажмите Создать.
Введите имя и описание для правила приемлемости.
Введите эффективную дату и время и дату и время окончания срока действия для правила приемлемости.
Выбор типа плана компенсации для создания правила приемлемости.
Выбор плана компенсации для создания правила приемлемости.
Выберите организационные критерии для приемлемости в плане компенсации.

Например, только сотрудники, работающие в определенном подразделении, могут быть доступны для плана компенсации, связанного с правилом приемлемости. В этом случае вы выбрали конкретное подразделения в поле Подразделение.
Выберите критерии должности для приемлемости в плане компенсации.

Например, только сотрудники, занимающие определенные должности, могут быть доступны для плана компенсации, связанного с правилом приемлемости. В этом случае вы выбрали конкретное тип должности в поле Тип задания.

Добавление уровня к правилу приемлемости

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Правила приемлемости.
Выбор правила приемлемости для добавления уровней.
Установите флажок Включить уровни, а затем нажмите CTRL+S, чтобы сохранить информацию в форме.
Щелкните Уровни, чтобы открыть форму Уровни приемлемости.
Выбор уровней для правила приемлемости.

В начало

Запись сотрудника в план фиксированной компенсация

Прежде чем можно будет зарегистрировать сотрудника в плане фиксированной компенсации, сотрудник должен удовлетворять критериям, определенным в правиле приемлемости для плана.

Щелкните Управление персоналом > Обычный > Работники > Работники. В разделе Панель операций перейдите на вкладку Компенсация > в группу Компенсация сотруднику > Фиксированный план.

Внимание!

Можно только открыть форму Постоянное вознаграждение работнику если выбранный сотрудник может быть выбран для плана фиксированной компенсации.
Выберите Создать, чтобы открыть форму Создать компенсацию.
В поле Действие выберите действие по компенсации или причину для внесения записи.
В поле Позиция выберите должность, на которой работает лицо.
В поле План выберите план для записи сотрудника. Доступные планы определяются правилами приемлемости для планов фиксированной компенсации. Сотрудники должны удовлетворять критериям, заданным в правиле приемлемости для плана, чтобы быть доступными для плана.
Только для типа планов Шаг в поле Шаг укажите шаг в структуре компенсаций, который соответствует ставке зарплаты, предоставляемой сотруднику. Ставка оплаты, связанная с шагом, отображается в поле Ставка зарплаты.
Для планов типов Уровень и Полоса введите фиксированную основную сумму зарплаты в поле Ставка зарплаты. Предупреждение может отображаться если ставка оплаты, который был введен, не в диапазоне, который определен планом.
Щелкните OK, чтобы сохранить информацию и вернуться в форму Постоянное вознаграждение работнику.

Примечание

После сохранения информации ее невозможно изменить в форме Постоянное вознаграждение работнику. Для изменения данных по фиксированной компенсации, щелкните Изменить компенсацию. Например, это можно сделать для указания надбавки за достижения.

В начало

Изменение фиксированной компенсации сотрудника

Щелкните Управление персоналом > Обычный > Работники > Работники. В разделе Панель операций перейдите на вкладку Компенсация > в группу Компенсация сотруднику > Фиксированный план.
Щелкните Изменить компенсацию.
Выберите действие, чтобы указать причину изменении фиксированной компенсации для сотрудника.
Измените остальные поля на форме, при необходимости, а затем щелкните ОК.

В начало

Создание планов переменных компенсаций

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Планы дополнительного вознаграждения.
Нажмите Создать.
Введите имя и описание плана.
Введите эффективную дату и дату окончания срока действия для плана.
Выбор типа плана.
В поле База дополнительного вознаграждения выберите один из следующих параметров:
- Процент базы — выберите этот параметр, чтобы определить переменное Вознаграждение на основе процента базовой заработной платы.
- Число единиц – выберите этот параметр, чтобы использовать определенную сумму переменного вознаграждения. Например, установите этот флажок для вознаграждения определенной денежной суммой или конкретным количеством акций.
Если вы выбрали Число единиц в предыдущем шаге, введите число единиц измерения для вознаграждения.

