Настройка профиля компании
В этой статье представлено руководство по профилю компании. В нем объясняется, как выполнять следующие задачи:
- Настройте общие параметры для вашей компании
- Определите свою организационную структуру
- Создавайте и поддерживайте объекты в вашей компании
- Выберите отрасли, которые представляют вашу сферу деятельности
Настройка общих параметров
Перейдите в раздел Параметры > Профиль компании > Общие, чтобы определить атрибуты вашей организации.
В поле Название компании введите название юридического лица, которое будет использоваться для целей отчетности.
Определите местоположение вашей компании, задав следующие поля:
- Строка адреса 1
- Строка адреса 2
- Город
- Область, республика, край, округ
- Почтовый индекс
- Страна
В разделе Годовой отчетный период укажите период, который будет использоваться для фильтрации отчетов и диаграмм для внутренней отчетности или внешнего публичного раскрытия:
В поле Начальный месяц выберите месяц начала отчетного периода. Например, если вы отчитываетесь на основе финансового года, выберите первый месяц финансового года.
В поле День начала введите первый день отчетного периода. Обычно в этом поле устанавливается значение 1.
Например, если отчетный период начинается 1 января, установите в поле Начальный месяц значение Январь, а в поле День начала значение 1.
Система автоматически вычисляет значения для полей Месяц окончания и День окончания. Например, если отчетный период начинается 1 января, в поле Конечный месяц будет установлено значение Декабрь, а поле День окончания будет установлено на 31, чтобы указать, что период заканчивается 31 декабря того же года. Если отчетный период начинается 1 июля, в поле Конечный месяц будет установлено значение Июнь, а поле День окончания будет установлено на 30, чтобы указать, что период заканчивается 30 июня того же года.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Определение организационной структуры
Перейдите в раздел Параметры > Профиль компании > Структура , чтобы определить организационную структуру, которая будет использоваться для импорта данных и отчетности.
Выберите Добавить, чтобы добавить организационное подразделение.
В поле Имя введите название подразделения.
В поле Описание введите описание.
В поле Тип подразделения выберите тип добавляемого подразделения. Тип подразделения позволяет классифицировать подразделение. Доступны следующие параметры:
- Единица
- Место возникновения затрат
- Подразделение
- Department
- Команда
- Групповой
Никакая предварительная иерархия на основе типа подразделения не задается. Вместо этого иерархия определяется на основе места, в котором вы добавляете подразделение в свою иерархию.
Введите адресную информацию подразделения, заполнив следующие поля:
- Улица 1
- Улица 2
- Город
- Район/Округ
- Область, республика, край, округ
- Почтовый индекс
- Страна
В полях Широта и Долгота введите широту и долготу подразделения. Эта информация может быть включена в отчеты, чтобы упростить отправку данных публичного раскрытия.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Определение объектов
Перейдите в раздел Параметры > Профиль компании > Объекты, чтобы определить объекты вашей организации. Объекты используются для идентификации потенциальных соединителей, а также для отчетности и анализа.
Выберите Добавить объект, чтобы добавить объект в вашу организацию.
В поле Имя введите название объекта.
Введите адресную информацию для объекта, заполнив следующие поля:
- Улица 1
- Улица 2
- Город
- Район/Округ
- Область, республика, край, округ
- Почтовый индекс
- Страна
В полях Широта и Долгота введите широту и долготу объекта. Эта информация может быть включена в отчеты, чтобы упростить отправку данных публичного раскрытия.
Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть, чтобы сохранить новый объект.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Для редактирования свойств объекта выберите кнопку Изменить (символ карандаша) рядом с названием и адресом объекта.
Чтобы удалить объект, выберите кнопку Удалить (символ мусорной корзины) рядом с названием и адресом объекта.
Выбор отраслей
Перейдите в раздел Параметры > Профиль компании > Отрасли, чтобы добавить отрасли, которые лучше всего представляют вашу сферу деятельности.
Выберите Добавить.
Выберите основную отрасль.
Выберите подотрасль.
Выберите Добавить.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить отрасль, выберите кнопку Удалить (символ мусорной корзины) на плитке отрасли.
