Поделиться через

Просмотр и экспорт данных КПЭ

  • Статья

Просмотр данных ключевых показателей эффективности для контакта, интереса и возможной сделки путем использования системных представлений и экспорт данных в файл Excel. Данные КПЭ хранятся в следующих сущностях:

  • Элементы KPI по контактам
  • Элементы KPI по интересам
  • Элементы KPI по возможным сделкам

Заметка

Этот раздел применим только для функции Анализ отношений.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Премиум
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор или управляющий продажами
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Просмотр данных КПЭ

Системные представления можно использовать для этих сущностей или создать собственные представления для просмотра данных.

  1. Перейдите в раздел Расширенный поиск.
  2. В списке Искать выберите тип записи как одна из упомянутых выше сущностей.
  3. Выберите системное представление из списка Использовать сохраненное представление или создайте новое представление. Просмотр данных КПЭ
  4. Укажите столбцы для включения в представление, выбрав Изменить столбцы, затем выберите столбцы для отображения.
  5. Выберите Результаты для просмотра данных.

Подробные сведения об использовании расширенного поиска см. в разделе Создание, изменение или сохранение расширенного поиска.

После просмотра результатов можно экспортировать данные в Microsoft Excel при необходимости. Это можно сделать, выбрав параметр экспорта в Excel на панели команд.

Экспорт данных в Microsoft Excel

Дополнительные сведения об экспорте данных из Dynamics 365 Sales в Excel см. в разделе Экспорт данных в Excel

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Конфиденциальность и персональные данные для Microsoft Dynamics 365