Включение настройки формы закрытия возможной сделки

Разрешите настройщикам системы настраивать взаимодействие закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать сведения о причине закрытия возможной сделки.

Включение настройки

Чтобы позволить пользователям в организации фиксировать наиболее важные сведения о закрытии возможной сделки, системный администратор может включить настройку формы закрытия возможной сделки.

Заметка

Возможность настроить форму Закрытие возможной сделки поддерживается только в приложении Sales, построенном на едином интерфейсе.

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Sales Premium и Sales Enterprise

Если у вас есть приложение "Центр продаж", следуйте инструкциям на этой вкладке. В противном случае следуйте инструкциям на вкладке Sales Professional, чтобы настроить параметр в Power Platform.

1. В левом нижнем углу экрана выберите Изменить область, затем выберите Параметры приложения.

2. На карте сайта выберите Обзор, и на странице Обзор выберите Управлять для Настраиваемые поля в форме закрытия.

3. На странице Закрытие возможной сделки установите переключатель Настраиваемые поля в форме закрытия в значение Да.

4. Выберите Сохранить.

Sales Professional

1. В приложении на панели навигации выберите значок Параметры icon , затем выберите Дополнительные параметры.

   Страница Параметры управления бизнесом открывается в новой вкладке браузера.

   Заметка

   Страница Дополнительные параметры перемещается из веб-клиента в приложение единого интерфейса. Если в вашей организации включена общедоступная предварительная версия функции Перенаправление дополнительных параметров, она откроется в приложении "Параметры среды" в Power Platform. Дополнительные сведения о приложении и пути навигации см. в разделе Дополнительные параметры нового интерфейса.

2. На панели навигации выберите Параметры, затем выберите Администрирование.

3. Выберите Системные параметры.

4. В диалоговом окне Системные параметры на вкладке Sales задайте для параметра Настройка формы закрытия возможной сделки значение Да.

   

5. Выберите OK.

Следующие шаги

Настройка формы закрытия возможной сделки
Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.