Если вы выбрали Процент базы и тип плана компенсации — денежный тип плана, переходите к шагу 11.

Если вы выбрали Процент базы и тип плана компенсации — не денежный тип плана, переходите к следующему шагу.
Если одна единица измерения вознаграждения равна значению единицы измерения валюты, используемой для зарплат сотрудников, которые будут входить в план, установите флажок Соотношение 1:1.

Примечание

Для денежных планов с конкретной переменной суммой, этот флажок установится автоматически и вы не можете изменить его.
Ввод валюты для единицы измерения. Это поле обязательно для вознаграждений акциями, если не установлен флажок Соотношение 1:1.

Примечание

Денежные вознаграждения основываются на валюте, в которой выплачивается фиксированная компенсация.
Ввод значения одной единицы. Это поле будет доступно, только если не установлен флажок Соотношение 1:1.

Если значение вознаграждения больше или меньше чем значение 100 % от фиксированной ставки зарплаты, введите это значение. Например, если план компенсации предусматривает вознаграждение для сотрудников акциями, введите стоимость акции. Если это денежное вознаграждение, введите сумму вознаграждения. Например, для вознаграждения премией в размере 1000 USD, введите 1000.
Выберите правило вестирования. Правила вестирования нужны только для отчетности и используются для классификации планов компенсаций.
Установите флажок Аннулировать базу, чтобы гарантировать, что переменные вознаграждения рассчитываются по отношению к фиксированной ставке зарплаты сотрудника в годовом исчислении.

Примечание

Если флажок не установлен, сотрудники с фиксированной ставкой зарплаты, вводимой с ежемесячной, еженедельной или почасовой частотами, будут иметь переменное вознаграждение, рассчитанное как вознаграждение за один месяц, одну неделю или один час.
Если все сотрудники, зачисленные в плане, должны получить вознаграждение на одинаковый процент своей фиксированной оплаты, введите процент базовой оплаты для вознаграждения. Это поле доступно, только если в поле База дополнительного вознаграждения указано Процент базы.
Установите флажок Рекомендация если допускаются рекомендации для плана. Это позволяет предлагать сумму оплаты, отличной от суммы, которая рассчитывается по настройкам плана.
Выберите значение Нет или Процент в поле Правило найма, чтобы указать, что следует использовать пропорциональную оплату для сотрудников, нанятых во время цикла компенсации.
Если сотрудники, зарегистрированные для плана, находятся на различных уровнях компенсации и должны получить разные проценты, установите флажок Включить уровни, а затем нажмите кнопку Уровни, чтобы открыть форму Уровни, где можно ввести процент для вознаграждений.
В форме Планы дополнительного вознаграждения, выберите параметр в группе полей База дополнительного вознаграждения, чтобы указать, нужно ли рассчитывать вознаграждение с помощью фиксированной ставки зарплаты сотрудника или с помощью контрольной точки, связанной с планом фиксированной компенсации сотрудника.
Выбор одного из следующих методов расчета для плана:
- Составной - этот метод указывает долю всех изменений в компенсации для сотрудника для цикла компенсации при расчете суммы вознаграждения.
- Момент времени - этот метод использует сведения о компенсации, активные только в указанный момент времени.
Необязательно: Чтобы базировать вознаграждение на основе общей производительности конкретного подразделения, введите сведения на вкладке Зависимость. Описания полей на вкладке Зависимость см. в разделе Планы с переменным уровнем компенсации (форма).

В начало

Запись сотрудника в переменный план компенсаций

Щелкните Управление персоналом > Обычный > Работники > Работники. Выберите работника для регистрации в плане переменной компенсации. В разделе Панель операций перейдите на вкладку Компенсация > в группу Компенсация сотруднику > Регистрация переменного плана.
Выберите план для записи сотрудника.
Введите эффективные даты для регистрации в плане в поля Дата и время начала и Дата и время окончания.

