Управление литературой
Литература в Dynamics 365 Sales хранит связанные с продажей сведения, такие как буклеты или подробные характеристики продуктов. Литературу можно представлять как центральный репозиторий для сведений о продажах в вашей организации (в форме вложений продажи), который позволяет делать эту информацию доступной другим пользователям.
Можно связать литературу с конкурентом или продуктом.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Создание записи литературы
Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".
Выберите карту сайта
, затем в разделе Обеспечение выберите Литература.Выберите Создать.
Заполните сведения, такие как Заголовок, Тема и Тип. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить.
В разделе Вложения со сведениями о продажах выберите кнопку Дополнительные команды
, затем выберите Добавить новое вложение для продаж.
В форме Новое вложение со сведениями о продажах введите Заголовок и Краткое содержание для вложения, затем выберите Выбрать файл, чтобы выбрать файл для вложения.
Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть.
Существует два способа отправить литературу другим пользователям:
Выберите параметр Отправить по электронной почте в форме Литература.
Выберите параметр Добавить литературу в Dynamics 365 App for Outlook. Дополнительные сведения: Добавление литературы или статьи базы знаний в сообщение электронной почты
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.