Поделиться через

Публикация продукта, семейства или набора, чтобы сделать их доступными для продажи

  • Статья

Публикация продукта или набора делает продукт доступным для продажи в Dynamics 365 Sales. Продавцы могут выбирать только опубликованные продукты и комплекты при создании возможных сделок, предложений с расценками и т. д.

Публикация продукта, семейства или набора

Записи продуктов создаются по умолчанию в состоянии черновика. Они доступны всем вашим агентам по продажам только после их публикации. Продукты, которые не включены в родительские семейство продуктов, можно сразу создавать в активном состоянии, используя системный параметр, чтобы не требовалось публиковать их после создания. Дополнительные сведения: Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Sales".

Заметка

  • Продукт или набор с родительским семейством можно опубликовать только в том случае, если их родительское семейство продуктов активно.
  • Семейства продуктов поддерживаются только для Sales Enterprise и Sales Premium.

  1. В зависимости от того, какое приложение для продаж вы используете, выполните одно из следующих действий:

    • При использовании приложения "Центр продаж",
      1. Выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области. в левом нижнем углу карты сайта, затем выберите Параметры приложения.
      2. В области Каталог продукции выберите Семейства и продукты.
    • При использовании приложения Sales Professional,
      • Выберите Продукты на карте сайта.

  2. Выберите продукт, набор или семейство, которое необходимо опубликовать, и на панели команд выберите Опубликовать.

    Форма продукта с кнопкой публикации

    Это приведет к изменению состояния продукта на Активный и сделает его доступным для продаж.

Совет

Невозможно одновременно публиковать несколько записей продуктов. Чтобы опубликовать все дочерние продукты или семейства родительского семейства одновременно, откройте семейство, выберите Опубликовать>Опубликовать иерархию. В случае записей продуктов, которые не принадлежат к семейству продуктов, опубликуйте их по отдельности после создания или изменения, чтобы сделать их доступными для агентов по продажам.

Стандартные следующие действия

Кнопка Пересмотр продукта

Кнопка Списание продукта

Кнопка Создание каталога продукции: пошаговое руководство

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Создание каталога продукции: пошаговое руководство