Ответы на часто задаваемые вопросы по управлению прогнозированием
В этой статье содержатся ответы на часто задаваемые вопросы по управлению прогнозированием в Dynamics 365 Sales и Sales Premium.
Кому принадлежит прогноз?
Чтобы просмотреть владельца прогноза:
- В приложении Центр продаж выберите Параметры приложения.
- В разделе Управление производительностью выберите Конфигурация прогноза.
- Выберите конфигурацию прогноза, связанную с прогнозом, а затем выберите шаг Разрешения.
- Проверьте поле Поле поиска владельца, чтобы определить, кому принадлежит прогноз.
Дополнительные сведения см. в разделе Определение владельца прогноза.
Как изменить расчет прогноза упущенных возможных сделок?
По умолчанию расчет прогноза упущенных возможных сделок основан на фактическом доходе. Чтобы изменить его на предполагаемый доход, перейдите на шаг Макет настройки прогноза, выберите категорию прогноза Нереализованная, затем выберите Предполагаемый доход в поле Сумма. Больше информации см. в разделе Выбор макета и столбцов.
Могу ли я вручную установить прогнозную категорию возможной сделки как Реализованные или Упущенные?
Технически можете. Форма Возможная сделка и редактируемые сетки, отличные от сетки в прогнозе, позволяют выбирать Реализованные или Упущенные как категории прогнозов.
Однако ручная настройка категории прогноза повлияет на ваш прогноз и сводные значения и не является идеальной практикой. Например, если вы вручную установите значение возможной сделки равным Реализованные без закрытия возможной сделки, она может даже не отображаться в прогнозе. По умолчанию прогнозы настроены так, чтобы возможная сделка отображалась как Реализованные, только когда доступны фактическая выручка и фактическая дата закрытия.
Лучше всего закрыть возможную сделку как Реализованные или Упущенные, и категория прогнозов автоматически обновится. Дополнительные сведения см. в разделе Закрытие возможных сделок как реализованных или упущенных.