Поделиться через

Настройка управления потенциальными клиентами для Salesforce

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить систему Salesforce для обработки потенциальных клиентов из предложений в Microsoft AppSource и Azure Marketplace.

Заметка

Azure Marketplace не поддерживает предварительно заполненные списки, например список значений для поля страна. Прежде чем продолжить, убедитесь, что никакие списки не были созданы. Кроме того, можно настроить конечную точку HTTPS или таблицу Azure для получения потенциальных клиентов.

Настройка системы Salesforce

  1. Войдите в Salesforce.

  2. Перейдите к настройкам Web-to-Lead.

    Если вы используете Salesforce Lightning Experience:

    1. Выберите Настройка на домашней странице Salesforce.

      настройка Salesforce

    2. На странице Setup перейдите в раздел Platform Tools>Параметры функций>Маркетинг>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Если вы используете классический интерфейс Salesforce:

    1. Выберите Setup на домашней странице Salesforce.

      классическая настройка Salesforce

    2. На странице установки выберите Сборка>Настройка>потенциальных клиентов>Web-to-Lead.

      Salesforce Classic Web-to-Lead

    Остальные шаги одинаковы для обоих интерфейсов Salesforce.

  3. На странице настройки веб-канала выберите кнопку "Создать веб-форму для лидов".

  4. В Настройка веб-запросоввыберите Создать форму веб-запросов.

    настройка веб-клиента Salesforce

  5. На созданиеформы Web-to-Lead убедитесь, что параметр Include reCAPTCHA in HTML очищен и выберите "Создать".

    Salesforce Создайте панель формы

  6. Вы увидите некоторый HTML-текст. Найдите текст "oid" и скопируйте значение "oid" из HTML-текста (только текст между кавычками) и сохраните его. Вставьте это значение в поле "Идентификатор организации" на портале публикации.

    Salesforce Создайте форму веб-запроса на лидов, показывающую HTML значение oid.

  7. Выберите Готово.

Настройте своё предложение для отправки потенциальных клиентов в Salesforce

Когда вы будете готовы настроить сведения об управлении потенциальными клиентами для предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров.

  2. Выберите предложение и перейдите на вкладку "Настройка предложения".

  3. В разделе Клиентов выберите Connect.

    потенциальных клиентов

  4. Во всплывающем окне сведений о подключении выберите Salesforce для назначения лида и вставьте значение oid из формы «Веб-к-Потенциальному Клиенту» в поле идентификатор организации.

    всплывающее окно

  5. В разделе Контактный адрес электронной почтывведите email адреса для сотрудников вашей компании, которые должны получать уведомления по email при получении нового лида. Вы можете предоставить несколько сообщений электронной почты, разделив их точкой с запятой.

  6. Выберите ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключены к назначению потенциальных клиентов, выберите Проверить. Если вы добьётесь успеха, у вас будет тест-лидер в целевой позиции.

проверка соединительных проводов

Заметка

Прежде чем вы сможете получать потенциальных клиентов для предложения, необходимо завершить настройку остальной части предложения и опубликовать его.