Поделиться через

Квалификация и преобразование интереса в возможную сделку

  • Статья

После того как вы определили интервал времени, бюджет и процесс покупки для интереса, квалифицируйте интерес, чтобы создать соответствующие записи организации, контакта и возможной сделки. Если лид вряд ли превратится в возможную сделку, дисквалифицировате его, чтобы вести учет процесса продаж.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Квалификация интереса

  1. На карте сайта выберите Интересы.

  2. В списке интересов откройте интерес, который требуется квалифицировать. Вы также можете квалифицировать несколько интересов одновременно.

  3. (Необязательно) В разделе Квалифицировать на панели процесса укажите следующие сведения:

    • Если интерес поступает от существующей организации или контакта, выберите организацию в поле Существующая организация и организацию в поле Существующий контакт. Этот шаг необязателен, так как вы можете создать новую организацию и контакт на следующем шаге или использовать существующую организацию и контакт в зависимости от того, как администратор настроил интерфейс квалификации интересов.
    • Укажите другие детали, такие как интервал времени покупки и предполагаемый бюджет.

  4. На панели команд выберите Квалифицировать.

    В зависимости от интерфейса квалификации интересов, настроенного администратором, вы увидите один из следующих потоков:

    Лид перемещается на следующий этап бизнес-процесса. Интерес также удаляется из представления Мои открытые интересы и добавляется в представление Закрытые интересы.

    Заметка

    Если возможная сделка не создана при квалификации интереса, поток бизнес-процесса не переходит к следующему этапу, хотя состояние интереса будет Квалифицирован.

Новый интерфейс

В рамках нового интерфейса квалификации интересов администратор может настроить несколько аспектов процесса квалификации интересов.

Создание записи

  • Если администратор включил новый интерфейс, а также автоматическое создание записей организаций, контактов и возможных сделок, записи будут созданы автоматически. Во время создания записей отображается сообщение "Processing". После создания записей открывается запись возможной сделки.

  • Если администратор отключил автоматическое создание для всех записей, появится боковая панель Квалификация интересов для создания записей контактов, организаций и возможных сделок. Для записей контактов и организаций можно создать новую запись, использовать существующую запись или пропустить создание записей.

    Заметка

    Для записи организации параметр Создать новую доступен только в том случае, если поле Название компании задано в записи интереса.

  • Если администратор включил автоматическое создание для некоторых записей и ручное создание для других, отобразится боковая панель Квалификация интересов. В нем отображаются записи, которые будут созданы автоматически, и записи, которые необходимо создать вручную. Например, записи организации и контакта могут быть настроены на автоматическое создание, а запись возможной сделки — на создание вручную. На следующем снимке экрана показан пример отображения боковой панели для этого сценария:

    Снимок экрана боковой области Квалификация интереса, когда для записей контакта и организации задано автоматическое создание, а для записи возможной сделки — вручную.

    В этом примере записи организации и контактов недоступны для редактирования. Если необходимо изменить организацию или контактные данные, закройте боковую панель, измените сведения в форме Интерес и выберите Квалифицировать.

Сведения о том, как поля в записи интереса сопоставляются с другими записями, см. в разделе Сопоставления полей с другими сущностями. Если похожая организация или контакт уже существует, появится диалоговое окно поиска повторяющихся данных. Затем можно либо создать новую запись, либо использовать существующую. Подробнее: Что происходит, если при квалификации интересов найдены дубликаты?

Создание нескольких возможных сделок

Если администратор включил создание нескольких возможных сделок, вы можете создать до пяти возможных сделок для каждого интереса. Запись возможной сделки по умолчанию добавляется на боковую панель Квалификация интереса. Чтобы создать больше возможных сделок, выполните следующие действия.

  1. На боковой панели Квалификация интереса выберите + Новая возможная сделка. Если кнопка + Новая возможная сделка недоступна, узнайте почему она недоступна в разделе Почему я не могу изменить или создать несколько возможных сделок для интереса в новом интерфейсе квалификации интересов?

  2. В форме Быстрого создания для добавления возможных сделок введите сведения о возможной сделке. Если вы хотите, чтобы форма возможной сделки содержала разные поля, обратитесь к администратору по поводу настройки формы возможной сделки.

  3. Сохраните запись возможной сделки.

    Записи не создаются, пока вы не выберете Квалифицировать. Если закрыть боковую панель Квалификация интереса, не квалифицировав интерес, записи не создаются.

Сводка по интересам

Если ваш администратор включил создание сводок по интересам, сгенерированная ИИ сводка по интересу будет отображаться после того, как интерес будет квалифицирован. Сводка включает ключевые сведения из записи интереса и добавляется на временную шкалу записей основной возможной сделки и записи интереса.

Снимок экрана страницы Квалифицированный интерес, которая появляется после того, как интерес квалифицирован.

Нажмите кнопку Готово, чтобы открыть основную запись возможной сделки, и нажмите кнопку Закрыть (X) в верхней части панели, чтобы вернуться к записи интереса.

Устаревший интерфейс

  • Если администратор включил автоматическое создание, записи организации, контакта и возможной сделки создаются автоматически при квалификации интереса.

  • Если администратор отключил автоматическое создание, вам будет предложено выбрать, какие записи должны быть созданы при получении интереса (организация, контакт или возможная сделка).

    Снимок экрана, на котором показаны записи организаций и контактов, выбранные для создания в диалоговом окне «Квалификация интереса».

Подробнее:

Массовая квалификация интересов

Вы можете квалифицировать несколько интересов одновременно. Чтобы квалифицировать нескольких интересов, откройте страницу Интересы в представлении сетки только для чтения и выберите интересы, которые требуется квалифицировать. Затем на панели команд выберите Квалифицировать.

Если администратор включил автоматическое создание в устаревшем интерфейсе, записи создаются автоматически. Если администратор отключил автоматическое создание или включил новый интерфейс, появится диалоговое окно. Там можно выбрать, какие записи должны быть созданы при квалификации интереса.

Дисквалификация интереса

Если стало очевидно, что интерес не превратится в возможную сделку, его можно дисквалифицировать, сохранив при этом запись в журнале аудита для отслеживания процесса продаж. Можно активировать запись заново, включая все вложения и примечания, без необходимости вводить все данные, если интерес или клиент обратиться к вам в будущем. При удалении записи также удаляются все вложения и примечания.

Заметка

Вы можете дисквалифицировать интерес только в том случае, если с ним не связано никаких возможных сделок.

Чтобы отменить квалификацию интереса, выберите интерес и на панели команд выберите Дисквалифицировать.

Устранение неполадок и получение ответов на часто задаваемые вопросы о квалификации интересов

Стандартные следующие действия

Кнопка Создание и изменение возможной сделки

Кнопка Сведения о процессе продаж — от интереса до заказа

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Настройка интерфейса квалификации интересов
Печать предложений с расценками, счетов или других записей
Руководство по устранению неполадок для Dynamics 365 Sales
Задание приоритета интересов с помощью оценок
Приложение Insights, работающее на основе InsideView
Вопросы и ответы об интерфейсе квалификации интересов
Устранение неполадок с квалификацией интереса для продавцов