Поделиться через

Приоритизация правил назначения

  • Статья

При выполнении правил назначения интерес или возможная сделка могут соответствовать критериям нескольких правил. Чтобы определить, какие правила должны иметь приоритет, вы можете установить их приоритет. Запись, соответствующая более чем одному правилу, назначается правилом с более высоким приоритетом.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales
Роли безопасности Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами

Изменение приоритета правила назначения

  1. Войдите в ваше приложение Центр продаж.

  2. В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.

  4. Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.

  5. Откройте сегмент, в котором есть хотя бы два правила назначения, а затем выберите вкладку Правила назначения.

  6. Измените приоритет правил, используя любой из этих методов:

    • Наведите указатель на правило и используйте маркер перетаскивания (⋮⋮), чтобы перетащить правило вверх или вниз по списку. Изменения сохраняются автоматически.
    • Выберите правило, выберите Изменить приоритет правила, введите новый номер приоритета, а затем выберите Сохранить.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.