Использование хранилища таблиц Azure для управления клиентами коммерческой платформы
Если система управления отношениями клиентов (CRM) явно не поддерживается в Центре партнеров для получения потенциальных клиентов Microsoft AppSource и Azure Marketplace, вы можете использовать хранилище таблиц Azure для обработки этих потенциальных клиентов. Затем вы можете экспортировать данные и импортировать их в систему CRM. В этой статье объясняется, как создать учетную запись хранения Azure и таблицу в этой учетной записи. Кроме того, вы можете создать новый процесс автоматизации с помощью Power Automate для отправки уведомления по электронной почте, когда ваше предложение получит лид.
Настройка учетной записи хранения Azure
Если у вас нет учетной записи Azure, вы можете создать бесплатную пробную учетную запись.
После активации вашей учетной записи Azure войдите на портал Azure.
На портале Azure создайте учетную запись хранения с помощью следующей процедуры:
Выберите + Создать ресурс в левой строке меню. Справа появится панель Новая.
Выберите хранилище в области "Новый". Найдите учетная запись хранения в строке поиска.
Выберите учетную запись хранения для начала создания учетной записи. Следуйте инструкциям в по созданию учетной записи для хранения.
Дополнительные сведения об учетных записях хранения см. в разделе Быстрое начало. Для получения дополнительной информации о ценах на хранилище см. Цены на хранилище.
Подождите, пока ваша учетная запись хранения будет создана. Обычно этот процесс занимает несколько минут.
Создание таблицы в учетной записи хранения
На странице главная портала Azure выберите Просмотреть все ресурсы, для доступа к учетной записи хранения. Вы также можете выбрать Все ресурсы в левой строке меню портала Azure.
В списке ресурсов выберите учетную запись хранения, используемую вами.
В области учетной записи хранения выберите ключи доступа и скопируйте значение строки подключения для ключа. Сохраните это значение, так как оно представляет собой строку подключения учетной записи хранения , которую необходимо указать на портале публикации для получения потенциальных клиентов для предложения в Azure Marketplace.
Ниже приведен пример строки подключения.
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.screens.net
(Необязательно) В области учетной записи хранения выберите Таблицы, затем нажмите + Таблица, чтобы создать таблицу. Введите имя таблицы и нажмите кнопку ОК. Сохраните это значение, так как вам потребуется, если вы хотите настроить поток для получения уведомлений по электронной почте при получении потенциальных клиентов.
Вы можете использовать Azure Storage Explorer или любой другой инструмент для просмотра данных в вашей таблице хранилища. Вы также можете экспортировать данные в таблице Azure.
(Необязательно) Использование Power Automate для получения уведомлений о потенциальных клиентах
Вы можете использовать Power Automate для автоматизации уведомлений при каждом добавлении потенциального клиента в таблицу хранилища Azure. Если у вас нет учетной записи, вы можете зарегистрироваться бесплатно.
Пример уведомления потенциальных клиентов
В этом примере создается поток, который автоматически отправляет уведомление по электронной почте при добавлении нового лида в хранилище таблиц Azure. В этом примере настраивается повторение для отправки сведений о потенциальных клиентах каждый час, если хранилище таблиц обновлено.
Войдите в учетную запись Power Automate.
На левой панели выберите Мои потоки.
На верхней панели выберите + Новый.
В раскрывающемся списке выберите + Запланированный поток облака.
В окне Создание запланированного потока в поле повторять каждыевыберите 1 для интервала и час для частоты. Кроме того, при необходимости присвойте потоку имя. Выберите Создать.
Заметка
Хотя в этом примере используется одночасовый интервал, можно выбрать интервал и частоту, которая лучше всего подходит для ваших бизнес-потребностей.
Выберите + Новый шаг.
В окне Выбор операции найдите get past time. Затем в разделе Действиявыберите Получить прошлое время.
В окне Get past time задайте интервал равным 1. В раскрывающемся списке единиц времени выберите час.
Важный
Убедитесь, что интервал и единица времени, отправляемые на шаге 8, соответствуют интервалу и частоте, настроенной для повторения на шаге 5.
Совет
Вы можете проверить поток в любое время, чтобы проверить правильность настройки каждого шага. Чтобы проверить поток, выберите средство проверки потока в строке меню потока.
В следующем наборе шагов вы подключитесь к таблице и настроите логику обработки для обработки новых потенциальных клиентов.
Выберите + Новый шаг. Затем найдите Найти сущности в окне Выбрать операцию.
В разделе Действиявыберите Получить сущности (хранилище таблиц Azure).
В окне хранилища таблиц Azure укажите сведения для следующих полей и выберите Создать:
Название подключения: Укажите понятное название для соединения, которое вы устанавливаете между этим потоком и таблицей.
