Развертывание и установка Dynamics 365 App for Outlook

В этой теме рассказывается, как настроить и развернуть Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook работает с приложениями для взаимодействия с клиентами (такими как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9) и приложениями на основе модели Power Apps, которые работают в Microsoft Dataverse.

Заметка

Настройка мультиплексирования не уменьшает количество лицензий, необходимых для доступа к приложениям Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в разделе Брифинг по мультиплексированию лицензий.

Предварительные условия

Перед началом настройки должны быть выполнены следующие предварительные условия.

• Настройка синхронизации входящей электронной почты через синхронизацию на стороне сервера: Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера

• Dynamics 365 App for Outlook — это надстройка Outlook, которая использует веб-службы Exchange (EWS) для взаимодействия с Microsoft Exchange. Для этого требуется, чтобы проверка подлинности OAuth была включена в Microsoft Exchange. Дополнительные сведения: Вопросы проверки подлинности и разрешений для метода makeEwsRequestAsync.

• На клиентах Windows Internet Explorer 11 должен быть установлен и включен, но он не обязательно должен быть браузером по умолчанию. Дополнительные сведения: Требования для запуска надстроек Office.

• Проверьте, что поддерживается: Системные требования, ограничения и значения конфигурации для App for Outlook

Шаг 1. Настройка метода синхронизации по умолчанию

Чтобы использовать Dynamics 365 App for Outlook, необходимо настроить синхронизацию на стороне сервера для обработки электронной почты. Для получения дополнительной информации о синхронизации электронной почты см. раздел Установка синхронизации входящей и исходящей электронной почты

1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Параметры>Администрирование, затем выберите Системные параметры.

   

3. Выберите вкладку Электронная почта и задайте для параметра Обрабатывать почту с помощью значение Синхронизация на стороне сервера.

   

Шаг 2. Проверка конфигурации электронной почты и включение почтовых ящиков

Включите и протестируйте почтовые ящики своих пользователей, чтобы они могли использовать Dynamics 365 App for Outlook.

1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Параметры>Конфигурация электронной почты, затем выберите Почтовые ящики.

   

3. Выберите представление Активные почтовые ящики, затем выберите почтовые ящики, которые требуется проверить и включить.

   

4. На панели команд выберите УТВЕРДИТЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, затем выберите ОК.

   

5. После утверждения выберите ПРОВЕРИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

   

6. В диалоговом окне подтверждения выберите ОК.

   

Возможно, вам придется подождать, пока система обработает обновления. Чем больше почтовых ящиков вы включите, тем больше времени это займет.

Шаг 2.1. Проверка конфигурации

Чтобы убедиться, что почтовый ящик настроен правильно, откройте почтовый ящик, который вы проверили на предыдущем шаге.

Если настройка прошла успешно, раздел Результаты тестирования конфигурации изменится с Не запускался на Выполнено.

Шаг 3. Предоставление доступа роли безопасности

Роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook доступна со сборки 9.1.0.4206 или позже. Если у пользователя отсутствует эта роль безопасности или лежащие в ее основе привилегии, он получит следующую ошибку: Вам не разрешено использование этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы изменить соответствующие настройки. Вы должны добавить пользователей к этой роли, чтобы они могли использовать Dynamics 365 App for Outlook. Это обеспечит, что пользователи будут иметь основные права, нужные для доступа к приложению App for Outlook.

Другие привилегии безопасности помимо базовых привилегий, связанных с ролью пользователя, прояснят больше возможностей. Например, если у пользователя есть привилегия создания для таблицы интереса, в дополнение к роли безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook, он будет видеть разрешение электронной почты для таблицы интереса, где это применимо.

App for Outlook также требует, чтобы синхронизация на стороне сервера была правильно настроена с минимальными ролями безопасности, необходимыми для службы. Эти роли описаны в таблице ниже.

