Включение настройки формы закрытия возможной сделки
Разрешите настройщикам системы настраивать взаимодействие закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать сведения о причине закрытия возможной сделки.
Включение настройки
Чтобы позволить пользователям в организации фиксировать наиболее важные сведения о закрытии возможной сделки, системный администратор может включить настройку формы закрытия возможной сделки.
Заметка
Возможность настроить форму Закрытие возможной сделки поддерживается только в приложении Sales, построенном на едином интерфейсе.
В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:
Если у вас есть приложение "Центр продаж", следуйте инструкциям на этой вкладке. В противном случае следуйте инструкциям на вкладке Sales Professional, чтобы настроить параметр в Power Platform.
В левом нижнем углу экрана выберите Изменить область
, затем выберите Параметры приложения.
На карте сайта выберите Обзор, и на странице Обзор выберите Управлять для Настраиваемые поля в форме закрытия.
На странице Закрытие возможной сделки установите переключатель Настраиваемые поля в форме закрытия в значение Да.
Выберите Сохранить.
Следующие шаги
Настройка формы закрытия возможной сделки
Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.