Поделиться через

Часто задаваемые вопросы об обобщении в Copilot

  • Статья

Эти часто задаваемые вопросы призваны помочь вам понять влияние искусственного интеллекта на функцию обобщения в Copilot в Dynamics 365 Sales.

Что такое обобщение в Copilot?

Резюмирование — это функция Copilot в Dynamics 365 Sales на базе ИИ, которая предоставляет продавцам краткую сводку важной информации об их записях о продажах в удобном для использования формате. Благодаря этой функции Copilot может резюмировать:

  • Интересы и возможные сделки
  • Предложения и другие документы, связанные с записями продаж
  • Резюмируйте ответы из документов SharePoint по вопросам, заданным на естественном языке

Copilot использует большие языковые модели и обработку естественного языка для анализа и сжатия информации в Dynamics 365.

Что может делать обобщение?

Обобщение помогает продавцам оставаться в курсе своих интересов и возможных сделок, получать краткий обзор документов, связанных с записями о продажах, отвечать на вопросы и эффективно готовиться к встречам, делая их более продуктивными.

Сводка интересов генерируется на основе набора предопределенных полей в таблице интересов. Сводка интересов по умолчанию включает следующую информацию:

  • Тема интереса или в чем заинтересован интерес
  • Источник интереса
  • Рейтинг интереса
  • Дата создания интереса
  • Исходная кампания
  • Метод контакта, который предпочитает интерес
  • Аналитика от головной организации интереса — основной контакт и годовой доход
  • Аналитика о конкуренте по интересу — имя и возможности конкурента

Администратор может настроить другие поля для создания сводок из них.

Сводка по возможным сделкам генерируется на основе набора предопределенных полей в таблице возможных сделок. Сводка возможной сделки по умолчанию включает следующую информацию:

  • Предполагаемый доход и предполагаемая дата закрытия возможной сделки
  • Требование клиента и предлагаемое решение
  • Продукты, добавляемые в возможную сделку
  • Аналитика из связанной организации и контакта — годовой доход, основной контакт и должность
  • Аналитика о конкуренте по интересу — имя и возможности конкурента

Администратор может настроить другие поля для создания сводок из них.

Пользователи могут вызвать вопросы и ответы SharePoint из чата Copilot.

  • Ключевые слова, обнаруженные в вопросе пользователя, передаются в SharePoint для поиска документов, содержащих ключевые слова.
  • Фрагменты из основных документов затем передаются в Open AI для обобщения и генерации ответа, соответствующего входному вопросу.

Заметка

Разрешение пользователя на доступ к файлам учитывается до генерации ответа.

Функция подготовки к встрече помогает продавцам легко и эффективно готовиться к встречам. Она обнаруживает предстоящие встречи в ближайшие 24 часа в календаре продавца. Для каждой встречи эта функция обобщает самые недавние заметки и самое последнее электронное письмо, связанное с временной шкалой заинтересованного лица, предоставляя продавцам ценную информацию и ключевые моменты для проведения продуктивных обсуждений. Они могут быстро понять контекст и важные моменты, что позволяет им более эффективно и уверенно взаимодействовать с заинтересованными сторонами.

Сводная информация о предложении создается на основе документов, связанных с записями продаж в Dynamics 365 Sales. По умолчанию сводка предложения включает следующую информацию:

  • Организация, представившая предложение

  • Потребности, описанные в документе

  • Ответственное лицо для связи по предложению

  • Бюджетная информация для предложения в документе

  • Дополнительная информация, необходимая продавцу, из документа

Как следует использовать обобщение?

Функции обобщения призваны помочь продавцам работать более эффективно и продуктивно:

  • Продавцы получают обобщенный краткий обзор ключевой информации и важных сведений об их интересах и возможных сделках из нескольких источников данных.

  • Различные потоки данных улучшают профили интересов релевантными данными, чтобы получить более глубокое понимание и эффективно оценить качество интересов.

  • Обобщенные заметки, электронные письма и взаимодействия помогают продавцам легко подготовиться к встречам с клиентами, быстро освежить память, выделить полезные темы для обсуждения и провести продуктивные встречи.

  • Обобщенные предложения и документы помогают продавцам быстро добраться до ключевых моментов без необходимости читать весь документ.

  • Обобщенные ответы, генерируемые Copilot в Dynamics 365 Sales, помогают продавцам задавать конкретные вопросы и получать ответы из SharePoint без необходимости покидать рабочее место и искать документ.

  • Обобщенные ответы, генерируемые Copilot, помогают продавцам задавать конкретные вопросы и получать ответы из документов SharePoint без необходимости покидать рабочее место и искать документ.

Как оценивалась функция обобщения? Какие метрики используются для измерения ее производительности?

Мы оцениваем эффективность и влияние обобщения по следующим показателям.

  • Экономия времени: Измерьте время, которое продавцы экономят на понимании лидов и возможностей, а также на подготовке к встречам по сравнению с предыдущими методами, количественно проанализировав среднее время, затрачиваемое на эти задачи до и после внедрения функции резюмирования.

  • Повышение эффективности: Оцените повышение эффективности продаж, изучив количество квалифицированных лидов и реализованных возможностей за определенный период времени. Сравните эти данные с предыдущими показателями, чтобы оценить влияние наших функций обобщения на ускорение процесса продаж.

Какие ограничения связаны с использованием обобщения? Как пользователи могут свести к минимуму влияние этих ограничений?

Хотя функция обобщения предлагает множество преимуществ, важно знать об ограничениях, которые она может иметь.

  • Качество генерируемых сводок в значительной степени зависит от точности и полноты данных, введенных в систему. Наличие неточностей, отсутствующей информации или несоответствий во входных данных может повлиять на надежность и полезность сгенерированных сводок.

  • Функция резюмирования интересов и возможных сделок работает с полями и параметрами, заданными администраторами. Хотя это обеспечивает согласованность, это может ограничить гибкость продавцов в адаптации сводок в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.

Какие рабочие факторы и настройки позволяют эффективно и ответственно использовать функцию обобщения?

Чтобы обеспечить эффективное и ответственное использование функции обобщения, важно учитывать следующие операционные факторы и настройки:

  • Убедитесь, что данные в Dynamics 365 согласованные и высокого качества, и регулярно ищите и вводите недостающие данные.

  • Убедитесь, что поля, настроенные для резюмирования интересов и возможных сделок, актуальны для ваших продавцов и соответствуют потребностям их бизнеса, чтобы получить максимальную выгоду от этой функции.

Какие языки поддерживают функцию реферирования?

Мы постоянно работаем над добавлением новых языков в Copilot в Dynamics 365 Sales. Просмотрите список поддерживаемых языков для каждой функции Copilot в отчете о международной доступности Copilot.

Используйте Copilot в Dynamics 365 Sales
Обзор Copilot в Dynamics 365 Sales
Получить информацию от Copilot