Изменение правил назначения
Чтобы изменить процесс автоматического назначения интересов, возможных сделок или аналитики продавцам, вы можете обновить условия, которые вы определили в правиле.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Изменение правила назначения
Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.
Откройте сегмент и выберите вкладку Правила назначения. Или, чтобы перейти непосредственно на вкладку Правила назначения, выберите ссылку в столбце Правила назначения.
Выберите правило, а затем выберите Просмотреть и редактировать. Или откройте правило.
Измените то, что вам нужно, затем выберите Сохранить.
Ваши изменения будут применены к записям, которые в дальнейшем будут подключены к сегменту. Любые записи, которые ранее были подключены к сегменту, не будут затронуты.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.