Настройка формы закрытия возможной сделки

Настройте форму закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать подробности по закрытию возможной сделки, например причину закрытия и рентабельность продаж. Эти детали помогают менеджерам по продажам извлечь ключевую информацию и разработать лучшую стратегию.

Предварительные требования

• Включение настройки формы закрытия возможной сделки
• Настройки поддерживаются только в приложениях, созданных на основе единого интерфейса. Если вы используете пользовательское приложение, убедитесь, что оно создано на основе единого интерфейса.

Как настроить форму закрытия возможной сделки

1. Откройте обозреватель решений

2. Создайте настраиваемое поле в сущности закрытия возможной сделки

3. Добавьте поле в форму закрытия возможной сделки

4. Предварительно заполните значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки

5. Опубликуйте настройки

Шаг 1: Откройте обозреватель решений

На странице обозревателя решений можно создавать настройки и управлять ими.

1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Настройка>Настройки>Настройка системы.

Шаг 2: Создайте настраиваемое поле в сущности закрытия возможной сделки

Сущность «Закрытие возможной сделки» имеет некоторые стандартные поля. Если информация, которую вы хотите собрать, недоступна в стандартных полях, вы можете создать настраиваемое поле. Например, если требуется получить данные рентабельности продаж для всех реализованных возможных сделок, можно создать новое поле Рентабельность продаж.

Заметка

Если ваша организация использует настраиваемое приложение, убедитесь, что сущность «Закрытие возможной сделки» добавлена в модуль настраиваемого приложения. Подробнее о добавлении сущности в модуль настраиваемого приложения

1. На левой панели разверните узел Таблицы, затем — Закрыть возможную сделку и выберите Формы.

   Заметка

   Если вы используете классическое представление, в разделе Компоненты разверните узел Сущности, а затем выберите сущность Закрыть возможную сделку и выберите Формы.

2. Выберите форму, в который требуется добавить настраиваемое поле.

3. На панели Столбцы таблицы выберите + Новый столбец таблицы, затем введите Отображаемое имя, чтобы создать Имя. Узнайте больше о том, как создавать и изменять столбцы.

4. Сохраните и опубликуйте форму.
   Когда поле добавляется в форму, оно становится доступным для других форм той же сущности.

Шаг 3: Добавьте поле в форму закрытия возможной сделки

1. Откройте форму Закрыть возможную сделку.
2. При необходимости добавьте это поле в формы.
   • Для типа формы Быстрое создание
     1. Добавьте поля по мере необходимости в форму быстрого создания для закрытия возможной сделки.

        Заметка

        • Нельзя удалить или настроить стандартные поля или отношения сущностей.
        • Создание записи закрытия возможной сделки (например, из записи связанной сущности или из меню быстрого создания) закрывает связанную возможную сделку.
     2. Сохраните и опубликуйте форму.
   • Для типа формы Основная
     1. Добавьте поля по мере необходимости в основную форму закрытия возможной сделки, как вы это сделали с формой быстрого создания.
     2. Сохраните и опубликуйте форму.
        Форма Информация (основная) используется для просмотра подробных сведений о закрытой возможной сделке позже.

Шаг 4: Предварительно заполните значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки

Чтобы предварительно заполнить значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки, сопоставьте поля в сущности «Возможная сделка» с соответствующими полями в сущности «Закрытие возможной сделки». Например, если вы хотите предварительно заполнить предполагаемый доход от возможной сделки в форме «Закрытие возможной сделки», вы можете сделать это, добавив поле предполагаемого дохода в форму «Закрытие возможной сделки», а затем сопоставив это поле с соответствующим полем в сущности «Возможная сделка». Это сопоставление также гарантирует синхронизацию значений между двумя сущностями.

Если вы хотите предварительно заполнить или синхронизировать значения из других сущностей, используйте подключаемый модуль или клиентский сценарий для предварительного заполнения и синхронизации значений.

1. В обозревателе решений перейдите в раздел Таблицы>Возможная сделка и в разделе "Схема" выберите Связи.
2. Откройте схему связей Opportunity_OpportunityClose с типом связи Один-ко-многим.
3. В окне Отношение выберите Сопоставления.
4. Выберите Создать, чтобы создать сопоставление полей между полями «Возможная сделка» и «Закрытие возможной сделки».
5. Сохраните изменения.

Шаг 5: Опубликуйте настройки

После завершения настроек выберите Опубликовать все настройки на панели инструментов, чтобы изменения стали доступны пользователям. Откройте приложение и проверьте изменения.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Закрытие возможной сделки как заключенной или потерянной
Включение настройки формы закрытия возможной сделки