Настройка управления потенциальными клиентами для Dynamics 365 Customer Engagement

В этой статье описывается настройка Dynamics 365 Customer Engagement (ранее названная Dynamics CRM Online). Дополнительные сведения об изменении конфигурации проверки подлинности на основе сервера с помощью Customer Engagement и SharePoint Online для обработки лидов из вашего коммерческого предложения на торговой платформе.

Заметка

Эти инструкции предназначены для облачной среды, размещенной корпорацией Майкрософт для Dynamics 365 Customer Engagement. Подключение непосредственно к локальной среде Dynamics в настоящее время не поддерживается. Существуют и другие варианты получения лидов, например, настройка HTTPS конечной точки или таблицы Azure .

Необходимые условия

Для выполнения действий, описанных в этой статье, необходимы следующие разрешения пользователя:

• Права администратора на экземпляре Dynamics 365 Customer Engagement, чтобы иметь возможность установить решение.
• Права администратора арендатора для создания новой учетной записи для службы работы с лидами, используемой для отправки лидов из предложений коммерческой торговой площадки.
• Доступ к порталу администрирования.
• Доступ к порталу Azure.

Установка решения

1. Скачайте решение ведущего автора Microsoft Marketplaceи сохраните его локально на вашем компьютере.

2. Войдите в Power Apps с помощью учетных данных, которые вы хотите использовать для импорта решения. Перейдите в правильную среду.

   

3. Перейдите к Решениям в меню навигации слева и выберите Импорт решения. Выберите Обзор, и перейдите к месту сохранения решения Microsoft Marketplace Lead Writer, скачанного на шаге 1.

   

   Заметка

   Если вы не видите параметры на следующем экране, у вас нет необходимых разрешений. Обратитесь к администратору для экземпляра Dynamics 365 Customer Engagement.

4. Выполните импорт решения, следуя мастеру импорта решений.

Настройка разрешений пользователя

Чтобы записать потенциальных клиентов в экземпляр Dynamics 365 Customer Engagement, необходимо предоставить доступ к учетной записи службы корпорации Майкрософт и настроить разрешения для учетной записи.

Выполните следующие действия, чтобы создать учетную запись службы и назначить разрешения. Вы можете использовать идентификатор Microsoft Entra или Office 365.

Заметка

Перейдите к соответствующим инструкциям на основе выбранного варианта аутентификации. См. Microsoft Entra ID или Office 365.

Microsoft Entra ID

Мы рекомендуем использовать этот параметр, так как вам никогда не нужно обновлять имя пользователя или пароль для получения потенциальных клиентов. Чтобы использовать параметр Microsoft Entra, укажите идентификатор приложения, ключ приложения и идентификатор каталога из приложения Active Directory.

Чтобы настроить идентификатор Microsoft Entra для Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Войдите на портал Azure . В левой области выберите Microsoft Entra ID.

2. Выберите свойства, и скопируйте значение идентификатора каталога на странице свойств каталога . Сохраните это значение, так как его необходимо предоставить на портале публикации, чтобы получать лиды для вашего предложения на торговой платформе.

3. Выберите Регистрация приложений в левой панели Microsoft Entra, а затем выберите Новая регистрация на этой странице.

4. Введите понятное имя приложения.

5. В разделе Поддерживаемые типы учетных записейвыберите Учетные записи в любом организационном каталоге.

6. В разделе URI перенаправления (необязательно) выберите Web и введите URI, например https://contosoapp1/auth.

7. Выберите Зарегистрировать.

   

8. Теперь, когда приложение зарегистрировано, перейдите на страницу обзора приложения. Скопируйте значение идентификатора приложения (клиента) на этой странице. Сохраните это значение, так как необходимо предоставить его на портале публикации и в Dynamics 365 для получения потенциальных клиентов для вашего предложения на Marketplace.

   

9. Выберите сертификаты & секреты в левой области приложения и нажмите кнопку Новый секрет клиента. Введите описание секрета клиента и выберите параметр Никогда в разделе Срок действия. Выберите Добавить, чтобы создать секрет клиента.

   

10. Как только секрет клиента будет успешно создан, скопируйте значение секрета клиента . Вы не сможете получить значение после выхода со страницы. Сохраните это значение, так как необходимо предоставить его на портале размещения для получения лидов для вашего предложения в торговой площадке.

11. Выберите разрешения API на левой панели приложения, а затем выберите + Добавить разрешение.

12. Выберите API Майкрософт, а затем выберите Dynamics CRM в качестве API.

