Оставайтесь в курсе дел с Copilot
Оставайтесь в курсе рабочих вопросов, попросив Copilot помочь вам подготовиться к встречам и проверить электронные письма, требующие вашего внимания. Вы можете использовать заранее заданные запросы или задавать вопросы на естественном языке. В этой статье описаны некоторые предопределенные запросы, которые можно использовать, чтобы оставаться на шаг впереди с Copilot. Узнайте больше о чате с Copilot на естественном языке.
Подготовьтесь к предстоящим встречам по продажам
Если в вашем календаре Outlook запланированы встречи на ближайшие семь дней, Copilot может помочь вам подготовиться к ним.
Заметка
В настоящее время подготовка к встрече доступна только для возможных сделок.
Выберите Быстрое вхождение в курс дела>Подготовиться к встречам по продажам.
Copilot перечисляет встречи, запланированные на текущий день и следующие семь дней, из записей, к которым у вас есть доступ. В перечисленных здесь встречах есть внешний участник, адрес электронной почты которого связан с контактом в Dynamics 365, и этот адрес электронной почты должен быть связан с возможной сделкой.
Заметка
- Copilot использует ваш Outlook для сбора данных от ваших торговых контактов (внешних) и показывает предстоящие встречи и расписания. Если вы не предоставили Copilot доступ для использования вашего Outlook, вы увидите запрос на этот доступ. Продолжайте, чтобы предоставить доступ.
- Если вы не хотите, чтобы Copilot имел доступ к вашему календарю Outlook, выберите значок информации в разделе встреч и выберите Изменить настройки. В диалоговом окне Отключить Copilot от Outlook? выберите Отключить.
В списке встреч по продажам наведите указатель мыши на встречу, к которой вы хотите подготовиться, и выберите Подготовиться.
Отображается аналитика списка встреч. Первый пункт аналитики о встречах всегда показывает краткое изложение возможной сделки.
Выберите Источник, соответствующий аналитике, чтобы просмотреть запись, на основе которой создается аналитика.
Аналитика создается на основе следующих соображений для возможной сделки.- Заметки, добавленные на временной шкале.
- Все открытые задачи.
- Любая соответствующая открытая возможная сделка и случаи для связанной организации.
(Необязательно) Чтобы просмотреть встречу в Outlook, выберите Открыть встречу. За 15 минут до начала этот параметр изменяется на присоединение к собранию команд. Вы можете присоединиться к собранию напрямую, выбрав этот параметр.
Показать сообщения электронной почты без ответа
Copilot может помочь вам не пропустить важные сообщения электронной почты, напоминая вам о сообщениях, на которые требуется ответ.
Выберите значок искры (
) и выберите Быстрое вхождение в курс дела>Показать электронные письма, для которых требуется дальнейшее действие.- Если у вас открыта запись, Copilot выводит список неотвеченных электронных писем, связанных с этой записью.
- Если вы находитесь в представлении сетки, Copilot перечислит все неотвеченные письма.
Чтобы быть включенным в список, сообщения электронной почты должны соответствовать следующим критериям:
- Они находятся в вашем почтовом ящике без ответа в течение последних трех-семи дней. Сообщения электронной почты, на которые нет ответа более семи дней, исключаются из списка.
- Они содержат намерение сделать покупку, вопрос, запрос или действие.
- Они содержат поле В отношении для интереса или возможной сделки.
