Задание вопросов Copilot в Dynamics 365 Sales
Copilot — это помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает вам быть более продуктивным и эффективным в вашей повседневной работе в приложениях Dynamics 365 Sales. Copilot может обобщать информацию об интересах и возможных сделках, помогать вам следить за недавними изменениями ваших записей и готовиться к встречам, а также обогащать интересы данными из других источников.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам |
Предварительные условия
Ваш администратор включил и настроил Copilot.
Открыть Copilot
Вы можете открыть Copilot в боковой панели — рядом с записью, например возможностью или лидом, — или в полноэкранном режиме.
Чат с Copilot в боковой панели
Откройте боковую панель Copilot, если вы хотите быстро получить краткую аналитику о записи или попросить Copilot резюмировать другие записи, отобразить последние изменения и подготовиться к собраниям, не покидая текущую страницу.
Выберите значок Copilot (
) в правой части вашего приложения. Вы можете открыть боковую панель Copilot с любой страницы вашего приложения, кроме страницы Copilot.Выполните одно из следующих действий:
- Задавайте свои вопросы на естественном языке.
- Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (
), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot.
Узнайте больше о предопределенных подсказках.
Чат с вторым пилотом в полноэкранном режиме (предварительная версия)
[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]
Внимание
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Откройте страницу Copilot в полноэкранном режиме, если вам нужно больше места, чтобы общаться с Copilot и задавать вопросы.
Выберите Copilot на карте вашего сайта.
Если его там нет, попросите администратора включить предварительные версии функций Copilot. Если вы используете собственное приложение, попросите администратора добавить страницу Copilot на карту сайта вашего приложения.
Выполните одно из следующих действий:
- Задавайте свои вопросы на естественном языке.
- Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot.
Узнайте больше о предопределенных подсказках.
На следующем снимке экрана показан пример того, как в полноэкранном представлении Copilot отображается представление конвейера возможных сделок:
Чат на естественном языке
Когда вы общаетесь с Copilot на естественном языке, Copilot сначала ищет ответы в данных, хранящихся в Dataverse (базовой платформе данных). Если ответ недоступен в Dataverse, Copilot отображает дополнительную подсказку для поиска ответа в SharePoint.
Вы можете использовать следующие типы вопросов:
Вопросы, основанные на данных: прямые запросы данных, такие как:
Каков годовой доход Contoso?
Кто является владельцем Alpine Ski House?
Покажите мне все мои возможные сделки, которые закрываются в этом месяце.
Дополнительные вопросы см. в разделе Вопросы о данных о продажах.
Вопросы с терминологией, специфичной для продаж: вопросы, основанные на терминах, специфичных для торговых организаций. Поддерживаются вопросы по следующим темам:
Коэффициенты конверсии. Например, каков мой коэффициент конверсии интересов за последний квартал?
Цикл сделки. Например, какое среднее время цикла сделки для моих возможных сделок?
Воронка продаж с фильтрами. Например, покажите мою воронку продаж со сделками, закрывающимися в течение следующих 30 дней.
Размеры и стоимость сделок. Например, покажите открытые сделки объемом более 10 000.
Список примеров вопросов см. в разделе Вопросы с терминологией, специфичной для продаж
Ответы на эти вопросы сначала можно получить с помощью данных, хранящихся в Dataverse, которые являются базовой платформой данных для Dynamics 365 Sales. Если ответ недоступен в Dataverse, Copilot отображает дополнительную подсказку для поиска ответа в SharePoint.
Вы также можете получить доступ к некоторым из этих вопросов из руководства по запросам, которое появляется при выборе значка искры ( ) на боковой панели Copilot или на странице Copilot.