13. В разделе Какой тип разрешений требуется вашему приложению?убедитесь, что выбраны делегированные разрешения.

14. В разделе Разрешенияустановите флажок user_impersonation для Доступ к службе Common Data как пользователей организации. Затем выберите Добавить разрешения.

    

15. После выполнения шагов с 1 по 14 на портале Azure перейдите к шагу Создание пользователя приложения и выполните шаги с 1 по 7. На этом шаге вы создадите только пользователя приложения для созданного выше зарегистрированного приложения Microsoft Entra.

16. Перейдите в раздел "Параметры безопасности" в этой статье, чтобы завершить настройку подключения для этого пользователя.

Office 365

Если вы не хотите использовать идентификатор Microsoft Entra, вы можете зарегистрировать нового пользователя в Центре администрирования Microsoft 365. Вам необходимо обновить имя пользователя и пароль каждые 90 дней, чтобы продолжить получение потенциальных клиентов.

Чтобы настроить Office 365 для Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Войдите в Центр администрирования Microsoft 365.

2. Выберите Добавить пользователя.

   

3. Создайте нового пользователя для сервиса основного писателя. Настройте следующие параметры:

   • Введите имя пользователя.
   • Введите пароль и снимите флажок Требовать изменения пароля при первом входе в систему.
   • Выберите пользователь (без доступа администратора) в качестве роли пользователя.
   • Выберите Dynamics 365 Customer Engagement Plan в качестве лицензии на продукт, как показано на следующем экране. Вы оплачиваете выбранную лицензию.

Сохраните эти значения, так как необходимо предоставить значения имени пользователя и пароля на портале публикации, чтобы получить потенциальных клиентов для предложения на маркетплейсе.

Параметры безопасности

Последним шагом является предоставление разрешения пользователю, которого вы создали, для внесения потенциальных клиентов.

1. Войдите в центр администрирования Power Platform в качестве системного администратора.

2. Выберите окружения, а затем выберите окружение из списка.

3. Выберите параметры.

4. Выберите Пользователи и разрешения, а затем выберите Пользователи приложения.

5. Выберите пользователя, созданного в разделе Настройка разрешений пользователя этого документа. Затем выберите Изменить роли безопасности.

   

6. Найдите роль ведущего автора Microsoft Marketplace и выберите ее, чтобы назначить пользователю роль.

   

   Заметка

   Эта роль создается импортированным решением и имеет только разрешения на ввод данных о клиентских заявках и отслеживание версии решения для обеспечения совместимости.

7. Вернитесь к Пользователи и разрешения, затем выберите Роли безопасности. Найдите роль ведущего автора Microsoft Marketplaceи выберите её.

   

8. Выберите раскрывающийся список, чтобы "Уровень доступа прямого пользователя (базовый) и привилегии команды" для наследование привилегий участника, как показано на снимке экрана ниже.

   

9. Выберите выпадающий список, чтобы "Показать все таблицы" на вкладке Таблиц, как показано на снимке экрана ниже.

   

10. Найдите таблицу параметров пользовательского интерфейса сущности пользователя в разделе Основные записи и выберите раскрывающийся список "пользователь" для создания, чтения и записи разрешений для этой сущности.

    

11. Найдите таблицу системного задания в разделе Настройка и выберите раскрывающийся список "организация" для чтения, записи и добавления разрешений для этой сущности.

    

12. Выберите Сохранить и закрыть.

Настройте предложение для отправки лидов в Dynamics 365 Customer Engagement

Чтобы настроить сведения об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикаций:

1. Перейдите на страницу настройки вашего предложения.

2. В разделе Клиентов выберите Connect.

   

3. Во всплывающем окне сведений о подключении выберите Dynamics 365 Customer Engagement в качестве назначения лидов.

   

4. Введите URL-адрес для экземпляра Dynamics 365, например https://contoso.crm4.dynamics.com.

5. Выберите метод проверки подлинности, Microsoft Entra ID или Office 365.

6. Если вы выбрали Microsoft Entra ID, введите идентификатор приложения (клиента) (например, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), идентификатор каталога (например, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) и секрет клиента (например, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

   

7. Если вы выбрали Office 365, введите имя пользователя (например, contoso@contoso.onmicrosoft.com) и пароль (например, P@ssw0rd).

8. Нажмите кнопку ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключены к ведущей точке назначения, нажмите кнопку Проверить. При успешном выполнении у вас будет тестовый руководитель в месте назначения лидов.

Заметка

Прежде чем вы сможете получить потенциальные клиенты для предложения, необходимо завершить настройку остальной части предложения и опубликовать его.