Выберите роли безопасности для назначения им записей

Статья
06/17/2024

Прежде чем правило назначения сможет назначить вашим продавцам и отделам продаж новые возможные сделки, интересы и аналитику, вам необходимо выбрать роли безопасности, которые можно автоматически назначать записям. Затем убедитесь, что вашим продавцам предоставлена одна из этих ролей.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales
Роли безопасности	Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами

Выберите Роли безопасности

Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
В разделе Подходящие роли безопасности выберите Управление.
Для отдела продаж выберите один из следующих вариантов предоставления разрешений:
- Все роли безопасности: позволяет всем ролям безопасности в вашей организации автоматически получать назначения по интересам, возможным сделкам и аналитике.
- Конкретные роли безопасности: позволяет только тем ролям безопасности, которые вы выбрали, автоматически получать назначения по интересам, возможным сделкам и аналитике.
Выберите Сохранить.

Требуемые разрешения

Для выполнения задач с сущностями назначения работ необходимы следующие разрешения. Убедитесь, что роли безопасности настроены для предоставления необходимых разрешений.

Задача
- Сущность: разрешения

Атрибуты продавцов

Создание, изменение или удаление атрибутов продавца
- Атрибут: чтение, создание, запись, удаление и добавление к
- Значение атрибута: чтение, создание, запись, удаление и добавление
Применение атрибутов к продавцам
- Атрибут: чтение
- Значение атрибута, пользователь: чтение, добавление, добавление к
Просмотр атрибутов продавца
- Атрибут, значение атрибута: чтение

Емкость продавца

Обновление емкости продавца
- Карта назначений: чтение, запись
- Пользователь: чтение
Просмотр емкости продавца
- Карта назначения, пользователь: чтение

Записи

Назначьте неназначенные записи на вкладке Монитор типов записей
- Запуск маршрутизации Sales, сегмент, команда, пользователь: чтение
  Примечание. Прежде чем запись может быть назначена продавцу, у продавца должны быть привилегии на нее.

Последовательности

Создать последовательности
- Сегмент: чтение, запись, добавление
- Последовательность: чтение, запись, создание, добавление, добавление к
- Статистика последовательности, целевой шаг последовательности: чтение
- Шаблон последовательности: добавление к
Подключение и отключение последовательностей и сегментов
- Сегмент: чтение, запись, добавление
- Последовательность: чтение, запись, создание, добавление, добавление к
- Статистика последовательности, целевой шаг последовательности: чтение
- Шаблон последовательности: добавление к
Просмотр последовательностей, подключенных к сегментам
- Сегмент, последовательность, статистика последовательности, целевой шаг последовательности и шаблон последовательности: чтение

Segments

Создание, изменение или удаление сегментов
- Сегмент: чтение, создание, запись, удаление
Посмотреть сегменты
- Сегмент: чтение
Копирование сегмента
- Сегмент: чтение, запись, создание
- Правила назначения: чтение, запись, создание
  
  Заметка
  
  Разрешения правил назначения необходимы только в том случае, если правило назначения выбрано для миграции.

Правила назначения

Создание, изменение или удаление правил назначения
- Правило назначения: чтение, создание, запись, удаление, добавление
- Атрибут, значение атрибута, роль безопасности, команда, пользователь: чтение
- Сегмент: чтение, добавление к
Просмотр правил назначения
- Правило назначения, атрибут, значение атрибута, сегмент, команда и пользователь: чтение

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.