Поделиться через

Агент "Финансовый анализ"

  • Статья

Издатель: Microsoft

Отрасль: Финансовые услуги

Обзор

Агент "Финансовый анализ" помогает создателям создавать собственных агентов в Copilot Studio и предназначен для специалистов в области финансовых услуг. Агент обеспечивает быстрый и эффективный доступ к информации из финансовых документов организации и других доступных ресурсов: веб-сайтов финансовых новостей и нормативных финансовых отчетов.

Этот агент дает высококачественные результаты и лучше всего работает в интеграции с навыком анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) (доступен в Azure Marketplace), позволяя пользователям получать аналитические сведения из финансовых документов, предоставляемых вашей организацией.

Случаи использования

  • Предоставляет создателям надежную отправную точку при создании финансового агента.

  • Повышает эффективность процесса извлечения финансовых данных для инвестиционных банкиров, управляющих активами, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов за счет увеличения скорости и точности извлечения данных из нескольких источников данных.

  • Будьте в курсе последних доступных нормативных актов, новостей и аналитических сведений об исследованиях.

Предварительные требования

  • Определите источники знаний, которые вы хотите использовать для новостей, веб-сайтов с нормативными финансовыми отчетами и финансовых документов вашей организации.

  • Чтобы воспользоваться преимуществами решения анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) для финансовых документов организации, рекомендуется ознакомиться с навыком анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия).

    Заметка

    Включите доступ к ключу API в навыке анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия), как описано в документации.

Установка

  1. Войдите в Copilot Studio и выберите Создать.

  2. Выберите Финансовый анализ.

  3. На странице создании агента обновите имя и описание агента по мере необходимости.

Добавление своих источников знаний

  1. Добавьте соответствующие финансовые отчеты и новостные источники знаний (общедоступные веб-сайты). См. раздел Добавление знаний в агент.

    • Для вопроса о проверке нормативных документов агент "Финансовый анализ" включает готовый к использованию веб-сайт документов SEC: https://www.sec.gov/. При необходимости его можно изменить на другой релевантный веб-сайт.

    • Для вопросов о финансовых новостях добавьте предпочитаемый новостной веб-сайт.

      Заметка

      Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам добавить веб-сайт финансовых новостей в качестве источника знаний.

  2. Выберите Создать.

Настройка темы Запрос репозитория

  1. После создания агент выберите Темы в верхней части страницы, выберите Все и выберите Запрос репозитория.

    Снимок экрана, показывающий выбор темы Запрос репозитория.

  2. Перейдите в узел Проверка финансовых новостей и выберите Редактировать в разделе Источники данных.

    1. Включите параметр Поиск только выбранных источников.

    2. Выберите добавленный источник знаний о финансовых новостях.

    3. Выберите Сохранить.

  3. Перейдите в узел Проверка нормативных документов и выберите Изменить.

    1. Включите параметр Поиск только выбранных источников.

    2. Выберите источник знаний о документах регулирующих органов.

    3. Выберите Сохранить.

Если вы хотите использовать навык анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) решения Azure Marketplace (рекомендуется для повышения производительности), выполните следующие действия.

Заметка

Кроме того, вы можете добавить другие источники знаний на основе документов, доступные в Copilot studio. См. раздел Добавление источника знаний.

  1. На панели Создание свойств генеративных ответов разверните узел Классические данные.

    1. Прокрутите вниз до раздела Azure OpenAI Службы в разделе «Данные», выберите «Добавить подключение», а затем выберите «Управление подключениями в Power Apps».

      Снимок экрана со ссылкой на Power Apps для решения служб Azure OpenAI.

    Откроется новая вкладка браузера с пунктом Подключения в Power Apps (может потребоваться вход в систему).

    1. Выберите Создать подключение.

    2. В поле поиска в верхней части страницы введите OpenAI и выберите Azure OpenAI (предварительная версия).

      Снимок экрана, на котором показан поиск подключения Azure OpenAI.

    3. Заполните свойства подключения для развертывания Azure OpenAI .

      Снимок экрана с диалоговым окном свойств подключения для развертывания Azure OpenAI .

      1. Введите имя ресурса Azure OpenAI.

      2. Вставьте ключ API Azure OpenAI для ресурса Azure OpenAI .

      3. Вставьте URL-адрес конечной точки Azure Когнитивного поиска, содержащий индекс.

      4. Добавьте ключ API поиска ИИ. Скопируйте основной ключ администратора. Ключ API поиска ИИ можно получить на портале Azure для указанного выше ресурса для URL-адреса конечной точки.

      5. Выберите Создать.

      Теперь вы можете переключиться обратно на Copilot Studio и выбрать добавленное вами подключение Azure OpenAI.

      Снимок экрана, показывающий подключение к добавленному вами подключению Azure OpenAI.

  2. Выберите Свойства подключения.

    Снимок экрана с кнопкой Свойства подключения.

  3. На вкладке Общие введите свойства конфигурации подключения.

    Снимок экрана с вкладкой «Общие свойства подключения».

  4. На вкладке Данные модели в разделе Источники данных, выберите Добавить.

    1. Введите имя индекса поиске с использованием ИИ Azure, созданного вашим навыком анализа финансовых документов для агентов, развертывание в Azure Marketplace.

    2. Введите simple в поле Тип запроса.

    3. Введите true для параметра Ограничить ответы контентом данных.

      Снимок экрана с сопоставлением столбцов данных индекса.

    4. Закройте вкладку «Свойства » и нажмите кнопку «Сохранить».

Протестируйте и опубликуйте свой агент "Финансовый анализ"

  1. Протестируйте агент в Copilot Studio.

  2. Опубликуйте свой агент, когда будете готовы.

  3. Подключите свой агент к каналу Microsoft Teams и протестируйте его.

Ограничения

  • агент не предоставляет финансовых консультаций или финансовых прогнозов. Предоставленные ответы основаны на настроенных источниках финансовых знаний или общих финансовых знаниях и не отражают мнения Microsoft.

  • агент предназначен для ответа на один вопрос за раз, поэтому мы рекомендуем задавать несколько вопросов отдельно.

  • Несмотря на то, что агент предназначен для предотвращения вывода вредоносного контента, иногда в нем могут допускаться ошибки.

  • агент использует технологию генеративного искусственного интеллекта, которая может допускать ошибки. К выходным данным добавлен дисклеймер, напоминающий пользователям о необходимости проверять точность перед принятием финансовых решений. При необходимости его можно изменить в соответствии с политиками организации, но мы не рекомендуем удалять его

  • Агент зависит от использования служб ИИ, и его вывод может быть неверным. Клиенты несут ответственность за проведение надлежащей комплексной проверки контента, созданного ИИ, перед принятием любого финансового решения.

  • Агент не предназначен для личного использования или личных финансов.