Поделиться через

Изменение связанного контакта CRM

  • Статья

Вы можете подключить контакт Copilot for Sales к другому контакту в CRM, если, например, у вас несколько контактов CRM-системе и вы подключили контакт Copilot for Sales не к тому, к которому собирались.

  1. Откройте панель контактов Copilot for Sales и выберите контакт, для которого вы хотите изменить подключенный контакт CRM.

  2. Выберите Связать еще записи.

    Снимок экрана подключения другой записи.

  3. Выберите Выбрать контакт.

    Снимок экрана, показывающий несколько совпадений для контакта CRM.

  4. Выберите один из предложенных контактов или выберите Создать новый контакт, чтобы создать новый контакт.

    Снимок экрана, показывающий выбор системы CRM для подключения.

    Если вы не подключитесь к другому контакту в CRM, Copilot for Sales сохраняет существующее подключение.