Настройка отчетных лет
В этой статье объясняется, как создавать отчетные годы и управлять ими в Microsoft Sustainability Manager. Когда вы создаете отчетный год, вы даете название отчетному году, определяете дату начала и применяете шаблон для определения количества создаваемых периодов. После его создания отчетный год будет доступен для выбора на страницах аналитики.
Отчетные периоды по умолчанию имеют статус Открытый. Чтобы обеспечить усиленный контроль аудита, вы можете закрыть период, чтобы исключить изменение данных.
Учитывайте следующие соображения об отчетных годах:
Отчетные годы предоставляют расширенные возможности для более жесткого контроля данных для лучшей поддержки внутреннего и внешнего аудита.
Отчетные годы обеспечивают поддержку не только ежемесячной отчетности.
Определение отчетного года не является обязательным.
Если вы не определили отчетный год, система автоматически предполагает 12-месячный отчетный год, используя День начала и Начальный месяц, которые вы настроили в Общих параметрах.
Вы не можете открыть или закрыть отчетный период, если не определили отчетный год.
Создание отчетного года
На главной панели навигации выберите Параметры > Профиль компании > Отчетные годы.
Выберите Создать отчетный год.
В поле Имя введите название отчетного года. Это имя появляется на страницах аналитики в Microsoft Sustainability Manager.
В поле Дата начала введите первый день отчетного года.
В поле Шаблон года выберите Ежегодный, Полугодовой, Квартальный, Месяц или 4-недельный период (13 в год). Шаблон Год используется для создания периодов с даты начала. Например, при выборе Месяц создается 12 месячных периодов с даты начала. При выборе Квартал создается четыре равных периода с даты начала.
Выберите Сохранить. Отчетный год формируется с первым периодом, начинающимся с Дата начала и последним периодом, заканчивающимся через один год с Дата начала.
Изменение названия отчетного года
На главной панели навигации выберите Параметры > Профиль компании > Отчетные годы.
Выберите отчетный год, который требуется изменить.
В разделе Управление отчетным годом выберите Изменить. Теперь вы можете изменить имя отчетного года.
Изменение отчетного периода
На главной панели навигации выберите Параметры > Профиль компании > Отчетные годы.
Выберите отчетный год, чтобы изменить один или несколько периодов.
Выберите многоточие (...) за отчетный период для редактирования.
Выберите Изменить. Теперь вы можете изменить значения Имя, Статус, Дата начала и Дата окончания.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения, или Отмена, чтобы закрыть без сохранения изменений.
Заметка
Система не допускает перекрытия отчетных годов или периодов. Если вы попытаетесь создать год, даты периодов которого будут перекрываться с другим отчетным годом, система не позволит создать новый отчетный год. Если вы выберете отчетный период и попытаетесь изменить значение Дата начала или Дата окончания на дату, которая перекрывается с датой в другом периоде, система не позволит сохранить это изменение.
Изменение состояния отчетного периода
На главной панели навигации выберите Параметры > Профиль компании > Отчетные годы.
Выберите отчетный год, чтобы изменить один или несколько периодов.
Выберите раскрывающийся список Статус, затем выберите Открыт или Закрыт. Период в открытом состоянии позволяет создавать новые записи и редактировать существующие записи. Когда период закрыт, система предотвращает любые расчеты, прием данных, создание данных, изменение или удаление записей в этом закрытом периоде. Система использует следующие даты, чтобы определить, попадает ли запись в период Открыт или Закрыт.
Если вы обнаружите недостающие данные в закрытом периоде, вам необходимо изменить статус обратно на Открыт и добавить недостающие данные.
Домашняя страница и страницы аналитики
Панель мониторинга для руководителей и страницы аналитики позволяют выбирать отчетные года с отношением один-ко-многим. Данные отображаются на визуальных элементах в соответствии с определением периода Месяц, Квартал, Полгода, Год, 4 недели или шаблона, определяемого пользователем.
