Настройка сохранения сообщений и событий Outlook в CRM
Как администратор, вы можете настроить поля, которые продавцы могут использовать для категоризации своих сообщений электронной почты и собраний, которые они сохраняют в CRM-системе. Классифицируя сообщения электронной почты в папке "Входящие" в CRM, продавцы могут легко находить и отслеживать взаимодействия с клиентами. Например, продавцы могут категоризировать сообщения электронной почты и собрания по приоритету, организации или стадии сделки.
Вы также можете указать, могут ли продавцы сохранять вложения вместе с электронным письмом или встречей в CRM. Если включено сохранение вложений, вы также можете настроить, будут ли выбраны все вложения по умолчанию для сохранения в CRM. В любом случае продавцы могут выбрать, какие вложения сохранить при сохранении сообщения электронной почты или встречи в CRM.
Предварительные требования
Администраторы CRM должны получить доступ к параметрам администратора из приложения Copilot для продаж в Teams. Больше информации: Параметры администрирования Microsoft 365 Copilot для продаж.
Настройка полей для сохранения в CRM
Вы можете выбрать поля, которые сохраняются в CRM вместе с электронными письмами или встречами. Затем эти поля отображаются продавцам, когда они сохраняют электронные письма или встречи в CRM.
В параметрах администратора Copilot для продаж выберите Сохранить в<Тип CRM-системы>.
Выберите Сохранить письма в <Тип CRM-системы> или Сохранить собрания в <Тип CRM-системы> в зависимости от типа деятельности, который требуется настроить.
(Необязательно) Выберите Обновить данные, чтобы получать последние обновления полей из CRM. Например, если администратор CRM обновил метку поля в CRM, вы можете обновить данные, чтобы увидеть обновленную метку в Copilot для продаж.
В разделе Категоризация по полям выберите Добавить поля.
В диалоговом окне Добавить категорию выберите поля, которые должны показываться продавцам.
В диалоговом окне Добавить категорию отображаются все готовые и настраиваемые поля сущностей электронной почты и встреч в CRM, за исключением системных полей. В диалоговом окне отображаются только поля следующих типов: наборы параметров, подстановка и текст, многострочный текст (обычный текст/Memo), логический и целое число.Сохранение изменений.
Теперь продавцы могут видеть настроенные вами поля при сохранении сообщений электронной почты или собраний в CRM. Дополнительные сведения см. в статье Сохранение действий Outlook в CRM-системе.
Настройка параметров сохранения вложений
- В параметрах администратора Copilot для продаж выберите Сохранить в (CRM).
- Чтобы настроить параметры сохранения вложений для эл. писем:
- В разделе Сохранять сообщения электронной почты в (CRM) включите параметр Сохранять вложения с сообщениями электронной почты.
- Чтобы сохранить все вложения по умолчанию, выберите Сохранить все вложения в сообщении электронной почты по умолчанию. Если не выбрать этот параметр, продавцы смогут выбрать, какие вложения сохранить при сохранении сообщения электронной почты или встречи в CRM.
- Чтобы настроить параметры сохранения вложений для встреч:
- В разделе Сохранять встречи в (CRM) включите параметр Сохранять вложения со встречами.
- Чтобы сохранить все вложения по умолчанию, выберите Сохранить все вложения во встрече по умолчанию. Если не выбрать этот параметр, продавцы смогут выбрать, какие вложения сохранить при сохранении встречи в CRM.