Примечание

Значение Дата и время начала также можно настроить на дату в прошлом, если сотрудник был нанят в течение периода компенсации и не подходит для выплаты полного поощрительного вознаграждения.

В начало

Добавьте исключения для записи сотрудника в переменный план

Используйте следующую процедуру, чтобы переопределить некоторые элементы в регистрации в плане переменной компенсации сотрудника.

Щелкните Управление персоналом > Обычный > Работники > Работники. Выберите работника для регистрации в плане переменной компенсации. В разделе Панель операций перейдите на вкладку Компенсация > в группу Компенсация сотруднику > Регистрация переменного плана.
Щелкните экспресс-вкладку Переопределение и введите любую информацию, которая касается данного сотрудника:
- Дата приема на работу — Ввод даты правила найма для переопределения даты регистрации сотрудника в плане переменной компенсации.
- Процент поощрения — Введите процент вознаграждения для отмены информации, определенной для переменного плана компенсаций. Процент вознаграждения будет определяться правилами расчета плана и другими настройками, используемыми для расчета поощрительного вознаграждения. При расчете окончательного размера вознаграждения рассчитываются индивидуальные и организационные коэффициенты производительности, если они используются в плане.
- Размер поощрения — Ввод суммы вознаграждения для переопределения информации, указанной в плане переменной компенсации. Размер вознаграждения представляет фактическую сумму вознаграждения и на него не влияют другие расчеты по событиям. При расчете окончательной суммы вознаграждения индивидуальные коэффициенты и коэффициенты производительности не учитываются.
Щелкните экспресс-вкладку Переопределение организации, чтобы ввести одно или несколько подразделений, производительность которых повлияет на окончательный размер вознаграждения, и укажите процентную долю вклада для каждого подразделения.

Примечание

Итоговый процент подразделений должна всегда составлять 100 процентов.

В начало

Создание и запуск события процесса

Примечание

Один план фиксированной или переменной компенсации рекомендуется использовать в настройке события процесса или рабочем потоке один раз. Если использовать план в нескольких настройках события процесса или рабочих потоках, это может привести к появлению дубликатов расчетов.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > События процесса.
Нажмите Создать.
Введите имя и описание события процесса.
Введите эффективную дату и дату окончания срока действия для события процесса. Эти даты только для сведения и не влияют на события процесса.
Выбор типа процесса. Тип процесса только для категоризации.

Перейдите на экспресс-вкладку Настройка даты и введите следующие сведения:

Даты начала и окончания цикла	Введите даты для периода когда рассчитывается надбавка за успешную работу или рекомендация по вознаграждению.
Дата вступления в силу проводки	Ввод даты, когда новая расчетная информация компенсации активна и когда переменные вознаграждения уплачиваются.
Дата момента времени	Если событие процесса включает изменяемые планы, в которых используется метод расчета Момент времени, введите дату, для которой данные вознаграждения должны рассчитываться.
Дата приема на работу с пропорциональным распределением фиксированной оплаты	Если сотрудники нанимаются на работу на дату, более позднюю, чем дата начала цикла компенсации, введите дату, когда надбавку за успешную работу следует рассчитывать. Например, период компенсации — один календарный год. Сотрудники, которые были наняты после 1-го января 2012 г., не должны получить надбавку за успешную работу, которая вычисляется с использованием всего периода компенсации. Вместо этого вы могли иметь политику компании, чтобы новые сотрудники могут только получать надбавку за успешную работу, которая вычисляется с использованием половины периода компенсации. В этом примере введите 1-е июля 2012 г.

Сохраните информацию введенную, а затем щелкните Настройка, чтобы открыть форму Настройка события процесса.
В поле Тип в верхней части формы Настройка события процесса выберите Фиксировано или Переменная, в зависимости от типа или инструкции, который создается.
Установите флажок Активировать систему оплаты труда по производительности для включения в расчет рейтингов производительности.
В поле Действие, расположенном в нижней части формы, добавьте одно или несколько действий компенсации для процесса, например Заслуга или действие переменной компенсации Общая премия.