Имя учетной записи хранилища: Укажите имя учетной записи хранилища для вашей таблицы. На странице ключей доступа учетной записи хранения можно найти это имя.
общий ключ хранилища. Укажите ключевое значение учетной записи хранения для таблицы. Это значение можно найти на странице ключей доступа учетной записи хранения.
После выбора Создатьпоявится окно Получение сущностей. Здесь выберите Показать дополнительные параметрыи укажите сведения для следующих полей:
таблица: выберите название вашей таблицы (из раздела 'Создание таблицы'). На следующем рисунке показана подсказка при выборе таблицы
marketplaceleadsдля этого примера.
Запрос фильтра: выберите это поле и вставьте эту функцию:
Timestamp gt datetime'@{body('Get_past_time')}'
Теперь, когда вы завершили настройку подключения к таблице Azure, выберите Новый шаг, чтобы добавить условие для проверки таблицы Azure для новых потенциальных клиентов.
В окне Выбор операции выберите Действия. Затем выберите управление условиями.
В окне условия выберите Выбрать значение. Затем выберите выражение во всплывающем окне.
Вставьте
length(body('Get_entities')?['value'])в поле fx. Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить эту функцию.Чтобы завершить настройку условия, выполните следующие действия.
Выберите больше в раскрывающемся списке.
Введите 0 в качестве значения.
окно условий
В следующих нескольких шагах вы настроите действие на основе результата условия:
- Если условие равняется Нет, ничего не делайте.
- Если условие принимает значение Если да, выполните действие, которое связывает вашу рабочую или учебную учетную запись для отправки сообщения электронной почты.
Выберите Добавить действие в разделе Если да.
окно условий
Выберите Отправить сообщение электронной почты (Office 365 Outlook).
окно условия
Заметка
Чтобы использовать другого поставщика электронной почты, найдите и выберите Отправить уведомление по электронной почте (Почта) вместо действия. Инструкции показаны, как настроить, используя Office 365 Outlook, но инструкции аналогичны при использовании другого поставщика электронной почты.
В окне Office 365 Outlook укажите сведения для следующих полей:
- Для: введите адрес электронной почты для всех, кто получит это уведомление.
- тема: укажите тему для сообщения электронной почты. Пример — новые потенциальные клиенты!
-
Текст: добавьте текст, который вы хотите включить в каждое электронное письмо (необязательно), а затем вставьте его в
body('Get_entities')?['value'].
Заметка
Вы можете вставить в текст этого сообщения электронной почты дополнительные статические или динамические данные.
окно условий
Выберите Сохранить, чтобы сохранить поток. Power Automate автоматически проверяет поток на наличие ошибок. Если нет ошибок, поток запускается после сохранения.
На следующем рисунке показан пример того, как должен выглядеть окончательный поток.
Управление потоком
Управлять потоком, когда он уже запущен, легко. У вас есть полный контроль над потоком. Например, его можно остановить, изменить, просмотреть журнал выполнения и получить аналитику. На следующем рисунке показаны параметры, доступные для управления потоком.
Поток продолжает работать, пока вы не остановите его, используя параметр Отключить поток.
Если вы не получаете уведомления по электронной почте о потенциальных клиентах, это означает, что новые потенциальные клиенты не были добавлены в таблицу Azure. Если возникают сбои потока, вы получите сообщение электронной почты, как показано в этом примере.
Настройте предложение для отправки потенциальных клиентов в таблицу Azure
Когда вы будете готовы настроить сведения об управлении потенциальными клиентами для предложения на портале публикации, выполните следующие действия.
Перейдите на страницу настройки предложения.
В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.
Во всплывающем окне подробности подключения выберите Azure Table в качестве места назначения для лидов.
Вставьте строку подключения из учетной записи хранения Azure, созданной в соответствии с предыдущими шагами, в поле строки подключения к учетной записи хранения .
Контактный адрес электронной почты: Предоставьте электронные адреса сотрудников вашей компании, которые должны получать уведомления по электронной почте при появлении нового лида. Вы можете предоставить несколько сообщений электронной почты, разделив их точкой с запятой.
Нажмите кнопку ОК.
Чтобы убедиться, что вы успешно подключены к пункту назначения лида, нажмите кнопку Проверить. При успешном выполнении у вас будет руководитель тестирования в целевом месте.
Заметка
Прежде чем вы сможете получить клиентов по предложению, необходимо завершить настройку и опубликовать остальную часть предложения.
При создании лидов Microsoft отправляет их в таблицу Azure. Если вы настроили поток, сообщение электронной почты также будет отправлено на настроенный адрес электронной почты.