Устранение проблем с квалификацией потенциальных клиентов для продавцов
Эта статья поможет вам устранить неполадки с квалификацией потенциальных клиентов.
Разделы справки преобразовать или квалифицировать мои потенциальные клиенты?
Вы квалифицируйте свинца, когда вы определяете, что свинца, который вы воспитывали, может превратиться в бизнес. Когда вы квалифицируйте свинца, это становится возможностью.
Чтобы квалифицировать свинца, выберите "Квалифицировать " на панели команд записи свинца.
Вы также можете квалифицировать потенциальных клиентов из списка потенциальных клиентов. Перейдите в раздел Продажи>Интересы. Выберите потенциальный лидер, который вы хотите квалифицировать и на панели команд, выберите "Квалифицировать".
Проблема. Не удается квалифицировать свинца
Существует несколько ошибок или проблем, возникающих при квалификации свинца:
- Ошибка 1. Для этой учетной записи или контакта уже может быть совпадение.
- Ошибка 2. Чтобы перейти к следующему этапу, выполните необходимые действия.
- Ошибка 3. Активный этап не находится на сущности свинца
- Ошибка 4. Доступ запрещен или недостаточно разрешений
- Ошибка 5. Свинца закрыто, и вы не можете преобразовать или квалифицировать свинца, который уже закрыт
- Ошибка 6. Недопустимая ошибка кода состояния для контакта или возможности
- Проблема. Не удается перейти к следующему этапу при выборе следующего этапа в потоке бизнес-процессов
В следующих разделах описаны все эти ошибки и способы их устранения.
Ошибка 1. Для этой учетной записи или контакта уже может быть совпадение.
При попытке квалифицировать потенциальный клиент может появиться следующее сообщение об ошибке:
Для этой учетной записи или контакта уже может быть совпадение. Если да, выберите его.
Причина
Когда потенциальный руководитель имеет право на возможность, создается соответствующая учетная запись или контакт. Для этой учетной записи или контакта уже может быть совпадение.
Решение
В диалоговом окне "Повторяющиеся предупреждения" выберите существующую учетную запись или контакт, чтобы избежать создания дубликатов. Чтобы создать новую запись, нажмите кнопку "Продолжить".
Примечание.
При квалификации свинца в сетке потенциальных клиентов система создает учетную запись или контакт, несмотря на наличие повторяющихся записей. По проектированию правило, которое обнаруживает отключение повторяющихся записей. Однако при квалификации свинца через форму записи свинца правило обнаружения дубликата работает. Правило запрашивает предупреждение, чтобы устранить конфликт при обнаружении повторяющихся записей для учетной записи или контакта.
Ошибка 2. Чтобы перейти к следующему этапу, выполните необходимые действия.
Причина
Вы не заполняли данные во всех полях, необходимых для бизнеса, на текущем этапе процесса.
Решение
Заполните данные во всех обязательных полях на текущем этапе, сохраните запись и повторите попытку квалифицировать свинца.
Ошибка 3. Активный этап не находится на сущности свинца
Причина
Ведущий, который вы пытаетесь квалифицировать, не в активном состоянии. Это может произойти при повторной активации уже квалифицированного свинца.
Решение
Откройте запись свинца.
На этапе процесса нажмите кнопку "Задать активный ".
Ошибка 4. Доступ запрещен или недостаточно разрешений
Причина
У вас нет достаточных разрешений на запись свинца.
Решение
Попросите системного администратора предоставить вам необходимые разрешения.
Если нет ошибок, и вы по-прежнему не можете квалифицировать потенциальных клиентов, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка 5. Свинца закрыто, и вы не можете преобразовать или квалифицировать свинца, который уже закрыт
Причина
Вы пытаетесь квалифицировать или дисквалифицировать свинца, который закрыт.
Решение
Убедитесь, что вы пытаетесь квалифицировать или дисквалифицировать не является открытым и еще не квалифицированным или дисквалифицированным. Это можно сделать, выбрав режим "Мои открытые потенциальные клиенты" или "Открыть потенциальные клиенты".
Ошибка 6. Недопустимая ошибка кода состояния для контакта или возможности
Причина
При квалификации свинца некоторые атрибуты в сопоставлении связей 1:N (один ко многим) между свинцом к контакту или свинцу к возможности копируются из сущностей "Привести к контакту" или "Привести к возможности".
Коды состояния определяются как набор параметров. Эта проблема возникает, когда пользователь добавляет новый параметр в параметр, заданный в сущности Свинца, но не к параметру, заданному в целевой сущности.
Чтобы сопоставление сущностей работало, наборы параметров, такие как коды состояния, должны быть одинаковыми между потенциальными и контактными или потенциальными или потенциальными, так как процесс квалификации свинца копирует значение кода состояния от свинца к контакту или от потенциальных возможностей. Если коды состояния не соответствуют, процесс завершается ошибкой.
Решение
Убедитесь, что коды состояния сущностей свинца и контактов, а также сущности потенциальных и потенциальных возможностей совпадают.
Чтобы просмотреть коды состояния сущности Свинца и целевой сущности
В приложении "Центр продаж" перейдите к >параметрам настройки>настройки системы.
Разверните узел сущности "Ведущий" и выберите "Поля".
Найдите поле кода состояния и дважды щелкните его, чтобы открыть его.
Дважды щелкните состояние, чтобы просмотреть его значение.
Повторите шаги 2–4, чтобы просмотреть код состояния целевой сущности (например, Contact).
Просмотр сопоставлений
В приложении "Центр продаж" перейдите к >параметрам настройки>настройки системы.
Разверните узел сущности свинца и выберите 1:N Связи.
Откройте необходимую связь и выберите "Сопоставления" в левой области.
Прокрутите страницу, чтобы увидеть сопоставление.
Если необходимое сопоставление не отображается, нажмите кнопку "Создать ", чтобы создать ее.
Примечание.
- Если вы по-прежнему получаете ошибку, удалите сопоставление кода состояния между сущностью Свинца и целевой сущностью (учетная запись, контакт или возможность).
- Чтобы добавить новые коды состояния с одинаковыми значениями, импортируйте новые значения параметров с помощью управляемого решения для сущности Contact или Opportunity.
Проблема. Не удается перейти к следующему этапу при выборе следующего этапа в потоке бизнес-процессов
Причина
Это сделано намеренно. Если вы не определили запись, с ней не будет возможности, связанной с ней, и вы не можете перейти к следующему этапу (привести к процессу продаж возможностей).
Решение
Чтобы устранить эту проблему, необходимо квалифицировать потенциальных. Квалификация свинца автоматически перемещает свинца на следующий этап (создание возможности).