Настройка и конфигурация Dynamics 365 App for Outlook
Оптимальная настройка Dynamics 365 App for Outlook в соответствии с потребностями организации.
Развертывание приложения
Перед тем как можно будет настраивать App for Outlook, необходимо установить решение, затем развернуть его в вашей среде.
Для развертывания приложения см. раздел Развертывание Dynamics 365 App for Outlook.
Для сред в Microsoft Dataverse администратор может получить решение "Приложение для Outlook" из Microsoft AppSource. Перейдите в раздел Установка Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, затем выберите ПОЛУЧИТЬ и выполните шаги для выбора среду, в которую требуется выполнить установку.
Настройка приложения для Outlook
После развертывания приложения в вашей организации вы можете настроить его.
- Измените столбцы в карточке контакта, которая используется для отслеживания электронной почты или встречи, установив значение поля "В отношении": Настройка карточки контакта отслеживания в отношении
- Включите отображение таблицы в меню создания нового (быстрое создание) в приложении для Outlook: Добавить таблицу в меню быстрого создания
- Включите подстановку "в отношении": Включите действия, чтобы использовать подстановку "В отношении" в приложении для Outlook
- Включите параметр автозаполнения быстрого создания для таблицы обращений: Настройте приложение для Outlook для автоматического заполнения данных из элемента Outlook в таблице обращений быстрого создания.
- Включите столбцы, в которых ищет поиск подстановки "в отношении": Разверните столбцы, в которых ищет поиск подстановки "в отношении".
- Предоставьте пользователям только правильный набор таблиц: Отфильтруйте таблицы и представления, которые появляются в Dynamics 365 App for Outlook
См. также
Базовая навигация в приложении для Outlook
Примечание
Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).
Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).