Определение цены продуктов с прайс-листами и позициями прайс-листов
Используйте прайс-листы и позиции прайс-листов для определения цены продукта.
Совет
Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Менеджер по продажам, менеджер специалистов по продажам или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что такое прайс-лист?
Прайс-листы предоставляют вашим агентам по продажам информацию о стоимости продуктов или услуг. Можно создать несколько прайс-листов, чтобы поддерживать отдельные структуры цен для разных регионов, каналов продаж или территорий продаж.
Прайс-листы объединяют единицу, продукт и информацию о стоимости продукта, поэтому перед созданием прайс-листа убедитесь в наличии единиц и продуктов.
Заметка
- Территории поддерживаются только для лицензий Sales Enterprise и Sales Premium.
- Таблица «Прайс-лист» наследует свои привилегии от таблицы «Продукт». Например, если пользователь имеет права на чтение и запись в таблице «Продукт», он получает такие же права и на таблицу «Прайс-лист».
- Необходимо создать хотя бы один прайс-лист для каждой валюты, с которой работает ваша организация.
Создание прайс-листа и элементов прайс-листа
В зависимости от того, какое приложение для продаж вы используете, выполните одно из следующих действий:
- При использовании приложения "Центр продаж",
- Выберите Изменить область
в левом нижнем углу карты сайта, затем выберите Параметры приложения. - В области Каталог продуктов выберите Прайс-листы.
- Выберите Изменить область
- При использовании приложения Sales Professional,
- Выберите Прайс-лист на карте сайта.
- При использовании приложения "Центр продаж",
Для создания нового прайс-листа выберите Создать.
В форме прайс-листа заполните следующую информацию, а затем выберите Сохранить.
a. Имя: Введите описательное имя для прайс-листа. Например, при создании прайс-листа для розничной торговли упомяните это.
b. Дата начала/Дата окончания: выберите дату начала и дату окончания для прайс-листа. Например, если это рекламный прайс-лист, который действует только в течение рекламного периода, выберите этот период.
c. Валюта: выберите валюту, для которой вы создаете прайс-лист. Можно создавать различные прайс-листы для различных валют.
Чтобы добавить цену за единицу для продукта, создайте и добавьте позиции прайс-листа.
a. В форме Прайс-лист перейдите на вкладку Позиции прайс-листа и выберите Создать позицию прайс-листа.
b. В форме Пункт прайс-листа заполните следующую информацию:
Продукт: Выберите продукт, для которого вы создаете этот прайс-лист.
Единица измерения: выберите единицу измерения для продукта, для которого вы создаете этот прайс-лист.
Валюта: Валюта, определенная для прайс-листа, заполняется автоматически.
Список скидок: Если вы хотите предложить скидку на продукцию, выберите список скидок для элемента прайс-листа.
Вариант продажи по количеству: выберите, можно ли заказать продукт или услугу целиком, частично или в обоих типах количества. Эта информация используется в поле "Количество" записей Продукт для предложения, Продукт для заказа и Продукт для счета.
c. В форме Пункт прайс-листа на вкладке Информация о ценах заполните следующую информацию и выберите Сохранить и закрыть:
Метод ценообразования: выберите параметр, определяющий способ расчета цены. Это может быть определенная сумма или процент текущей или стандартной стоимости. Доступны следующие параметры:
Сумма в валюте: используйте это, чтобы игнорировать цену товара в каталоге товаров и вручную ввести другую цену для этого прайс-листа.
Процент от прайс-листа: используйте этот параметр для расчета цены продукта в прайс-листе в виде процента от прайс-листа соответствующего продукта.
Процентная наценка - Текущая стоимость: используйте этот параметр, чтобы добавить процентную наценку к текущей стоимости продукта.
Процентная наценка - Стандартная стоимость: используйте этот параметр, чтобы добавить процентную наценку сверх стандартной стоимости продукта.
Процент маржи - Текущая стоимость: используйте это для цены, предложенной в прайс-листе, чтобы получить процентную маржу от текущей стоимости продукта.
Процентная наценка - Стандартная стоимость: используйте это для цены, предлагаемой в прайс-листе, чтобы получить процентную наценку от стандартной стоимости продукта.
Сумма: Если вы выбрали Сумму в валюте в качестве метода ценообразования, введите сумму, по которой будет продаваться продукт.
Процент: Если вы выбрали любое значение, отличное от Сумма в валюте , в качестве метода ценообразования, введите процент для нужного вам метода ценообразования.
Политика округление: Если вы выбрали метод ценообразования, отличный от Суммы валюты, вы можете настроить политику округление. Например, если требуется задавать цену за единицу в виде 0,99 р., можно задать политику округления, в которой все цены за единицу автоматически заканчиваются величиной 99 коп. Для этого следует выбрать политику, в которой цена округляется в большую сторону, а затем к ней добавляются 99 коп.
Нет: Цены не округлены.
Вверх: Цены округляются до ближайшей суммы округление.
Вниз: Цены округляются в меньшую сторону до ближайшей суммы округление.
До ближайшего: цены округляются до ближайшей суммы округление.
округление Вариант: Выберите Заканчивается на или Кратно , если вы хотите, чтобы цена заканчивалась определенной суммой или кратными определенной сумме.
округление Сумма: Введите сумму.
(Применимо только для Sales Premium и Sales Enterprise) Также можно связать прайс-листы по умолчанию для территорий, чтобы прайс-лист для торговых представителей, работающих с организациями и контактами на определенных территориях, выбирался по умолчанию.
a. В записи прайс-листа перейдите на вкладку Отношение территории.
b. В разделе Территории выберите Добавить новое соединение.
c. В форме Новое соединение введите следующее и выберите Сохранить и закрыть:
Имя: Нажмите кнопку «Поиск» и выберите территорию.
В качестве этой роли: выберите роль подключения, связанную с территорией тип записей.
d. В записи прайс-листа выберите Сохранить и закрыть.
Стандартные следующие действия
Опубликуйте продукт или набор, чтобы сделать его доступным для продажи
Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"
Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов
Расчет цены для записей возможной сделки, предложения с расценками, заказа и счета