Поделиться через

Настройка управления потенциальными клиентами для Salesforce

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить систему Salesforce для обработки потенциальных клиентов из предложений в Microsoft AppSource и Azure Marketplace.

Заметка

Azure Marketplace не поддерживает предварительно заполненные списки, например список значений для поля страна. Прежде чем продолжить, убедитесь, что никакие списки не были созданы. Кроме того, можно настроить конечную точку HTTPS или таблицу Azure для получения потенциальных клиентов.

Настройка системы Salesforce

  1. Войдите в Salesforce.

  2. Перейдите к настройкам Web-to-Lead.

    Если вы используете Salesforce Lightning Experience:

    1. Выберите Настройка на домашней странице Salesforce.

      настройка Salesforce

    2. На странице Setup перейдите в раздел Platform Tools>Параметры функций>Маркетинг>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Если вы используете классический интерфейс Salesforce:

    1. Выберите Настройка на домашней странице Salesforce.

      классическая настройка Salesforce

    2. На странице настройки выберите Создание>Настройка>Лиды>Web-to-Lead.

      Salesforce Classic Web-to-Lead

    Остальные шаги одинаковы для обоих интерфейсов Salesforce.

  3. На странице Web-to-Lead Setup выберите кнопку Создать Web-to-Lead форму.

  4. В Настройка веб-запросоввыберите Создать форму веб-запросов.

    Настройка Salesforce Web-to-Lead

  5. На странице Создайте форму Web-to-Lead, убедитесь, что параметр Include reCAPTCHA in HTML очищен, и выберите Создать.

    Salesforce Создайте панель формы

  6. Вы увидите некоторый HTML-текст. Найдите текст "oid" и скопируйте значение "oid" из HTML-текста (только текст между кавычками) и сохраните его. Вставьте это значение в поле "Идентификатор организации" на портале публикации.

    Создайте веб-форму для лидов Salesforce, отображающую значение HTML oid.

  7. Выберите Готово.

Настройте своё предложение для отправки потенциальных клиентов в Salesforce

Когда вы будете готовы настроить сведения о вопросах управления потенциальными клиентами для своего предложения в портале публикации, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров.

  2. Выберите предложение и перейдите на вкладку "Настройка предложения".

  3. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

    потенциальные клиенты

  4. Во всплывающем окне сведений о подключении выберите Salesforce в качестве места назначения лида и вставьте значение oid из формы «Веб-форма для лидов» в поле идентификатор организации.

    всплывающее окно

  5. В разделе Контактный адрес электронной почтывведите email адреса для сотрудников вашей компании, которые должны получать уведомления по email при получении нового лида. Вы можете предоставить несколько сообщений электронной почты, разделив их точкой с запятой.

  6. Выберите ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключены к пункту назначения, выберите Проверить. Если вы добьётесь успеха, у вас будет руководитель тестирования в целевом месте.

проверка соединительных проводов

Заметка

Прежде чем вы сможете получать потенциальных клиентов для предложения, необходимо завершить настройку остальной части предложения и опубликовать его.