Разрешение продавцам устанавливать свою доступность
Правила назначения могут назначать вашим продавцам новые интересы, возможные сделки и аналитику на основе их доступности, атрибутов и емкости.
В этой статье рассказывается, как установить доступность вашего отдела продаж. Вы можете задать доступность продавцов самостоятельно. Узнайте, как задавать атрибуты и емкость продавцов.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Заметка
С 1 апреля 2024 года вы не сможете устанавливать доступность продавцов через Outlook. Дополнительная информация: Устаревание настройка доступности продавца с помощью календаря Outlook
Самостоятельное задание доступности ваших продавцов
Приложение "Центр продаж" предлагает три способа самостоятельно установить часы работы вашего отдела продаж:
- Установка рабочего времени в параметрах назначения работы.
- Задание рабочего времени с помощью API-интерфейса календаря.
- Использование правила назначения и атрибутов продавца.
Чтобы временно прекратить назначение продавцов, которые находятся в отпуске или по какой-либо причине недоступны, измените их доступность в настройках назначения работ.
Установка рабочего времени в параметрах назначения работы
Используйте настройки назначения работы, чтобы настроить рабочее время продавцов.
Перейдите к разделу Параметры аналитики продаж>Ускоритель продаж>Назначение работы>Параметры.
На странице Параметры назначения работы выберите продавца из списка, затем выберите Установить доступность.
Заметка
Одновременно можно выбрать только одного продавца.
В календаре продавца выберите Создать и выберите вариант настройки календаря продавца. Для получения дополнительной информации см. шаг 4 в разделе Через настройки рабочего списка.
Календарь выбранного продавца обновляется в соответствии с вашими настройками. Кроме того, в столбце Доступность (следующие 7 дней) обновляется информация о доступности продавца в течение следующих семи дней.
Задание рабочего времени с помощью API-интерфейса календаря
Используйте API-интерфейс календаря и введите msdyn_extendedusersetting в качестве значения строки EntityLogicalName.
Узнайте, как изменять календари рабочего времени с помощью API-интерфейсов.
Задание доступности с помощью правила назначения и атрибутов продавца
В правилах назначения создайте атрибут продавца, основанный на доступности продавца, и назначьте его по мере необходимости. Например, вы можете создать атрибут со значениями Доступен и В отпуске. Когда продавец уходит в отпуск, выберите атрибут и присвойте значение В отпуске, чтобы указать, что продавец недоступен. Узнайте, как задавать атрибуты и емкость продавцов.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.