Используйте Кто кого знает для связи с лидами и контактами
Функция Кто кого знает в Dynamics 365 Sales поможет вам быстро найти коллег, которые могут познакомить вас с потенциальным клиентом или контактом.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Что такое "Кто кого знает"?
Торговые представители часто взаимодействуют с потенциальными клиентами, с которыми они никогда не встречались. Если бы вы знали кого-то, кто знает эту идею, знакомство могло бы увеличить шансы на положительный результат. Вот тут-то и появляется Кто кого знает. Кто кого знает предлагает коллег, которые взаимодействовали с руководителем по электронной почте или посредством встреч. Оно даже поможет вам быстро отправить электронное письмо своим коллегам, чтобы запросить представление.
Для пользователей Sales Enterprise Кто кого знает основан на электронных письмах и встречах в Dynamics 365. Для пользователей Sales Premium он основан на данных Exchange, при условии, что ваш Администратор настроил интеграцию с Exchange. Если вы не хотите, чтобы Dynamics 365 собирал ваши данные Exchange, вы можете отказаться от предоставления данных.
Базовая информация о том, кто кого знает
Для пользователей Sales Enterprise информация о том, кто кого знает, заполняется на основе электронных писем и данных собраний в Dynamics 365. Эта информация доступна сразу после установки во всех регионах и не требует настройки.
Расширенная информация о том, кто кого знает
Для пользователей Sales Premium информация заполняется на основе данных Exchange при условии, что ваш Администратор настроил интеграцию. Если не хотите, чтобы система Dynamics 365 собирала ваши данные Exchange, вы можете отказаться от предоставления доступа к данным.
Просмотр "Кто кого знает"
Совет
Изображения со значком, который выглядит как 
, можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.
Кто кого знает мини-приложение показывает до пяти человек в вашей организации, которые общались с лидом или контактом посредством звонков и электронных писем. На ней также отображается, насколько сильна их связь. мини-приложение доступен в форме Sales Insights , а также в основной форме Contact и Lead .
В приложении "Центр продаж" выберите интерес или контакт.
Если вы видите сообщение о том, что у вас недостаточно прав, попросите администратора предоставить вам необходимые разрешения.
Выберите значок в правом верхнем углу Кто кого знает мини-приложение, чтобы переключиться между представлениями в виде графика и списка.
В зависимости от силы связи определите коллегу, который может познакомить вас с интересом, и выберите Познакомиться.
Заметка
Если вы не видите кнопку Познакомиться , попросите вашего Администратор настроить синхронизацию на стороне сервера.
Доработайте шаблон электронного письма и отправьте его.
Отключение обмена данными с приложениями Dynamics 365
Вы можете отказаться, если не хотите, чтобы Dynamics 365 собирал и анализировал ваши данные Exchange. Ваша организация Office 365 должна находиться в одном из глобальных географических регионов EMEA или Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы отказаться от сбора данных "Кто кого знает".
войдите в свою рабочую учетную запись Microsoft.
Выберите Параметры и конфиденциальность, затем выберите вкладку Конфиденциальность.
В разделе Службы щелкните стрелку рядом с пунктом Приложения Dynamics 365.
Отключите Включать мои данные в приложения Dynamics 365.