Создание облачного потока, использующего Microsoft Dataverse

Статья
03/29/2023

Увеличьте производительность с помощью объединенного представления бизнес-данных, создав потоки, использующие Dataverse.

Например, вы можете использовать Dataverse в рамках Power Automate следующими ключевыми способами:

Вы можете создавать облачные потоки для импорта и экспорта данных или выполнять действия (например, отправку уведомлений) при изменении данных. Подробные инструкции см. в описании процедур ниже.
Вместо создания цикла утверждения, выполняемого по электронной почте, вы можете создавать облачные потоки, которые будут хранить состояние утверждения в таблице. Кроме того, вы можете создавать пользовательские приложения, в которых пользователи могут утверждать и отклонять элементы. Подробные инструкции см. в статье о создании цикла утверждения с помощью Dataverse.

В этой статье вы создадите облачный поток, который отправляет уведомление по электронной почте, когда Процесс квалифицированного интереса создает новую Возможную сделку в Dataverse. Уведомление включает в себя Заметки из Интереса.

Предварительные условия

Зарегистрируйтесь для использования Power Automate и Power Apps.

Если возникают неполадки, проверьте, поддерживается ли в Power Automate и Power Apps тип вашей учетной записи. Кроме того, в организации не должна быть заблокирована возможность регистрации.
Если вы не использовали Dataverse раньше, создайте среду Dataverse с базой данных в центре администрирования Power Platform.

Войдите в Power Automate.
В правом верхнем меню выберите среду, в которой вы создали таблицу Dataverse.

Внимание

Если вы не выберете ту же среду, вы не увидите свои таблицы Dataverse.

Использовать шаблон

В области навигации слева выберите Шаблоны, а затем найдите Копировать заметки из потенциального клиента в возможную сделку.

Вы можете использовать любой шаблон, который выполняет задачу в Dataverse, которую вы хотите автоматизировать. В этом примере вы будете использовать шаблон Копировать заметки из потенциального клиента в возможную сделку Dataverse.
(Если вы еще не создали соединение) Выберите Войти, а затем введите свои необходимые учетные данные.
Выберите Продолжить.

Теперь вы увидите шаблон и его соединения. На следующих шагах вы настроите этот шаблон.

Настройка шаблона потока

В карточке Когда создается возможная сделка выберите Среда, Имя таблицы и Область, которые вы хотите использовать.

Для получения дополнительной информации см. раздел Активация потоков — область действия.
Заполните карточку Строка "Получить возможную сделку" в соответствии с вашими требованиями.
Настройте карточку Происходит из интереса.
Заполните карточки Получить интерес и Список заметок для интереса на стороне Если да ветви принятия решения.
Разверните карточку Применить к каждому, затем удалите карточку Скопировать заметку интереса в новую заметку.
Выбрать Добавить действие, найдите уведомление, затем выберите Отправьте мне уведомление по электронной почте.
Настройте карточку уведомления, чтобы отправлять вам уведомление по электронной почте с подробной информацией о заметках для интереса.