Имя привилегии	Таблицу	Расположение (вкладка) в роли безопасности
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Управление бизнесом
prvWriteMailbox	Почтовый ящик	Управление бизнесом
prvReadMailbox	Почтовый ящик	Управление бизнесом
prvReadOrganization	Предприятие	Управление бизнесом
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Управление бизнесом > Привилегии, связанные с конфиденциальностью
prvReadActionCard	ActionCard	Базовые записи
prvDeleteActivity	Действие	Базовые записи
prvAppendActivity	Действие	Базовые записи
prvWriteActivity	Действие	Базовые записи
prvCreateActivity	Действие	Базовые записи
prvReadActivity	Действие	Базовые записи
prvAppendToActivity	Действие	Базовые записи
prvReadConnection	Подключение	Базовые записи
prvAssignContact	Контакт	Базовые записи
prvReadContact	Контакт	Базовые записи
prvWriteContact	Контакт	Базовые записи
prvCreateContact	Контакт	Базовые записи
prvDeleteContact	Контакт	Базовые записи
prvReadUserQuery	Сохраненное представление	Базовые записи
prvReadQueue	Очередь	Базовые записи
prvReadQuery	Посмотреть	Пользовательская настройка
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Управление службой > Другие привилегии
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Управление бизнесом > Другие привилегии

Заметка

Если вы создаете рабочую группу и добавляете ее в роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook, это не распространяет автоматически привилегии на пользователей в этой рабочей группе. Это также относится к настраиваемым ролям с привилегией Использовать Dynamics 365 App for Outlook.

1. Чтобы добавить пользователей в роль безопасности App for Outlook, из вашего приложения перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Выберите раздел Параметры>Безопасность, затем выберите Пользователи.

   

3. Выбрать пользователей из списка, затем выберите Управление ролями.

   

4. В диалоговом окне Управление ролями пользователей выберите роль безопасности Пользователь Dynamics 365 App for Outlook для пользователей, затем выберите ОК.

   

Шаг 4. Установка App for Outlook

Выполните следующие действия, чтобы принудительно отправить Dynamics 365 App for Outlook выбранным пользователям, всем пользователям или чтобы пользователи установили его самостоятельно по мере необходимости.

Внимание

Для сред в Microsoft Dataverse администратор может получить решение "Приложение для Outlook" из Microsoft AppSource. После входа в AppSource выберите среду, в которой вы хотите установить приложение App for Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Для успешной установки AppSource в вашей организации Dataverse должно быть хранилище Dataverse.

1. Чтобы принудительно отправить приложение пользователям, из вашего приложения перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Параметры>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. На странице Начало работы с Microsoft Dynamics 365 App for Outlook перечислены все подходящие пользователи, которые могут использовать приложение App for Outlook. У вас есть несколько различных вариантов развертывания приложения для пользователей:

   • Вариант 1. Установите флажок, чтобы автоматически добавить приложение App for Outlook всем подходящим пользователям. Если у пользователя электронная почта синхронизируется через синхронизацию на стороне сервера, больше ничего для отправки приложения этому пользователю делать не нужно.

     

   • Вариант 2. Выберите ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДХОДЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ для развертывания приложения для всех пользователей, которые настроены правильно. Значение Состояние изменится на В ожидании.

     

   • Вариант 3. Принудительно отправьте приложение определенным пользователям, выберите этих пользователей в списке, затем выберите Добавить приложение в Outlook.

     

4. Статус изменится на Добавлено в Outlook, и приложение будет доступно для ваших пользователей.

   

Приложение появится на ленте Outlook для добавленных пользователей.

Самостоятельная установка приложения App for Outlook пользователями

1. Из вашего приложения перейдите к пункту Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Снова нажмите кнопку Параметры , и выберите Приложения для приложений для Dynamics 365.

   

3. На экране Приложения для приложений для Dynamics 365 в разделе Dynamics 365 App for Outlook пользователи выбирают Добавить приложение в Outlook.

Развертывание для пользователей локальной версии приложений Dynamics 365

Если вы используете локальную версию приложений Dynamics 365, выполните следующие действия.

• Настройте сервер приложений Dynamics 365 для развертывания с выходом в Интернет. См. Настройка IFD для приложений Microsoft Dynamics 365.

• Если вы подключаетесь к Exchange on-premises, настройте поставщика OAuth и зарегистрируйте клиентские приложения. См. Настройка Windows Server 2012 R2 для приложений Dynamics 365, в которых используется OAuth.

Устранение неполадок при установке

1. Если вы не видите Dynamics 365 App for Outlook при нажатии кнопки Параметры , убедитесь, что вы включили эту функцию.

2. Если у вас или ваших пользователей возникают проблемы при установке Dynamics 365 App for Outlook, возможно, почтовый ящик пользователя Exchange в настоящее время связан с другой средой Microsoft Dataverse или организацией Customer Engagement (on-premises). Почтовый ящик (адрес электронной почты) Exchange может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одной организацией, поэтому пользователь, который относится к этой организации, может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одним почтовым ящиком Exchange. Вы можете перезаписать параметры, хранящиеся в Exchange, чтобы изменить основную организацию для синхронизации. Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний.