Поделиться через


Включение настройки формы закрытия возможной сделки

Разрешите настройщикам системы настраивать взаимодействие закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать сведения о причине закрытия возможной сделки.

Включение настройки

Чтобы позволить пользователям в организации фиксировать наиболее важные сведения о закрытии возможной сделки, системный администратор может включить настройку формы закрытия возможной сделки.

Заметка

Возможность настроить форму Закрытие возможной сделки поддерживается только в приложении Sales, построенном на едином интерфейсе.

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Если у вас есть приложение "Центр продаж", следуйте инструкциям на этой вкладке. В противном случае следуйте инструкциям на вкладке Sales Professional, чтобы настроить параметр в Power Platform.

  1. В левом нижнем углу экрана выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Параметры приложения.

  2. На карте сайта выберите Обзор, и на странице Обзор выберите Управлять для Настраиваемые поля в форме закрытия.

  3. На странице Закрытие возможной сделки установите переключатель Настраиваемые поля в форме закрытия в значение Да.

  4. Выберите Сохранить.

Следующие шаги

Настройка формы закрытия возможной сделки
Закрытие возможных сделок как заключенных или потерянных

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.