Просмотр возможностей в помощнике по продажам в Microsoft 365 Lighthouse
Консультант по продажам предоставляет практические рекомендации по управлению клиентами и росту бизнеса. Чтобы понять, что такое возможность, см . статью Общие сведения о возможностях и данных в Sales Advisor.
У каждого клиента может быть ноль, одна или несколько возможностей. Только клиенты с одной или несколькими возможностями заполняются в таблице возможностями. В каждом типе возможностей на клиента может быть только одна возможность.
Подготовка к работе
Необходимо сохранить роль диспетчера учетных записей в Lighthouse. Если вы не используете роль диспетчера учетных записей, обратитесь к пользователю, которому назначена роль администратора в Lighthouse, и попросите его назначить вам эту роль. Подробнее см. Обзор разрешений в Microsoft 365 Lighthouse.
Просмотр возможностей
В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.
На вкладке Все возможности выберите клиент, который вы хотите изучить.
В области сведений о клиенте просмотрите каждую из вкладок для получения сведений о клиенте и возможных действиях.
| Вкладка | Описание |
|---|---|
| Рекомендация | Содержит следующее: Аналитика клиентов — характеристики выбранного клиента на основе исторических данных и корреляции, объясняет, почему мы предлагаем конкретную рекомендацию. Предлагаемые действия — конкретные предложения по применению рекомендации (например, проведение семинара). Связанные ресурсы — маркетинговые материалы, такие как сборник схем, демонстрации, памятки и шаблоны электронной почты, помогающие подготовить партнеров к беседе с клиентом о возможности. |
| Подписка | Содержит сведения о подписке на продукты, приобретенные клиентом в партнерской организации или непосредственно у корпорации Майкрософт, включая название продукта, количество покупок и состояние подписки (активный или неактивный). |
| Применение | Показывает, как пользователи используют службы Microsoft 365 для всех продуктов, принадлежащих клиенту. Включает граф использования на пользователя, который можно фильтровать по рабочей нагрузке. Кроме того, представление таблицы со следующими сведениями: Рабочая нагрузка — Exchange Online, OneDrive для бизнеса, Microsoft Entra ID и т. д. Назначенные пользователи — количество рабочих мест, содержащих рабочую нагрузку, назначенную пользователю. Активные пользователи — количество пользователей, активно использующих рабочую нагрузку. Тренд . Тенденция в ежемесячном активном использовании за предыдущие три месяца определяется как "Нет изменений", "Положительное" или "Отрицательное". |
Просмотр возможностей по типу возможности
- В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.
- Выберите нужный тип возможности, которую вы хотите проверить.
Определение каждого типа возможности см. в разделе Тип возможности статьи Общие сведения о возможностях и данных в Sales Advisor.
Экспорт возможностей из Sales Advisor
- В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.
- Выберите представление, которое требуется экспортировать (Все возможности, получение клиента, хранение клиентов или рост клиента).
- Отфильтруйте список по мере необходимости с помощью фильтров (Вероятность, Тип возможности и Дата создания).
- Выберите Экспорт.
Lighthouse экспортирует данные, отображаемые в CSV-файл, который можно интегрировать во внутренние инструменты и создавать пользовательские отчеты. Если вы применили фильтры к таблице, экспортированные данные отражают выбранные фильтры. Скачанный CSV-файл содержит следующие данные:
- Код пользователя
- TPID
- Имя клиента
- Тип возможности
- Аналитика клиентов
- Рекомендуемые действия
- Связанные ресурсы
- Склонность к росту
- Рекомендуемый продукт
- Мест
- Добавлено
- Ссылка (уникальный URL-адрес для каждой возможности)
Связанные материалы
Обзор помощника по продажам (статья)
Общие сведения о возможностях и данных в помощнике по продажам (статья)