Внимание!

Для планов фиксированной компенсации, можно добавить несколько действий к событию процесса. Для планов переменной компенсации, можно добавлять только одно действие к событию процесса.
Выберите Включить рекомендации, чтобы включить рекомендации. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендация (форма).

Примечание

Для включения рекомендаций в событии процесса, план фиксированных или переменных компенсаций необходимо настроить так, чтобы разрешить рекомендации.
Откройте вкладку Разное в нижней части формы, чтобы ввести дополнительные сведения.

Можно указать, должен ли результат предыдущего действий по фиксированной компенсации в событии процесса использоваться в расчете, или исходная база быть использована. Можно также указать сумму общей надбавки. Для планов Шаг можно ввести число шагов повышения оплаты. Дополнительные сведения о полях на этой форме см. в разделе Настройка обработки события (форма).
Закройте форму Настройка события процесса.
В форме События процесса нажмите кнопку Запустить процесс.
В форме Создать события процесса компенсации выберите Отобразить информацию для просмотра диалогового окна Infolog, которое показывает подробные сведения о процессе после того, как он выполняется.
Нажмите ОК, чтобы начать процесс компенсации.

В начало

Просмотр результатов события процесса для сотрудника

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > События компенсации.
Выберите событие компенсации, чтобы просмотреть сведения, и нажмите кнопку Сотрудники.
Выберите сотрудника с целью просмотра рассчитанных данных компенсации, а затем щелкните Рекомендация для просмотра рассчитанных рекомендаций компенсации для сотрудника.

В начало

Включить рекомендации в фиксированных или переменных планах

При включении рекомендаций в плане компенсаций, разрешаются изменения в рассчитанной сумме рекомендации для сотрудников. Поэтому после выполнения события процесса компенсации, можно просмотреть компенсационные вознаграждения или увеличения для каждого сотрудника и изменить его, если это необходимо.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Планы постоянного вознаграждения.

– или –

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > Планы дополнительного вознаграждения.
Щелкните экспресс-вкладку Разное и установите флажок Рекомендация.

В начало

Использование рекомендаций для корректировки фиксированных надбавок или премий

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > События компенсации.
Выберите событие, затем щелкните Сотрудники.
Выберите сотрудника, для которого необходимо рекомендовать сумму фиксированной надбавки или премии и щелкните Рекомендация.
Введите свою рекомендацию:
- Введите фиксированные рекомендации на вкладке Фиксированный обзор или Фиксированный общий;
- введите рекомендации переменного составного плана на вкладке Разное или в полях в группе полей Рекомендовано на вкладке Комплексный Обзор;
- введите рекомендации плана "момент времени" на вкладке Разное.

В начало

Утверждение изменение компенсации сотрудника

Прежде чем можно будет обновить сведения о компенсации, или проводки, в записях компенсации сотрудника, необходимо утвердить изменения компенсации для сотрудника.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > События компенсации.
Выберите событие компенсации.
Щелкните Сотрудники.
Выберите сотрудника, для которого утвердить изменения компенсации, а затем щелкните Изменить статус > Утверждено.
Повторите шаг 4 для каждого сотрудника.

В начало

Обновление компенсации из события процесса компенсации

Если рассчитанные рекомендации компенсации правильно рассчитаны событием процесса и дополнительные рекомендации не требуются для сотрудников, затронутых событием процесса, можно обновить сведения о компенсации, или проводки, в записях компенсаций сотрудников. Можно только обновить сведения о компенсации для сотрудников, для которых одобрены изменения компенсации. Дополнительные сведения см. в предыдущей процедуре.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Компенсация > События компенсации.
Выберите событие компенсации для обновления.
Щелкните Загрузить компенсацию.

В начало